¿Es Ganfeng Lithium un cobarde?
Una gran v comentó:
"Aquellos que no se atreven a fabricar baterías eléctricas son personas que temen a la muerte".
La gran v puede señalar el camino y haz lo que quieras.
El responsable de una empresa no puede hacer lo que quiera. Tiene que considerar muchas limitaciones.
Hay innumerables personas temerarias en el mundo y, por supuesto, hay muchos emprendedores entre ellos.
Escribí un artículo antes de "Odada Shichi VS Tokugawa Amikaze".
Creo que Tianqi Lithium es como Oda Nobunaga y Ganfeng Lithium es como Tokugawa Ieyasu.
Oda Nobunaga era conocido por su audacia y su libre albedrío, pero finalmente murió trágicamente.
Podemos encontrar que si Oda Nobuyuki no fuera tan arrogante y confiado, no sería tan fácil para sus hombres tener éxito en su rebelión.
Tokugawa Ieyasu era obviamente más estable y paciente. Sobrevivió a los dos señores aparentemente más inteligentes, Oda Nobuyasu y Toyotomi Hideyoshi, pero rió el último.
Siempre hablo de los temas con pensamientos finales.
Aunque los gigantes contemporáneos como Amperex Technology Co., Ltd. y BYD actualmente lucen más hermosos, también tienen debilidades más fatales.
La vía técnica definitiva de las baterías eléctricas no está madura. Contemporáneo Amperex Technology Co., Ltd., BYD, su enorme inversión en el campo de las baterías eléctricas algún día puede ser en vano.
Hace tiempo que considero que Tesla debe producir sus propias baterías.
Debido a que el componente central de los vehículos eléctricos es la batería, si Tesla utiliza baterías de terceros, sus ventajas diferenciadas tarde o temprano serán aprovechadas por otros fabricantes de vehículos eléctricos.
Aunque los vehículos eléctricos también tienen un componente central, chips y software de conducción autónoma, Tesla no tiene una ventaja absoluta hasta que la conducción autónoma pueda realmente reemplazar a los humanos.
Debido a que los requisitos de seguridad para la conducción autónoma son demasiado altos, usted obtiene 90 puntos y otros obtienen 60 puntos. De hecho, la diferencia no es grande, el mercado votará con los pies.
Los vehículos eléctricos deben ser primero electrificados y luego inteligentes.
Esta secuencia lógica es fácil de entender.
Entonces, ¿por qué Tesla no produjo sus propias baterías?
Esta es en realidad la astucia de Musk.
Los emprendedores más inteligentes deben ser los más competentes en la regla 80/20.
A la hora de iniciar un negocio, primero debes hacer las cosas más importantes que puedas hacer.
Cuando no haya marcas conocidas de vehículos eléctricos en el mercado, a la gente no le importará la batería.
Tesla primero quiere construir automóviles y hacerse famosa, y finalmente quiere morder el hueso duro de las baterías de producción propia.
Si hubiéramos aprovechado la dura situación de las baterías de producción propia desde el principio, la empresa habría quebrado hace mucho tiempo.
Tesla anunció recientemente que desarrollará y producirá de forma independiente baterías eléctricas más rentables.
¿Cuál es el impacto a largo plazo de este incidente en toda la cadena industrial de baterías de litio de China?
Quizás cuando se implemente, tendrá un impacto más profundo de lo que la mayoría de la gente espera ahora.
Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos para los fabricantes de baterías eléctricas como Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. y BYD?
También admiro la gestión de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., que en realidad es tan buena como la de Longi.
Sin embargo, en una industria con muchos activos y rutas técnicas que cambian rápidamente, una excelente gestión no lo es todo. Tan pronto como cambie la ruta técnica, los enormes y pesados activos que ha invertido serán eliminados inmediatamente, lo que está fuera del alcance de los recursos humanos.
Además de las baterías de producción propia de Tesla, un gran riesgo en el futuro de las baterías eléctricas son las baterías de estado sólido.
Aunque generalmente predecimos que no estará disponible comercialmente hasta 2025 como muy pronto, las predicciones humanas no son necesariamente confiables.
Se dice que Murata de Japón produce baterías de estado sólido en masa. Eso sí, su batería de estado sólido es pequeña y sólo apta para dispositivos portátiles.
Pero esto también es una buena señal.
Esto demuestra que la era de las baterías de estado sólido realmente puede llegar.
En comparación con las contemporáneas Amperex Technology Co., Ltd., BYD y Ganfeng Lithium Industry, son las empresas que realmente tienen las propiedades anti-frágiles de Taleb.
Lo que hoy es básicamente seguro es que la energía del hidrógeno no será una corriente generalizada en el futuro y, como mucho, se utilizará localmente.
Bajo esta premisa, como principal proveedor de materia prima de baterías de litio, Ganfeng Lithium Industry no enfrentará el riesgo de subversión tecnológica.
Su actual diseño de fuente de mina de litio es también el más diversificado del mundo.
Se puede decir que es básicamente una ganancia segura
En términos de negocio de baterías de litio, su diseño incluye los siguientes aspectos:
polímero de litio 3C,
Microbaterías de polímero (baterías para auriculares TWS, etc.)
Baterías para vehículos industriales
Baterías de almacenamiento de energía
Baterías de estado sólido
A partir de estos diseños, podemos, como siempre, descubrir la brillantez del diseño de Ganfeng.
Primero toma una decisión y luego actúa. No pelees una batalla sin estar preparado.
Las baterías de potencia sólo están dirigidas al ámbito de los vehículos industriales (carretillas elevadoras), evitando el problema más difícil de los turismos.
Lo que otros ven como "debilidad", en mi opinión, es la astucia de la gestión de Ganfeng.
En la actualidad, la ruta de la tecnología de baterías eléctricas está indecisa y el monto de la inversión es relativamente grande. Si ingresa precipitadamente y una vez que se desperdicia la enorme inversión, ¿cuál es la diferencia entre esto y la apuesta de Tianqi Lithium por los recursos de litio?
La inversión en estos segmentos del mercado de baterías de litio no es muy grande, pero el mercado en sí se encuentra en sus primeras etapas, como la sustitución de baterías de plomo-ácido para carretillas elevadoras y baterías de auriculares TWS.
En este caso la inversión nunca será en vano.
Mucha gente cree que no es prudente que Ganfeng integre verticalmente su gestión desde las materias primas hasta la fabricación de productos terminados de baterías de litio.
La integración vertical no es aconsejable la mayor parte del tiempo, pero suponiendo que exista una sinergia única entre el flujo ascendente y el flujo descendente, es posible tener el efecto de que uno más uno sea mayor que dos.
Por ejemplo, otros fabricantes de baterías de litio no tienen materias primas y, en teoría, su ventaja de costos no es tan buena como la de Ganfeng.
Ganfeng ya ha hecho planes para el reciclaje de baterías de litio y la ventaja de costos será más obvia en el futuro.
Suponiendo que el país obligue a los fabricantes de baterías de litio a proporcionar servicios de reciclaje en el futuro, definitivamente tendrán que cooperar con empresas de terceros. No habrá problema con los costos de reciclaje del propio Gan Feng.
Si hay grandes cambios en la industria de las baterías de litio en el futuro, Gan Feng definitivamente será el que más se beneficiará.
Si Tesla produce sus propias baterías a gran escala o una determinada empresa industrializa con éxito baterías de estado sólido, entonces la capacidad de producción de baterías de energía nacional existente estará en riesgo.
Ganfeng no tiene bagaje histórico y puede aprovechar para entrar en baterías de energía.
Es más, las baterías de estado sólido de Ganfeng también son las más avanzadas del país. Si se pueden comercializar baterías de estado sólido, Ganfeng sin duda será el que más se beneficiará.
Finalmente, para resumir,
Creo que la dirección de Ganfeng Lithium es realmente una cobarde.
Pero este tipo de cobardía es algo bueno. Es más peligroso para los demás ser valientes y no tener un plan.
Un inversor valiente debería invertir en una empresa valiente.
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