Red de reparación de automóviles de China

Principales empresas del sector: Launch Technology (02488.HK), Daotong Technology (688208), Nanhua Instruments (300417), Delian Group (002666), Oriental Fashion (603377), etc.

Los datos principales de este artículo: propiedad de automóviles en China, edad promedio de los automóviles en China, costo promedio anual de mantenimiento de automóviles en China

Descripción general de la industria

Definición

Según la Clasificación de la Industria Económica Nacional (GB/T

4754-2017) emitida por la Oficina Nacional de Estadísticas, el mantenimiento de automóviles se refiere a los servicios de reparación profesionales en talleres de reparación de automóviles y tiendas en la carretera, incluido el suministro de -reparaciones en sitio de automóviles Servicios como engrase, inflado, encerado, pulido, pintura, limpieza, reemplazo de repuestos, venta de repuestos, etc. no incluyen actividades como desmontaje, modificación y revisión del automóvil de regreso a fábrica. .

En términos generales, el mantenimiento del automóvil es un término general para el mantenimiento y la reparación del automóvil. Se refiere a los medios técnicos para solucionar problemas de un automóvil defectuoso, descubrir la causa de la falla y tomar ciertas medidas para eliminarla. y restaurarlo a un cierto nivel de estándares de rendimiento y seguridad. Según la "Terminología de mantenimiento de automóviles" (GB/T

5624-2019) emitida por la República Popular China y el Ministerio de Transporte, el mantenimiento de automóviles se refiere principalmente al mantenimiento y reparación de automóviles. El mantenimiento de automóviles incluye principalmente mantenimiento de automóviles, reparación de automóviles, inspección de mantenimiento de automóviles, información de mantenimiento de automóviles y accesorios de mantenimiento de automóviles.

2. Análisis de la cadena industrial: un eslabón del mercado de posventa del automóvil

Desde la perspectiva de toda la cadena de la industria del automóvil, el mantenimiento del automóvil es un eslabón del mercado de posventa del automóvil, incluyendo específicamente las reparaciones de averías. , mantenimiento de rutina y otros servicios.

El upstream de la industria de mantenimiento de automóviles incluye principalmente dos categorías, una es la industria de equipos y herramientas de mantenimiento de automóviles y la otra son los proveedores de repuestos de automóviles. Los proveedores de repuestos para automóviles se pueden dividir en dos categorías: uno es el de proveedores de repuestos originales (es decir, los OEM), cuyo poder de negociación está en una posición fuerte, pero el gobierno está tratando de resolver el dilema mediante medidas antimonopolio; el otro es el de los no originales; Los proveedores tienen un poder de negociación relativamente débil porque el mercado se encuentra básicamente en un estado de exceso de oferta. Sin embargo, el mercado de capitales está integrando el sistema de suministro de autopartes y en el futuro aparecerán varias empresas unicornio.

Las empresas de mantenimiento de automóviles descendentes son los clientes finales. En la actualidad, las empresas de mantenimiento de automóviles de mi país se encuentran en un estado de saturación. Los propietarios de automóviles tienen muchas opciones y el poder de negociación de las empresas de mantenimiento de automóviles descendentes. es fuerte. Sin embargo, debido a la asimetría de las capacidades técnicas de los automóviles, las empresas de mantenimiento tienen voz absoluta en las cuestiones técnicas de los vehículos.

Historia del desarrollo de la industria: en el período de crecimiento tardío

El mercado de reparación y mantenimiento de China tiene una historia de desarrollo corta, pero ha experimentado un rápido desarrollo en los últimos 20 años y se ha convertido en uno de Los mercados de posventa más grandes del mundo. En primer lugar, también ha pasado por las siguientes etapas de desarrollo en el proceso.

Antecedentes de la política industrial: el número de pólizas es relativamente pequeño

Como parte del mercado de repuestos para automóviles, el tamaño del mercado de mantenimiento de automóviles es relativamente pequeño y su estatus en la industria es sólo el de una industria subsidiaria relacionada con la industria del automóvil, por lo que el número de políticas formuladas por el estado para la industria de mantenimiento de automóviles es relativamente pequeña.

Desarrollo actual de la industria

1. El número de automóviles en China ha aumentado año tras año

Según datos publicados por la Asociación del Automóvil de China y la Asociación de Automóviles de China. Ministerio de Seguridad Pública, en los últimos años, con el El rápido desarrollo de la industria automotriz de mi país ha impulsado el aumento continuo de la propiedad de automóviles y, por lo tanto, el número de automóviles desguazados y desmantelados también ha seguido aumentando. La industria tiene un amplio margen de desarrollo en el país. En 2021, el número de coches en mi país será de 302 millones, un aumento interanual del 7,47%.

2. Los talleres de mantenimiento general y reparación rápida se han convertido en la primera opción para las reparaciones de automóviles después de que se emite la garantía.

Según el "2021" publicado por el Laboratorio de Finanzas de Automóviles de China del 21st Century Business Herald

< Según datos de la Encuesta de consumo del mercado de repuestos automotrices de China, después del período de garantía, los talleres de mantenimiento general y reparación rápida se han convertido en la primera opción de más propietarios de automóviles que los talleres 4S.

3. El coste medio anual del mantenimiento del coche ha disminuido hasta cierto punto

Según datos del F6 Automotive Technology Big Data Research Institute, el coste medio anual del mantenimiento rutinario del coche en China en 2021 es de 3.337 yuanes, un aumento con respecto a 2020. Sin embargo, si se mira la perspectiva a largo plazo, el costo anual promedio del mantenimiento rutinario de los automóviles en China ha disminuido hasta cierto punto en comparación con antes.

4. El entusiasmo por la inversión en la industria del mantenimiento de automóviles continúa disminuyendo.

Según datos de IT Juzi, el auge de la inversión en el mercado de mantenimiento de automóviles de China se ha estado enfriando en los últimos años.

De 2016 a 2022, el año con mayor número de inversiones fue 2017, con 58 eventos de inversión en un solo año***; el monto máximo de inversión en la industria de mantenimiento de automóviles se produjo en 2019, con una inversión total de 13.141 millones de yuanes. durante todo el año.

Patrón de competencia industrial

1. Competencia regional: la provincia de Guangdong tiene el mayor número de empresas

En términos de distribución regional de empresas, según datos de Qichamao. , a partir de 2022 En junio, el número de empresas de reparación de automóviles propiedad de la provincia de Guangdong ocupó el primer lugar en el país. Le siguen las provincias de Shandong, Henan, Jiangsu, Hebei y Sichuan.

2. Competencia empresarial: Linglong Tire ocupa el primer lugar

Según las "100 principales cadenas de franquicias chinas en 2021" publicadas por la Asociación de franquicias y tiendas de China, en 2021, Linglong Tire. Ocupa el primer lugar en el campo de los servicios de mantenimiento de automóviles en mi país. Hay 13 empresas ***. Entre ellos, Linglong Tire ocupó el primer lugar con unos ingresos operativos de 18.580 millones de yuanes en 2021.

Perspectivas de desarrollo de la industria y predicciones de tendencias

1. Predicciones de tendencias de desarrollo

Bajo la promoción de las "cuatro nuevas modernizaciones" de la industria del automóvil, muchos mercados de repuestos para automóviles. Nacerán nuevas formas de cooperación en el mercado. Las "cuatro nuevas modernizaciones" de la industria del automóvil son la electrificación, la inteligencia, la creación de redes y el intercambio.

La electrificación hace que los vehículos estén más electrificados y las necesidades de servicio futuras sean más transparentes. Los proveedores de servicios de mantenimiento deben responder a las necesidades técnicas de la electrificación con antelación. La inteligencia y las redes promueven el enlace de datos a lo largo de todo el ciclo de vida de los automóviles, incluidos los datos de viaje, los datos de diagnóstico, los datos de mantenimiento, etc. La aplicación eficiente de los datos dará lugar a nuevas áreas de servicio. Con la promoción de viajes compartidos para los consumidores, aparecerán más clientes del extremo B en el futuro y el potencial de crecimiento de la demanda del mercado es enorme, lo que creará nuevas oportunidades para los proveedores de servicios de mantenimiento externos.

2. Previsión del tamaño del mercado

Según datos publicados conjuntamente por el Instituto de Investigación de Big Data de Tecnología Automotriz F6 y el Instituto de Investigación de Datos de Comportamiento y Mercado Automotriz de la Universidad de Tongji, en 2023, China se convertirá en el país líder. El mercado de propiedad de automóviles más grande del mundo, la escala de los servicios de mantenimiento posventa de automóviles superará el billón de yuanes y alcanzará los 119 millones de yuanes en 2025. Basándose en esta tendencia, Qianzhan predice inicialmente que el valor de producción anual de los servicios de mantenimiento posventa de automóviles de mi país alcanzará los 1,77 billones de yuanes para 2030, lo que indica un enorme potencial de crecimiento del mercado. Según una investigación de McKinsey, debido a la transformación y mejora de los servicios de viajes, como los automóviles compartidos y los viajes compartidos en línea, la tasa de crecimiento de la producción y las ventas mundiales de automóviles se desacelerará en el futuro. Sujeto al impacto de la escala de producción y ventas de automóviles en la propiedad de automóviles, se prevé que la tasa de crecimiento futuro del tamaño del mercado de la industria de mantenimiento de automóviles también se desacelerará. Después de 2030, mantendrá una tasa de crecimiento anual de aproximadamente. 5% Se espera que en 2035, el tamaño del mercado alcance alrededor de 2,26 mil millones.

Para obtener investigaciones y análisis más detallados sobre esta industria, consulte el "Informe de análisis del pronóstico de inversión y estado de operación del mercado de la industria de mantenimiento de automóviles de China" del Instituto de Investigación de la Industria Qianzhan.