Los trabajadores administrativos de las hormigas alquilan casas a plazos

Editor/Sello

Las imágenes de este artículo son todas de Internet.

El 4 de octubre de 2015, 65438, Li Keqiang fue testigo del primer negocio de préstamos de Shenzhen Qianhai WeBank: Xu Jun, un camionero que se quedó en casa, recibió un préstamo de 35.000 yuanes.

Antes de esto, la industria bancaria, como infraestructura del sistema financiero nacional, no ha permitido la entrada de capital privado. Hasta 2014, el Consejo de Estado, la Comisión Reguladora Bancaria de China y otras instituciones promulgaron diversas medidas, abriendo la puerta al capital privado para establecer bancos.

En términos de posicionamiento, los reguladores alientan a los bancos privados a lograr un desarrollo complementario y una competencia desalineada con los bancos comerciales existentes. El modelo de banca privada es similar al de la banca directa, es decir, no hay sucursales fuera de línea y todas las operaciones comerciales se basan en Internet.

Actualmente, el número de bancos privados en China ha llegado a 19, pero MYBank y WeBank, afiliados a Alibaba y Tencent, continúan liderando el camino, confiando en los sólidos escenarios financieros y tecnologías de sus empresas matrices. Ya han dejado su huella en el sector bancario. Un camino sangriento.

Ahora estos dos bancos privados de Internet han tomado caminos completamente diferentes.

WeBank se estableció en 2014 y diciembre y está dirigido por Tencent. Es el primer banco privado de China y también el primer banco por Internet de China.

Los poderosos atributos sociales de Tencent han marcado la pauta de “un depósito, un préstamo, un” para WeBank, que brinda principalmente servicios de crédito a individuos y a pequeñas y microempresas.

Los principales productos de WeBank incluyen productos de crédito al consumo como Weidai y Ehuahuai, fondos de reserva de WeChat como we2000, préstamos al consumo para automóviles como Weichedai y productos de préstamos para pequeñas y microempresas como Weishangdai.

Al confiar en las plataformas Tencent y WeChat, WeBank tiene importantes ventajas en la adquisición de clientes y el control de riesgos. Si bien las tasas de interés de los préstamos de financiación al consumo del extremo C son generalmente más altas, la rentabilidad de WeBank ocupa el primer lugar entre los bancos privados.

Apenas medio año después de la creación de WeBank, MYBank también abrió con éxito. El predecesor de MYBank es Alibaba Small Loan. En 2010, Alibaba creó Ali Small Loan, que inicialmente proporcionó financiación a los usuarios de la plataforma B2B. Anteriormente, Alibaba también cooperó con China Construction Bank y ICBC para lanzar productos de préstamos corporativos como "E Loan" y "Easy Financing".

Más tarde, con el auge de las plataformas de comercio electrónico del lado C como Taobao y Tmall, se acumuló una gran cantidad de datos de transacciones. Las instituciones financieras pueden confiar en varios datos de transacciones como modelos de control de riesgos. Luego, Alibaba Xiaoyu centró su negocio en los comerciantes de la plataforma de comercio electrónico.

Sin embargo, el índice de apalancamiento de las pequeñas empresas de préstamos no es alto, generalmente entre 2 y 3 veces, lo que dificulta absorber los depósitos públicos y satisfacer las necesidades de financiación de Alibaba. Después de que el país abrió el acceso a los bancos a las empresas privadas en 2014, los bancos comerciales en línea surgieron según lo requieren los tiempos.

2065438+En junio de 2005, se permitió la apertura de MYbank. Ya cuando solicitó una licencia de banco privado, Alibaba estableció un modelo de negocio de "pequeños depósitos y pequeños préstamos" para que los bancos comerciales en línea emitieran préstamos de crédito "pequeños y a corto plazo" a pequeños y micro clientes que normalmente no pueden obtener préstamos. a través de canales financieros tradicionales.

Los antecedentes de los accionistas determinan la dirección del desarrollo empresarial de estos dos bancos privados. WeBank utiliza los atributos sociales de Tencent como entrada para promover préstamos de consumo personal y pequeños préstamos, mientras que MYBank utiliza la plataforma de comercio electrónico de Alibaba para almacenar datos sobre varias empresas para servir a las pequeñas y microempresas.

Según los informes anuales de 2020 de los dos bancos, Luming Finance recopiló algunos datos financieros. Se puede ver claramente que los activos totales de MYbank y WeBank se están reduciendo y ambos superan los 300 mil millones. todavía tiene muchos datos que superan con creces a MYbank, convirtiéndose en el merecido banco privado número uno.

Los datos del informe anual publicado por MYbank este año muestran que los activos totales de MYbank han alcanzado los 31.1256 millones de yuanes, un aumento del 123,04% en comparación con finales de 2019, y la tasa de crecimiento es gratificante.

Como se puede observar en el informe anual, el rápido crecimiento de los activos totales se debe, por un lado, al aumento de los depósitos interbancarios del banco central y de los bancos comerciales en línea, y al aumento de los ingresos por intereses y saldos de préstamos por el otro. El saldo de préstamos de MYbank aumentó en 865.438+0%.

Detrás del rápido crecimiento de la escala de préstamos de MYbank, el número de pequeños y micro operadores que prestan servicios a MYbank ha alcanzado los 35,07 millones desde principios de este año, un aumento del 68 % con respecto al año pasado. Entre los nuevos pequeños y microclientes, el 80% nunca ha obtenido préstamos de otras instituciones financieras, lo que demuestra que la base de clientes de MYbank está disminuyendo aún más.

Sin embargo, la expansión del negocio no ha aumentado los beneficios correspondientes de MYbank.

En 2020, MYbank logró unos ingresos operativos anuales de 86,18 millones de yuanes, un aumento interanual del 30,02%, pero su beneficio neto fue de 654.38028.600 yuanes, básicamente lo mismo que el año pasado.

Analizando la cuenta de resultados de MYbank, podemos ver que los ingresos por intereses, que representan una gran proporción de los ingresos, aumentaron un 60% respecto al año pasado, pero el gasto por intereses neto fue de 4.858 millones, con un crecimiento tasa de 65,438+0,49%. La enorme presión de los costes en el lado del pasivo arrastró a la baja el margen de intereses.

Afectado por la epidemia el año pasado, MYbank ayudó a las pequeñas y microempresas a sobrevivir a la crisis operativa, tomando una serie de medidas de rescate, incluida la emisión de cupones sin intereses, y redujo las tasas de interés en 665 millones de yuanes junto con los bancos cooperativos. . Además, la tasa de interés general de los préstamos para pequeños y microcréditos de MYbank también cayó un 1,1%, lo que también provocó una disminución de los ingresos por intereses.

En términos de gastos, la pérdida por deterioro de activos de MYbank fue de 3.597 millones de yuanes, un aumento de 65.438+065.438+07,47% desde 2065.438+065.438+0.654 millones de yuanes en 2009, lo que también resultó en una ganancia neta plana. El aumento de las provisiones también significa que MYbank está preocupado por la tasa de morosidad de los nuevos clientes.

A mediados del año pasado, Ant Group, el mayor accionista de MYbank, lanzó su plan de cotización. Para tener un impacto en la cotización, MYBank también ha intensificado sus esfuerzos de expansión comercial. El prospecto de Ant Group del año pasado mostró que los préstamos para microempresas en el primer semestre del año pasado ascendieron a 42.170 millones de yuanes, la mayoría de los cuales fueron préstamos conjuntos con bancos y otras instituciones financieras. Actualmente, MYBank ha cooperado con más de 700 instituciones financieras.

La expansión del negocio a corto plazo tendrá un impacto en la calidad de la base de clientes. De la tasa de morosidad se puede ver que a finales del año pasado, la tasa de morosidad de MYbank era del 1,52%, un aumento de 0,22 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Por un lado, debido al impacto de la epidemia, por otro lado, el rápido crecimiento de los activos ha provocado el deterioro de los activos. Habrá un período de recuperación de los préstamos y el consiguiente índice de morosidad puede continuar. elevar.

Echemos un vistazo a los datos financieros de WeBank en 2020, que en general son estables.

En 2020, los activos totales de WeBank fueron de 346.430 millones de yuanes, un aumento del 18,95% desde finales de 2019; el capital contable fue de 265.438+0,28 millones de yuanes, un aumento del 30,45% desde finales de 2065. 438+09. En términos de rendimiento, los ingresos operativos anuales fueron de 19.881 millones de yuanes, un aumento interanual del 33,69%, y el beneficio neto fue de 4.957 millones de yuanes, un aumento del 25,5%, casi cuatro veces mayor que el de MYbank. El saldo del préstamo alcanzó los 20.006,1 mil millones de yuanes.

Como producto estrella de WeBank, su base de clientes objetivo también se está hundiendo. Alrededor del 80% de sus clientes tienen una licenciatura o menos, alrededor del 78% se dedican a servicios no administrativos o a la fabricación, y el préstamo promedio es de sólo 8.000 yuanes.

A principios de 2020, Great Wall Securities publicó un informe de investigación que revela que, a finales de 2019-11, los pequeños préstamos de WeBank habían acumulado casi 2 billones de yuanes y el número de préstamos superó los 2,5 billones. yuan.

En términos de índice de préstamos morosos, el índice de préstamos morosos de WeBank fue de 65.438+0,20%, una ligera disminución de 0,04 puntos porcentuales con respecto al año pasado.

Además de los productos autooperados de WeBank, WeBank también es optimista sobre las cuotas de escenarios y ha presentado escenarios como cuotas de mejoras para el hogar y cuotas de alquiler.

La pérdida por deterioro de activos de WeBank en 2020 fue de 6,152 mil millones de yuanes, un aumento del 1,1,45% con respecto a los 5,520 mil millones de yuanes en 2019. La razón principal fue la "Tormenta de cáscara de huevo".

El “rayo” de Danke el año pasado desencadenó un acalorado debate público y también sacó a la luz pública la microbanca detrás de Danke. En esta crisis de liquidez, WeBank optó por cubrir sus huevos. Se informa que Weizhong ha pagado 134,38 mil millones de yuanes por Danke.

Este incidente también expuso peligros ocultos en el ámbito de la financiación al consumo. Gracias a la tecnología de Tencent, WeBank siempre ha sido conocida como una empresa de tecnología financiera. Sin embargo, en escenarios de consumo complejos, a los gigantes de Internet les resulta difícil controlar con precisión los riesgos.

Sin embargo, como banco de Internet sin sucursales fuera de línea, si el negocio de WeBank quiere ir más allá del sistema de Tencent y expandir los escenarios de consumo, un modelo B2B2C similar al de Danke en el futuro es inevitable. Este es el papel de WeBank en una prueba. para superponer los servicios financieros en escena.

El modelo de negocio de la banca mercantil online se ha actualizado varias veces.

En los primeros días de la versión 1.0, MYBank cooperaba principalmente con plataformas de comercio electrónico como Taobao y Tmall para otorgar préstamos a comerciantes dentro del sistema de comercio electrónico de Alibaba. Desde entonces, Ant Financial ha ampliado sus escenarios de pago a comerciantes fuera de línea. Los comerciantes que cobran pagos a través de códigos QR de Alipay también se denominan "comerciantes de códigos".

MaShangdai es la versión 2.0 de las microfinanzas de MYbank.

En los últimos dos años, MYbank salió del sistema Alibaba y entró en las finanzas rurales, otorgando préstamos a agricultores, áreas rurales y agricultores. De la información revelada en el informe financiero se puede ver que el banco comercial en línea confiado a las finanzas rurales tiene la segunda curva de crecimiento.

Sin embargo, las finanzas rurales siempre han sido un área en la que las instituciones financieras no han estado dispuestas a involucrarse. Los riesgos son difíciles de controlar y el modelo de servicio puramente en línea no puede penetrar eficazmente en el interior rural. MYbank otorga principalmente préstamos a agricultores locales a través de la cooperación con los gobiernos locales y se basa en tecnología de inteligencia artificial y teledetección satelital para monitorear las condiciones de las tierras agrícolas y establecer un sistema de control de riesgos para los agricultores.

La visión de MyBank para las finanzas rurales es muy buena, pero todavía es necesario tiempo para comprobar si las finanzas rurales pueden aportar los beneficios esperados a Alibaba.

Mira de nuevo a WeBank. Los informes financieros de WeBank de los últimos tres años muestran que la tasa de crecimiento de varios indicadores se ha desacelerado.

El año pasado, la industria de financiación al consumo marcó el comienzo del año con la mayor intensidad regulatoria. La Supervisión introdujo una serie de políticas para realizar la gestión de las pequeñas empresas de préstamos de Internet, las empresas de financiación al consumo y los bancos comerciales. En respuesta a los requisitos reglamentarios, la pequeña empresa de préstamos para Internet Tenpay de Tencent ha aumentado repetidamente su capital a 5 mil millones.

Según informes de los medios, la tasa de interés de los micropréstamos se ha reducido significativamente, con la tasa de interés diaria más baja por debajo del 0,02%. Esto ayudará a Weizhong a ascender en su base de clientes objetivo y obtener mejores clientes. en el futuro, pero los ingresos por intereses también se reducirán.

En el contexto de la regulación, la industria de préstamos personales al consumo ha entrado en un período de desarrollo estable y WeBank también necesita encontrar nuevas direcciones comerciales. ¿Dónde está el nuevo océano azul en el futuro? Las microfinanzas se han convertido en una nueva salida.

A principios de 2021, el Banco Popular de China y la Comisión Reguladora Bancaria de China estudiaron y formularon el "14º Plan Quinquenal", convirtiendo los servicios de microfinanzas inclusivos en una de las prioridades de desarrollo. En los últimos dos años, las microfinanzas también han experimentado una explosión en la industria, y muchas instituciones financieras y crediticias están invirtiendo en el campo de las microfinanzas.

WeBank enfatizó en su informe financiero que en 2020, los recursos crediticios comenzaron a inclinarse hacia las pequeñas y microempresas, y el saldo de préstamos empresariales inclusivos fue de 80.100 millones de yuanes, un aumento interanual del 1,56%. . Hasta ahora, WeBank ha atendido a 560.000 clientes de pequeñas y microempresas, pero en comparación con MYbank, son muy pocos.

Hasta junio de 2020, WeBank ha otorgado préstamos por más de 200 mil millones de yuanes a pequeñas y microempresas. En el futuro, es probable que los microcréditos se conviertan en un campo de batalla entre WeBank y MYbank.

WeBank y MYBank son conocidos como las estrellas gemelas de los bancos privados. Uno de ellos se centra en la industria de financiación al consumo y el otro en las microfinanzas. Hasta cierto punto, es difícil comparar en una dimensión.

MyBank ha asumido la función de "transfundir sangre" para la economía digital de Alibaba. Ahora también está profundamente involucrado en el campo financiero rural. Su orientación hacia las ganancias se ha debilitado, mientras que WeBank es más rentable.

Sin embargo, ambos bancos son iguales. Ambos están posicionados en finanzas inclusivas, utilizando la plataforma de Internet para atender a clientes de cola larga a los que los bancos comerciales tradicionales no han podido llegar en el pasado. Ambos son considerados empresas de tecnología financiera en la industria debido a su tecnología avanzada.

Independientemente de las diferencias en los modelos de negocio, MYBank y WeBank son esencialmente bancos de Internet.

Datos de referencia

1. Informe anual de WeBank

2 Informe anual de banca en línea

3 Noticias de Beijing - Presenciado por Li Keqiang. El primer banco privado de Internet de China completó su primer préstamo.

4. Great Wall Securities-Informe especial sobre Bank Fintech: Buscando acciones de tecnología en bancos.

-Fin-