Oportunidades de desarrollo del mercado nacional unificado y de la industria de la construcción (Parte 2)
"Pavo real volando hacia el sureste" resume vívidamente el proceso de migración de la población de China (Línea Hu Huanyong), pero en el contexto de la desaparición del dividendo demográfico, creemos que la dirección futura de la competencia por el "Pavo real " será de "desde el noroeste "Volando hacia el sureste" cambia a "¿Bajo qué árbol sicomoro aterrizará finalmente el pavo real que aterrizó en el sureste?" Creemos que estos plátanos se concentrarán principalmente en aglomeraciones urbanas con suficientes recursos financieros para proporcionar empleo, vivienda y condiciones de vida de alta calidad para los "pavos reales" y los condados centrales competitivos.
La dirección de desarrollo de la construcción urbanística en China ha ido tomando forma gradualmente, siendo las aglomeraciones urbanas y las áreas metropolitanas sus principales vectores. El "Decimocuarto Plan Quinquenal" mencionaba "la construcción de un área metropolitana moderna" y proponía que en el futuro, se debería fortalecer la capacidad de carga económica y poblacional de las ciudades centrales, las aglomeraciones urbanas y otras áreas con ventajas de desarrollo económico para construir una zona metropolitana moderna. área.
Los datos del séptimo censo comprobaron además que la población se concentra en aglomeraciones urbanas. En comparación con el sexto censo, Guangdong, Zhejiang y Jiangsu se ubicaron entre los tres primeros. Guangdong agregó 217.000 personas, de las cuales Guangzhou, Shenzhen, Dongguan y Foshan agregaron 17.600 personas, lo que representa el 81% de la nueva población en la provincia de Guangdong. En comparación con Liu Pu, la población de Qipukou en Hubei aumentó en 565.438+500.000, mientras que la población de Wuhan aumentó en 65.438+200.000. Los recursos financieros locales están correlacionados positivamente con las siete poblaciones principales. Cuanto mayor sea la entrada neta de población, más saludables serán los recursos financieros de la ciudad, mostrando un ciclo positivo de “población-recursos financieros”. Las empresas constructoras deberían prestar atención a la movilidad de la población.
Actualmente, las cinco aglomeraciones urbanas de China representan el 46% de la población y aportan el 58% del PIB. Sin embargo, la densidad de población y el PIB per cápita son diferentes de los de las tres principales áreas de la bahía (Área de la Bahía de Tokio, Área de la Bahía de Nueva York y Área de la Bahía de San Francisco) en comparación con todavía hay una gran brecha y todavía hay espacio para el crecimiento en el futuro.
A finales de 2021, la población urbana permanente de mi país es de 910.000 personas. Entre ellos, 1.472 condados tienen una población permanente de aproximadamente 1,6 millones, y 394 ciudades a nivel de condado tienen una población permanente de aproximadamente 90 millones. Los condados siguen siendo un importante vector de urbanización en mi país.
El 3 de junio de 2020, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma emitió el "Aviso sobre la aceleración de la urbanización de los condados para complementar las debilidades y fortalecer las ventajas" y seleccionó 120 condados y ciudades a nivel de condado para llevar a cabo la construcción de nuevas urbanizaciones en Hay 58 proyectos de demostración en el este, 31 en el centro, 21 en el oeste y 10 en el noreste. Entre ellos, se seleccionaron 10 lugares de Guangdong, incluidos los condados de Huidong y Boluo.
En mayo de 2022, la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado emitieron las "Opiniones sobre la promoción de la construcción de urbanizaciones con condados como transportistas importantes", proponiendo además optar por construir una serie de ciudades con ventajas geográficas, buena base industrial y condados con recursos con una fuerte capacidad de carga ambiental y buenas condiciones económicas para una población concentrada.
Por un lado, reduce la brecha entre los condados y las grandes ciudades, y hay un gran margen para nuevas inversiones en general. Por otro lado, mejorar las instalaciones públicas y las capacidades de servicio de los condados puede promover mejor el desarrollo de las ciudades. pueblos y ciudades y brindar apoyo a la revitalización rural. Estimular las oportunidades de inversión en los mercados rurales. Tomando como ejemplo el condado de Dianjiang en Chongqing, durante el período del "Décimo Plan Quinquenal", el condado de Dianjiang planea implementar 150 proyectos clave con una inversión total de 45 mil millones.
Oportunidad 2: Una mayor operación de elementos de tierra orientada al mercado creará oportunidades para que la tierra colectiva ingrese al mercado.
Los "Dictámenes" exigen la mejora de un mercado unificado de suelo urbano y rural, la implementación de una planificación y gestión unificada del suelo edificable, y la mejora de un mercado secundario nacional unificado para la cesión, arrendamiento y hipoteca de los derechos de uso del suelo para la construcción, lo que acelerará aún más la entrada de suelo colectivo urbano en el ritmo del mercado.
En 2020, el Consejo de Estado promulgó la "Decisión sobre la autorización y delegación de la autoridad de aprobación del uso de la tierra", que autoriza a los gobiernos locales provinciales a aprobar la conversión de tierras agrícolas distintas de las tierras agrícolas básicas permanentes en tierras de construcción, y confiar algunos gobiernos provinciales a El Consejo de Estado aprobó la conversión de tierras agrícolas básicas permanentes en tierras de construcción y la aprobación de la adquisición de tierras. Beijing, Tianjin, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Guangdong y Chongqing son el primer grupo de proyectos piloto. Tomemos como ejemplo el proyecto de viviendas de alquiler de terrenos colectivos Chengshousi en el distrito de Fengtai, el primer caso de terrenos colectivos que ingresan al mercado en el país. El proyecto está ubicado en el Tercer Anillo, a 15 minutos en auto del Centro de Comercio Internacional. Originalmente se alquilaba como mercado de agricultores, con un alquiler anual de unos 10.000 yuanes. El tamaño total de las unidades de este proyecto es 901, y los productos principales son productos de taller de 20 a 30 metros cuadrados, con alquileres mensuales que oscilan entre 3300 y 6500. Se espera que los ingresos por alquiler superen los 3 millones.
En términos del modelo de construcción y operación del proyecto, la organización económica colectiva es el cuerpo principal de la construcción del proyecto. Los derechos de gestión del proyecto se cooperan con Vanke, y Vanke es responsable de la gestión diaria de la operación del proyecto. y plataforma de gestión. El sitio del proyecto solía ser un mercado de agricultores y los ingresos colectivos por alquiler de la aldea eran menos de un millón por año. Mediante la construcción de proyectos colectivos de viviendas de alquiler en terrenos y la introducción de equipos profesionales, se ha mejorado el entorno regional general, se han satisfecho las necesidades de vivienda de los jóvenes urbanos y se han aumentado los ingresos colectivos de las aldeas.
Mejorar aún más la circulación de tierras colectivas rurales y acelerar la construcción de nuevas áreas rurales generará una enorme demanda de proyectos en el mercado.
En primer lugar, una vez transferido el terreno, se promoverá directamente el mercado de concentración parcelaria y construcción de edificios industriales.
En segundo lugar, después de la transferencia de tierras, los agricultores tienden a pasar de una vida dispersa a una vida centralizada, lo que promueve la construcción de nuevas viviendas rurales.
En tercer lugar, después de la transferencia de tierras, la estructura industrial de las nuevas áreas rurales se basa principalmente en primaria y secundaria, y se superpone la construcción de nuevas casas rurales, dando origen al mercado rural de gestión ambiental. tomando como ejemplo el tratamiento de aguas residuales.
A finales de 2020, la tasa de tratamiento de aguas residuales en las ciudades organizadas era del 52%, lo que todavía está muy por detrás del objetivo de 2020 de una tasa de tratamiento de aguas residuales domésticas del 60% en aldeas renovadas propuesta por el país en el "13.º Plan Quinquenal" para una mejora integral. mejora del entorno rural. Se estima que durante el período del "Décimo Plan Quinquenal", la escala de las nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales será de unos 30 millones de toneladas por día, con una inversión total de unos 654.380 millones de yuanes.
Oportunidad tres: La oportunidad de mejorar el modelo de construcción de la industria de la construcción brindada por la implementación de un mercado de alto estándar.
En los últimos 10 años, la ola digital se ha extendido por todos los ámbitos de la vida, cambiando gradualmente la industria tradicional de la ingeniería de la construcción. Se espera que en los próximos diez años la ola de digitalización remodele el panorama competitivo de la industria de la ingeniería de la construcción. Las empresas de ingeniería constructoras desempeñan un papel clave en la promoción de la urbanización y tienen contacto directo con los residentes y clientes. Se les darán mayores expectativas digitales.
La digitalización traerá grandes cambios a la industria de la construcción desde tres dimensiones: En primer lugar, la dimensión de gestión. La digitalización de los procesos operativos de una empresa mejorará la precisión de los datos y ganará visibilidad durante la transmisión; a través de la plataforma digital, se logrará el empoderamiento de la gestión y se mejorará la eficiencia en la toma de decisiones. En segundo lugar, la dimensión productiva. La tecnología digital cierra la brecha entre diseño, construcción, operaciones y mantenimiento, acercándolos e integrando las actividades de ingeniería y construcción a lo largo del ciclo de vida. En tercer lugar, la dimensión ecológica. La tecnología digital puede integrar eficazmente a los participantes en la industria de la construcción de ingeniería y mejorar la eficiencia de la cooperación.
Las empresas constructoras líderes a nivel internacional han completado la estandarización/informatización en el pasado y han entrado de lleno en la transformación digital en los últimos años. En 2003, el gigante francés de la construcción Vanxi lanzó un sistema empresarial central global y sucesivamente lanzó BI, Portal, EIS, BI fase II, KM y otros sistemas para respaldar su desarrollo empresarial global.
Las empresas de mi país están relativamente rezagadas y se encuentran en el período de transición e integración de la construcción de información a la construcción digital. Las empresas nacionales líderes también han aumentado su diseño digital. Power Construction China ha construido una plataforma de construcción digital BIM para proyectos municipales de Qianhai. CCCC ha creado una serie de casos, como ciudades portuarias inteligentes y ciudades tecnológicas inteligentes, a lo largo de la iniciativa “One Belt and One Road”. Tanto China Railway como China Construction han cultivado la tecnología BIM como uno de sus principales objetivos de competitividad.
Las construcciones prefabricadas son un típico representante de la tecnología actual de industrialización de la construcción. Es diferente del modelo de producción tradicional de "pedido-diseño-compra-construcción en el sitio" y realiza el control de todo el proceso de diseño. Después de recibir el pedido, la empresa mejoró el proceso de diseño y lo combinó con la tecnología de información BIM para llevar a cabo presupuestos de costos precisos, adquisición de materiales, procesamiento de componentes, apilamiento e instalación en el sitio, reduciendo en gran medida el desperdicio de materiales y logrando economías de escala. Con el profundo desarrollo de la tecnología de ensamblaje, su costo marginal de producción se acercará gradualmente al costo de producción bajo el modelo de construcción tradicional. Al mismo tiempo, beneficiándose de las ventajas del bajo consumo de energía, verde y bajo en carbono, marcará el comienzo de una. período de rápido desarrollo.
Según las predicciones de McKinsey, como resultado directo de la transición a la industrialización, el sector de la construcción fuera de sitio puede capturar entre el 20% y el 30% del valor agregado de los sectores productivos más afectados por el cambio tecnológico. Esta cantidad representa el costo de la mano de obra externa (generalmente del 10 al 15 por ciento de un proyecto modular), así como el costo de inversión y operación de la fábrica.
El "Decimocuarto Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Industria de la Construcción" propuso por primera vez desarrollar vigorosamente los edificios prefabricados. La directriz política cambió de fomentar el desarrollo en el pasado a desarrollarlo vigorosamente, y claramente. Señaló que la dirección de la solicitud es "promover vigorosamente los edificios prefabricados", promover activamente la construcción de residencias con estructuras de acero de alta calidad y alentar a las escuelas, hospitales y otros edificios públicos a priorizar el uso de estructuras de acero "en comparación con los países desarrollados. , los edificios prefabricados representan alrededor del 70% de las nuevas construcciones. Hay un gran margen para el desarrollo de edificios prefabricados en nuestro país. Según el requisito de alcanzar el 30% en 2025, se espera que supere los 5 billones.
Oportunidad 4: Oportunidades de infraestructura generadas por mayores políticas de infraestructura.
En los últimos años, las políticas han fomentado la creación de nuevas infraestructuras basadas en industrias de alta tecnología. La inversión en activos fijos en nueva infraestructura en 2019 fue de aproximadamente 1,8 billones y superará los 2,7 billones en 2020, logrando un rápido desarrollo. En 2020, la inversión en nuevos proyectos relacionados con infraestructura en la provincia de Guangdong alcanzará el billón, lo que representa el 17% de la inversión total planificada de Guangdong. Sin embargo, la escala actual de inversión en nueva infraestructura representa alrededor del 15% de la inversión total y seguirá manteniendo una alta tasa de crecimiento en el futuro.
El “14º Plan Quinquenal” nacional propone un nuevo patrón de desarrollo de la tierra y el espacio, y planea formar tres diseños espaciales principales: áreas urbanizadas, principales áreas de producción de productos agrícolas y áreas funcionales ecológicas. Bajo los requisitos estratégicos de construir un mercado nacional unificado, la interconexión de los tres lugares y sus respectivas regiones generará enormes y directas necesidades de ingeniería.
La primera en beneficiarse es la industria del transporte ferroviario. Por un lado, la interconexión de las tres regiones dará lugar a una serie de proyectos importantes, como el ferrocarril Sichuan-Tíbet y el nuevo corredor tierra-mar en el oeste. Entre ellos, el Ferrocarril Sichuan-Tíbet ha sido aprobado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, con una inversión total de más de 360 mil millones. Por otro lado, con el vigoroso avance de la nueva urbanización, la demanda de una "triple integración de red" de ferrocarril urbano, metro expreso y ferrocarril interurbano ha abierto espacio para el desarrollo del transporte ferroviario urbano y del metro expreso. Por ejemplo, la planificación regional del metro de Suzhou, Wuxi y Changzhou está interconectada para lograr una rápida transferencia entre el metro de Shanghai, Suzhou, Wuxi y Changzhou. Esta red de transporte entre aglomeraciones urbanas centrales será un foco de construcción futura.
En segundo lugar, la construcción de carreteras, principalmente la construcción de caminos sin salida, también se convertirá en el contenido principal de la construcción de interconexión de aglomeraciones urbanas y áreas metropolitanas.
Tomando como ejemplo el círculo económico de Chengdu-Chongqing, están Luzhou-Yongchuan, Tanxuan-Yongchuan Baofeng en el condado de Luxi'an, Luzhou Shidong Street-Rongchang Shuanghe Street, Luzhou Fubao-Yongchuan Zhutuo, Xuanhan Xia Shangxiang-Kaifeng Prefecture Sanhuikou, Linshui Moujia-Hechuan Xianglong, Centro Wusheng-Torre del Tambor de Hechuan, Ciudad Longchang-Rongchang Ronglong, Anyue-Dazu, Hejiang-.
Al mismo tiempo, recomendamos activamente que las empresas constructoras se conviertan activamente en participantes y constructoras frente a la gran práctica de construir un mercado nacional unificado y fortalezcan la construcción de tres capacidades principales:
El artículo solo representa la opinión del autor, no representa la posición de Coston.