Responder un análisis comparativo integral de la industria del comercio electrónico transfronterizo

1.1 La escala del comercio electrónico global y su participación en las ventas minoristas mantienen un rápido crecimiento.

Las ventajas del comercio electrónico se han hecho más evidentes tras el brote: El brote de COVID-19 desde finales de 2019 hasta la actualidad ha promovido cambios en los patrones de consumo, lo que ha tenido un gran impacto en ambos. marcas y consumidores. Por ejemplo, la penetración del comercio electrónico en Estados Unidos aumentó del 16% a finales de 2019 al 21,3% en 2020. En comparación con el comercio minorista tradicional fuera de línea, el comercio electrónico tiene las características de menor límite de tiempo, cobertura geográfica ilimitada, conveniencia y puntualidad, y digitaliza todo el proceso comercial. De 2015 a 2020, las ventas y la participación del comercio electrónico minorista a nivel mundial alcanzarán un crecimiento doble.

De 2014 a 2020, las ventas globales de comercio electrónico minorista aumentaron de 1,34 billones de dólares a 4,28 billones de dólares, con una tasa compuesta anual del 21,35% y seguirá manteniendo un rápido crecimiento de 2021 a 22. La participación del comercio electrónico en las ventas minoristas mundiales aumentó del 7,4% en 2015 al 18% en 2020.

1.2 El mercado minorista global se está transformando gradualmente hacia el comercio electrónico.

Existe un gran margen de mejora en la tasa de penetración minorista del comercio electrónico en el extranjero. A medida que el mercado minorista global se transforma gradualmente en comercio electrónico, la tasa de penetración del comercio minorista electrónico en el mercado minorista global ha aumentado gradualmente y el tamaño del mercado y la proporción de algunos países y regiones de ultramar han logrado un rápido crecimiento. Según las estadísticas de Euromonitor, de 2012 a 2019, la proporción de las ventas minoristas del comercio electrónico en EE. UU. en el total de las ventas minoristas aumentó de aproximadamente el 7,0% a aproximadamente el 15,2%, con una tasa de crecimiento compuesta anual promedio del 15,7%, que es mucho más alta que la 3,5% del total de las ventas minoristas en el mismo período. Tasa de crecimiento compuesta anual promedio. La proporción de las ventas minoristas del comercio electrónico en el Reino Unido en las ventas minoristas totales aumentó de aproximadamente el 9,4% a aproximadamente el 18,3%, con una tasa de crecimiento compuesta anual promedio del 12,6%, que fue mucho más alta que la tasa de crecimiento compuesta anual promedio del 2,3% del comercio minorista total. ventas durante el mismo período.

En comparación con China, la tasa de penetración minorista del comercio electrónico en el extranjero todavía se encuentra en un nivel bajo. En 2019, la tasa de penetración minorista del comercio electrónico en países y regiones tradicionalmente desarrollados como Estados Unidos, Japón y Europa fue inferior al 20%. Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico y la aplicación y popularización de Internet, se espera que la tasa de penetración del comercio minorista en el sudeste asiático, América del Sur y otras regiones sea baja, y que la tasa de penetración del comercio minorista en línea sea baja. El mercado tiene un enorme margen de desarrollo.

1.3 La escala del comercio electrónico global seguirá creciendo rápidamente.

El mercado mundial del comercio electrónico seguirá creciendo rápidamente de 2020 a 2028. Según iiMedia Research, el mercado mundial del comercio electrónico alcanzará los 10,3 billones de dólares en 2020, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,2% entre 2016 y 2020. Se espera que crezca a 33,3 billones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,8% de 2020 a 2028.

El mercado global de comercio electrónico B2B y B2C crecerá rápidamente. Con la mayor popularización de los teléfonos inteligentes e Internet y el impacto de la epidemia, la demanda de compras en línea seguirá creciendo rápidamente. Según iiMedia Research, el mercado mundial de comercio electrónico B2B ascenderá a aproximadamente 6,6 billones de dólares en 2020 y se espera que alcance los 25,7 billones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento compuesta del 18,5%. El tamaño del mercado mundial de comercio electrónico B2C fue de aproximadamente 3,7 billones de dólares en 2020 y se espera que alcance los 7,6 billones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,4%.

2 Cadena Industrial

El comercio electrónico transfronterizo se encuentra en el medio de la cadena industrial.

El comercio electrónico transfronterizo se divide principalmente en comercio electrónico transfronterizo de exportación e importación, cada uno de los cuales se puede dividir en B2B y B2C. Hablamos principalmente del comercio electrónico de exportación. La cadena de la industria del comercio electrónico transfronterizo se divide principalmente en proveedores de servicios upstream, midstream, downstream y de apoyo. El upstream son los proveedores de producción, que incluyen principalmente minoristas y propietarios de marcas; el midstream son las plataformas de comercio electrónico transfronterizo, que se dividen en B2B y B2C. B2C se puede dividir en vendedores de plataformas y sitios web autónomos según la naturaleza del modelo de negocio. Aguas abajo están los consumidores. Los proveedores de servicios de soporte generalmente incluyen guías de compras y plataformas de reembolsos, logística, pagos, almacenamiento aduanero, etc.

El comercio electrónico transfronterizo de China se basa principalmente en plataformas, es decir, se eligen plataformas de comercio electrónico de terceros.

Muchos vendedores de las plataformas de comercio electrónico B2C transfronterizos de China optan por vender productos a través de plataformas de comercio electrónico de terceros, incluidas Amazon, eBay, AliExpress y Wish. Amazon tiene la mayor cuota de mercado, seguida de eBay, AliExpress y Wish. Según GMV, la cuota de mercado de estas cuatro plataformas supondrá aproximadamente el 10,7% de todas las plataformas de comercio electrónico del mundo en 2020. El GMV total generado por el negocio de plataformas de terceros de estas cuatro plataformas principales ha aumentado constantemente de 199.500 millones de dólares en 2016 a 459.900 millones de dólares en 2020. Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,8% de 2020 a 2025. , alcanzando los 957,4 mil millones en 2025. Dólar. En 2020, el GMV de los vendedores chinos de estas cuatro plataformas alcanzó los 190,2 millones de dólares, lo que representa el 41,4%. Se espera que la proporción alcance el 50,5% en 2025.

Panorama competitivo: La industria está muy fragmentada y el efecto Matthew emergerá gradualmente.

El panorama competitivo de la industria del comercio electrónico transfronterizo todavía está muy fragmentado. Los datos de Analysys muestran que en 2018, más del 85% de las ventas de comercio electrónico transfronterizo fueron inferiores a 2,5 millones de dólares y solo el 2,25% superaron los 100.000 dólares. A juzgar por el volumen de ventas y los datos de ventas, los pequeños vendedores todavía ocupan la corriente principal del mercado y la concentración de la industria es baja.

El efecto Mateo irá apareciendo poco a poco. A medida que se intensifican la competencia y la inversión de capital, se espera que aumente aún más la concentración industrial. Las principales empresas de comercio electrónico transfronterizo reducirán los costos mediante economías de escala y aumentarán las barreras a la competencia fortaleciendo las cadenas de suministro y el poder de las marcas, ocupando así más cuotas de mercado. Somos optimistas de que empresas líderes como SHEIN aparecerán en diversos campos en el futuro.

Panorama de competencia B2B: durante el período de rápido desarrollo del mercado, el umbral de entrada al mercado es relativamente bajo.

Patrón de competencia de la industria: el mercado de comercio electrónico transfronterizo B2B de mi país se encuentra actualmente en un período de rápido desarrollo, con umbrales de entrada al mercado relativamente bajos. La industria en su conjunto se caracteriza por una gran cantidad de empresas. y un patrón de competencia disperso. Entre ellas, Alibaba International Station, China Dunhuang Network y Made in China Network son las principales empresas líderes. Según el director general de Alibaba International Station, la tasa de crecimiento anual de GMV en los últimos tres años ha superado el 100%. A partir de 2020, Small Commodity City está ingresando rápidamente a este mercado mediante la construcción de la plataforma chiangoods. Se espera que GMV supere los 50.000 millones de yuanes en 2023.

3 Comparación de estructuras empresariales

Ropa, zapatos y sombreros, muebles para el hogar, electrónica de consumo y actividades al aire libre son direcciones populares.

Savy Times: El negocio principal es el de complementos de vestir, grandes almacenes, entretenimiento deportivo y masajes digitales, de los cuales los complementos de vestir representan la mayor proporción, alrededor del 50%.

Acciones de Sanzhou: el negocio principal son los pasatiempos, la vida hogareña, los accesorios para herramientas, la moda y la tecnología digital, entre los cuales los pasatiempos representan la proporción más alta, más de 1/3.

Zi Buyu: El negocio principal son productos de confección, calzado y otros productos. Los productos de vestir representaron el 70,5% en 2020, pero la proporción ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos tres años.

Tecnología Zhiou: el negocio principal son las series de muebles, las series para el hogar, las series para el patio y las series para mascotas. Las series de muebles y las series para el hogar representan el 44,57% y el 37,04% respectivamente.

Anke Innovation: el negocio principal incluye productos de carga en un 44,3%, productos de audio inalámbricos en un 22,7% y productos de hardware inteligente en un 32,7%, lo que representa un total del 99,7%.

Red China Dunhuang: Las principales fuentes de ingresos son la comisión de plataforma 49,3% y los servicios logísticos de valor añadido 36,2%.

Comparación de plataformas de venta: B2C depende mucho de Amazon.

El comercio electrónico transfronterizo B2C nacional depende en gran medida de plataformas de terceros, especialmente Amazon. El evento de nombres de 2021 puede promover que las empresas de comercio electrónico transfronterizo construyan sus propias estaciones independientes. Descubrimos que entre varias empresas que actualmente cotizan en bolsa, Saiwei Times (15,21%) y Ziwuyu (19,1%) han logrado ciertos resultados en sus sitios web.

Era Savy: Amzaon representa el 70,12%, los sitios web autónomos el 15,21%, Wish el 2,85%, eBay el 1,73% y Walmart el 2,39%.

Ziwuyu: Wish representa el 44,3%, Amazon el 32,4% y los sitios web autónomos el 19,1%.

Participación de tres estados: eBay representa el 29,13%, Amazon representa el 29,06%, AliExpress representa el 9,40%, Shopee representa el 8,08%, Wish representa el 7,38% y Lazada representa el 5,62%.

Tecnología Zhiou: Amazon representa el 69,31%, Mano Mano representa el 2,95%, otras plataformas B2C representan el 10,09% y B2B representa el 17,65%.

Anke Innovation: Las ventas de la plataforma B2C online representaron el 69,70%, de las cuales Amazon representó el 95,16%, incluyendo supermercados, ventas profesionales, comerciantes, etc.

Comparación de patrones regionales: Norteamérica/Europa son los principales mercados.

Europa y América del Norte son los principales mercados exteriores para las empresas chinas de comercio electrónico transfronterizo. La razón principal puede ser que Europa y Estados Unidos tienen economías desarrolladas, altos niveles de consumo per cápita, transporte conveniente e infraestructura completa.

Era Savy: América del Norte es el mercado más grande, representando el 64,18/68,23/73,85% en 2018-20, y está en una tendencia ascendente; Europa representa el 29,22/23,87/18,17% respectivamente.

Ziwuyu: Estados Unidos es el mercado más grande y representa el 50,3 %/58,8 %/69,0 % de los ingresos del mercado en 2018-20. Otros mercados importantes son Alemania, Francia y Japón.

Participación de los tres Estados: Europa es el principal mercado, representando 57,52%/565, 438+0,27%/48,05% en 2065 y 438+08-20 respectivamente, y la participación de Asia aumentó de 65.438+04,52 % al 26,22%.

Tecnología para Europa: Europa es el principal mercado, representando el 61,29%/59,17%/60,26% respectivamente en 2018-20. América del Norte y Japón son el segundo y tercer mercado más grande.

China Dunhuang Net: Estados Unidos es el principal mercado. Alrededor del 48% de los compradores activos se encuentran en Estados Unidos, el 9% en el Reino Unido, el 9,5% en Francia y el 33,5% en Canadá y España.

Anke Innovation: Estados Unidos es el mercado principal, representando el 53%/56,4% respectivamente en 2018-19, Europa el 17,4% y Japón el 12,9% son el segundo y tercer mercado más grande.

4 Ventajas competitivas

China Dunhuang Network tiene ventajas de ecosistema/almacenamiento logístico/modelo de negocio.

Los efectos de escala y de red son obvios: China es la segunda plataforma china de comercio electrónico B2B de exportación transfronteriza más grande del mundo y la plataforma china de comercio electrónico B2B de exportación transfronteriza más grande del mercado estadounidense. . Los efectos de red existentes de Dunhuang Network pueden aumentar la rigidez y la lealtad de vendedores, compradores, socios logísticos y proveedores de servicios de pago.

Modelo de negocio de doble vía: el modelo de negocio único de la empresa combina un modelo de negocio de transacciones de activos ligeros basado en la computación en la nube y un modelo de suscripción SaaS. Al mismo tiempo, adopta un modelo de negocio basado en transacciones y un modelo basado en suscripciones para mejorar su capacidad de resistir los ciclos económicos y hacerlo menos susceptible a las crisis económicas.

Transacciones precisas en el ecosistema: la empresa aprovecha su red global de compradores y sus sólidas capacidades técnicas para crear un ecosistema de comercio electrónico B2B digital, que permite a cada participante entrelazarse entre sí para beneficio mutuo. Dunhuang.com reúne socios de servicios externos e integra sus servicios. Al analizar los datos de transacciones acumulados por la plataforma, podemos recomendar productos con precisión a los compradores según sus necesidades. De 2018 a 2020, el 11,7%, el 11,4% y el 12,6% del valor total de las transacciones se obtuvieron a través de recomendaciones inteligentes de productos en la plataforma. Durante el mismo período, los chatbots de IA manejaron el 68,4%, el 70,8% y el 63,4% de las consultas de los compradores.

Servicios globales de logística y almacenamiento: DHLink integra recursos logísticos y proporciona servicios logísticos de enlace completo. Proporciona principalmente servicios logísticos de plataforma para vendedores de Dunhuang y servicios logísticos sin plataforma para clientes con necesidades de servicios logísticos internacionales. Puede obtener mejores condiciones de servicio de logística con el gran volumen de logística general. Establecer un equipo profesional de localización global, lanzar la acción de "localización global", integrar la red de la cadena de suministro global y expandir y desarrollar negocios en el extranjero. Tiene una red de distribución de almacenes líder que consta de aproximadamente 40 almacenes locales distribuidos y 11 almacenes en el extranjero, así como equipos de operaciones y ventas locales.

Savy Times tiene las ventajas de un sistema de cadena de suministro/almacenamiento y red logística.

Capacidades digitales de enlace completo: basándose en una arquitectura de flujo de información de circuito cerrado que recorre la I+D y el diseño de productos, la cadena de suministro, la incubación de marcas y las operaciones, se logran capacidades digitales de enlace completo.

Estructura organizativa ágil: adopte la estructura organizativa de "front-end pequeño + plataforma grande y mediana", establezca múltiples "front-end pequeños" flexibles e innovadores, resalte el posicionamiento de diferenciación del producto, mejore la experiencia detallada, y responder con flexibilidad a los cambios del mercado.

Capacidad de extensión multicategoría: en primer lugar, se formó inicialmente una matriz de marca que cubre las cuatro categorías principales: accesorios de vestir, muebles para el hogar, entretenimiento deportivo y automóviles y motocicletas digitales. Con base en el disfrute de la operación interna de marca y las capacidades de incubación, la compañía continuará incubando y operando nuevas marcas en nuevas categorías en el futuro. En segundo lugar, en algunas categorías, la compañía forma múltiples marcas para cubrir a los consumidores, obteniendo así más oportunidades; En tercer lugar, para algunas marcas, la compañía continúa expandiendo nuevos productos basados ​​en el posicionamiento de mercado y estilo de la marca para mejorar la adherencia al usuario. Por ejemplo, la marca de deportes y fitness ANCHEER se centró inicialmente en bicicletas de iones de litio y luego se expandió a cintas de correr, tiendas de campaña para exteriores, bicicletas sin pedales y otros productos, impulsando así un crecimiento continuo de los ingresos de la marca.

Capacidad de ventas globales de múltiples categorías: basándonos en años de experiencia comercial transfronteriza y análisis de big data, podemos comprender con precisión las preferencias de los consumidores, adoptar estrategias de diferenciación de múltiples enlaces y captar las tendencias de desarrollo de la industria, ayudando así a La empresa amplía su escala comercial.

Sistema de proveedores de alta calidad: Establezca un sistema de gestión de proveedores dinámico y multinivel para fortalecer la competencia de los proveedores y mejorar la calidad de los mismos. En segundo lugar, construir un ecosistema saludable de proveedores basado en capacidades digitales de enlace completo. La empresa utiliza algoritmos de aprendizaje automático para simular la situación de la oferta y la demanda en cuanto a la puntualidad de la logística, el tiempo de entrega de los proveedores y otros datos para guiar las adquisiciones y el abastecimiento de proveedores de la empresa. Este sistema mejora la rigidez entre los proveedores y la empresa, logrando así una situación beneficiosa para la empresa y los proveedores, y favorece el crecimiento continuo y estable de la empresa.

Diseño de la red global de almacenamiento y logística: con base en almacenes en el extranjero y almacenes nacionales en Europa y América del Norte, hemos establecido un sistema completo de almacenamiento y logística para conectarnos sin problemas con socios logísticos globales. La empresa puede entregar productos cerca, lo que permite a los consumidores disfrutar de la mejor experiencia de entrega rápida. Puede responder al mercado de manera más flexible y mejorar la eficiencia operativa.

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