Informe sobre el desarrollo de la industria del factoraje en China
103010 resume el desarrollo del negocio de factoring global y el negocio de factoring de China de 2020 a 2021 en ocho capítulos, explica los cambios ambientales en el desarrollo del negocio de factoring, presenta productos innovadores del negocio de factoring y explora las ayudas de la tecnología financiera. el desarrollo del factoring, analiza los riesgos y puntos de prevención del negocio de factoring, interpreta el impacto del contrato de factoring del Código Civil en el desarrollo del negocio de factoring y presenta sugerencias para el desarrollo del negocio de factoring. El contenido principal de 03010 es el siguiente:
En primer lugar, el negocio global de factoring se ha reducido y la estructura del producto ha experimentado cambios significativos.
En 2020-2021, la economía mundial se vio afectada por la epidemia de COVID-19 y las cadenas industriales y de suministro globales enfrentaron graves desafíos. Afectado por la epidemia, el crecimiento sostenido del negocio de factoring global en los últimos años se ha visto perturbado. Según las estadísticas de la Federación Internacional de Factoring (FCI), en 2020, el volumen de negocio global de factoring fue de aproximadamente 2,73 billones de euros, un descenso interanual del 6,5%, pero la tasa de penetración del PIB aumentó 0,23 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Desde una perspectiva regional, Europa sigue siendo el mercado de factoring más grande; desde la perspectiva de un solo país, el negocio de factoring de China ha liderado el mundo por cuarto año consecutivo. Desde la perspectiva de la estructura del producto, además del factoring con recurso, el factoring sin recurso, el descuento de facturas y el factoring inverso, en 2020, FCI incluirá el factoring islámico en las estadísticas de los principales productos de factoring internacional. En términos de factoring interno, la proporción de productos como el descuento de facturas y el factoring con recurso siguió disminuyendo, mientras que el factoring sin recurso creció en contra de la tendencia en términos de factoring internacional, el factoring de exportaciones, el factoring de importaciones y el descuento de facturas de exportaciones disminuyeron significativamente; . Como la epidemia ha tenido un gran impacto en el comercio internacional, la disminución general del factoring internacional ha sido mayor que la del factoring nacional.
En segundo lugar, el factoring bancario ha dejado de caer y se ha recuperado, y el factoring vendedor sigue dominando el mercado.
En 2020-2021, a pesar de enfrentar factores negativos internos y externos como continuas tensiones comerciales globales, epidemias recurrentes de COVID-19, altibajos en la situación financiera y situaciones geopolíticas poco claras, con la fuerte epidemia interna efecto de control gradualmente Muestra que la economía de China es la primera en recuperarse, y el negocio de factoring de la industria bancaria de China también ha cambiado su tendencia a la baja y se ha recuperado con fuerza. Según las estadísticas del Comité Profesional de Factoring de la Asociación Bancaria de China, el volumen de negocio de factoring de las unidades miembros del Comité Profesional de Factoring en 2020 fue equivalente a 2,49 billones de RMB, un aumento del 1,74% con respecto a los 2,1,2 billones de yuanes del año anterior. . Entre ellos, el volumen de negocios de factoring internacional fue de 36.355 millones de dólares, un aumento de 65.438+05,43% con respecto a los 365.438+049,6 millones de dólares del año anterior; el negocio de factoring nacional fue de 2,25 billones de yuanes, un aumento del 18,45% con respecto a los 1,90 billones del año anterior; yuan. El negocio de factoring nacional representa más del 90% del mercado de factoring bancario de China. Entre ellos, el factoring vendedor todavía domina el negocio de factoring nacional, pero su participación ha disminuido durante dos años consecutivos, mientras que la participación del factoring comprador ha mostrado una tendencia ascendente. Se puede ver que los productos de financiación de vendedores nacionales y los servicios de apoyo siguen siendo la corriente principal del negocio de factoring nacional de los bancos comerciales de mi país, y el negocio de factoring de la cadena de suministro en torno a las empresas principales del comprador ha comenzado a expandirse de manera constante.
En tercer lugar, el entorno nacional e internacional ha cambiado y el negocio de factoring ha entrado en una nueva etapa de desarrollo.
Según el informe de la Organización Mundial del Comercio, el comercio mundial de bienes disminuirá un 5,3% en 2020, lo que es mejor que la reducción del 9,2% prevista por la Organización Mundial del Comercio en junio + octubre del mismo año. . Al mismo tiempo, a medida que la epidemia se desacelera y la vacunación se acelera, la Organización Mundial del Comercio predice que el comercio mundial de bienes crecerá un 8,0% y un 4,0% en 2021 y 2023, respectivamente. El impulso del comercio mundial ha mejorado y entrará en una fase de recuperación sostenida. Al controlar con éxito la epidemia y ampliar la apertura, China se ha convertido en una fuerza importante en la promoción de la recuperación del comercio mundial y en la única economía importante del mundo que ha logrado un crecimiento económico y comercial positivo. En el ámbito jurídico, el informe considera los contratos de factoring como un nuevo contrato tipo. En términos de entorno político, el Consejo de Estado y las autoridades reguladoras han emitido sucesivamente una serie de políticas legales destinadas a optimizar el sistema de servicios financieros, mejorar la plataforma de información de servicios financieros y aumentar el apoyo a las políticas financieras, creando un buen entorno para el desarrollo saludable de El negocio de factoring de mi país. Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, a finales de 2020, las cuentas por cobrar de empresas industriales por encima del tamaño designado en todo el país ascendían a 16,41 billones de yuanes, un aumento del 15,1 % con respecto a finales del año anterior. El crecimiento continuo del total de cuentas por cobrar ha proporcionado una amplia demanda del mercado para el desarrollo del mercado empresarial de factoring de mi país. Se espera que el tamaño del mercado del negocio de factoring siga creciendo y entre en una nueva etapa de desarrollo.
Cuatro. Las capacidades de innovación de los productos de factoring se han mejorado continuamente y el negocio se ha desarrollado de manera constante y rápida.
Con la aplicación generalizada de tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial, blockchain, computación en la nube y big data en el campo financiero, el negocio de factoring tradicional tiene muchos procesos, un control de riesgos difícil y altos costos. Los bancos comerciales utilizan tecnología financiera para integrar el flujo de capital, la logística, el flujo comercial y el flujo de información de la cadena de suministro para mejorar la conveniencia y eficiencia de las operaciones comerciales.
La innovación de productos se refleja principalmente en: En primer lugar, sobre la base del negocio de factoring original, explorar activamente la integración con las facturas. Por ejemplo, sobre la base de proporcionar servicios de factoraje directo a los acreedores de cuentas por cobrar, una empresa de factoraje comercial confía las cuentas por cobrar como activos básicos para establecer ABCP (factura comercial respaldada por activos) para obtener fondos de financiamiento de menor costo del mercado monetario. Apoyar eficazmente a las empresas upstream y downstream en la cadena de suministro y optimizar la asignación de activos; en segundo lugar, explorar activamente la integración con Internet y la tecnología blockchain, como el "factoring financiero electrónico" lanzado por el Banco Agrícola de China. Confiando en Internet y la tecnología blockchain, podemos dominar el flujo de cuentas por pagar de las empresas principales entre proveedores en todos los niveles de la cadena de suministro, y proporcionar gestión y garantía de cuentas por cobrar en línea automática y conveniente para proveedores en todos los niveles aguas arriba de la industria. cadena de empresas principales. En tercer lugar, explorar activamente la integración del factoraje bancario y el factoraje comercial. Por ejemplo, Industrial Bank coopera con empresas de factoring comercial y grupos empresariales para lanzar de forma innovadora el negocio de "factoring U", utilizando un modelo personalizado para proporcionar servicios de financiación de factoring a proveedores ascendentes de grupos empresariales, basándose en la cadena de suministro para establecer una cadena de crédito, desbloquear la cadena de financiación y lograr integrar la industria y las finanzas, complementar las ventajas de cada uno y lograr un desarrollo beneficioso para todas las partes.
Verbo (abreviatura de verbo) promueve la aplicación de tecnología financiera y promueve la construcción de informatización de la industria del factoring.
En los últimos años, con el desarrollo constante y la expansión gradual del negocio de factoring de mi país, el modelo de negocio tradicional ya no puede adaptarse a los nuevos requisitos de desarrollo. La industria de factoring de China está prestando cada vez más atención al papel de la tecnología financiera en el negocio de factoring, promoviendo la plataforma en línea y la digitalización del negocio de factoring, incorporando big data en la capa inferior, mejorando la eficiencia del servicio de las empresas, reduciendo los costos operativos y Servir mejor a las pequeñas y medianas empresas. A medida que la aplicación de la tecnología en el financiamiento de la cadena de suministro continúe profundizándose, la tecnología financiera brindará impulso para el desarrollo innovador de la industria del factoring. Las asociaciones industriales, los bancos comerciales y las empresas de factoring integran el flujo de capital, la logística, el flujo de negocios y el flujo de información de la cadena de suministro a través de tecnologías emergentes como blockchain y big data, y utilizan la tecnología financiera para mejorar la conveniencia de las operaciones comerciales y la eficiencia del trabajo. Por ejemplo, la plataforma blockchain de transacciones de financiación comercial interbancaria de la Asociación Bancaria de China planea utilizar la tecnología blockchain para proporcionar servicios de información de transferencia de cuentas por cobrar en 2021. Al abrir un nuevo canal para el intercambio de información de transferencias de cuentas por cobrar interbancarias, ayudará a las personas Las pequeñas y medianas empresas con experiencia comercial pueden obtener financiación de manera eficiente, acelerando así la construcción de informatización de la industria del factoring.
Los verbos intransitivos captan con precisión los principales puntos de riesgo del negocio de factoring y previenen eficazmente los riesgos comerciales.
7. Se promulgó oficialmente el "Código Civil de la República Popular China" y el contrato de factoring se convirtió en un contrato famoso.
El 28 de mayo de 2020, la tercera sesión del XIII Congreso Nacional Popular votó a favor de la adopción del "Código Civil de la República Popular China", que entrará en vigor el 20 de enero de 2021. El contrato de factoring figura por separado en la serie de contratos del Código Civil. Es el único contrato tipo nuevo (el famoso contrato). Es isomorfo con las cláusulas * * * del Capítulo 6 de la serie de contratos y constituye el marco jurídico básico. el negocio de factoraje. Los artículos 761 a 769 regulan el negocio de factoring en términos de la definición de factoring, el contenido y la forma del contrato, la ejecución del contrato, la clasificación del recurso y sin recurso, el orden de pago y las reglas para la transferencia. de los derechos del acreedor. Principalmente a partir de los siguientes siete aspectos para resolver eficazmente los puntos débiles en el desarrollo del negocio de factoring: Primero, el contrato de factoring se convierte en un contrato famoso y sirve como una causa independiente de disputas contractuales, de modo que el manejo de los casos de litigios de factoring tenga una base legal y ya no se recurre simplemente al endeudamiento; las disposiciones legales generales de la relación o la transferencia de derechos del acreedor; el segundo es incorporar cuentas por cobrar futuras al negocio de factoring; tercero, el acreedor y el deudor no deben confrontar los factores en las cuentas virtuales; cuenta por cobrar; en cuarto lugar, el factor puede notificar unilateralmente al deudor; en quinto lugar, si la transacción subyacente se modifica o rescinde sin razones justificables, lo que tiene un impacto adverso en el factor, no será efectivo para el factor en sexto lugar, establecer un recurso; método de factoraje con recurso; séptimo, estandarizar la secuencia de liquidación del factoraje múltiple. La celebración de contratos de factoring ha sentado una base jurídica sólida para que las instituciones financieras lleven a cabo negocios de factoring y promoverá en gran medida el desarrollo ordenado y saludable del negocio de factoring.
8. La industria del factoring se centra en el nuevo panorama económico y aprovecha nuevas oportunidades de desarrollo.
La Quinta Sesión Plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China señaló que los cambios profundos en el entorno nacional e internacional han traído consigo una serie de nuevas oportunidades y desafíos. En las "Recomendaciones del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la formulación de los objetivos a largo plazo del Decimocuarto Plan Quinquenal y del Segundo al Tercer Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social Nacional", la modernización de los sectores industriales y Las cadenas de suministro, las industrias emergentes estratégicas y la construcción de instalaciones básicas son el foco del desarrollo de la economía real. 2021 es el primer año del 14º Plan Quinquenal. Bajo el fuerte liderazgo del Comité Central del Partido, la economía de China tomó la delantera en la recuperación de la epidemia. Como producto financiero comercial que promueve la optimización y mejora de la cadena industrial, apoya el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y ayuda a la transformación de la economía real, el factoring ha hecho contribuciones beneficiosas a la recuperación económica. En la era posterior a la epidemia, el uso de productos de factoring tendrá un mercado más amplio y el negocio de factoring bancario abrirá una nueva situación. Al mismo tiempo, ante la enorme escala de cuentas por cobrar y el rápido crecimiento del espacio de mercado, el factoring bancario por sí solo no puede satisfacer las necesidades financieras de toda la sociedad. El factoring comercial se convertirá gradualmente en un canal de financiación indispensable para las pequeñas y medianas empresas. Las empresas y desempeñan un papel cada vez más importante en nuestro país desempeñan un papel cada vez más importante en el apoyo financiero.
(Luyu)
Preguntas y respuestas relacionadas:Preguntas y respuestas relacionadas:¿A qué se dedica principalmente una empresa de factoring comercial? Para obtener más información sobre la industria e informes de investigación, siga la "Red de investigación de China" en la cuenta oficial de WeChat
El factoring, también conocido como garantía de pago, significa que el vendedor lo basa en el contrato de venta/servicio de bienes con el comprador Las cuentas por cobrar actuales o futuras generadas se transfieren al factor (una institución financiera que brinda servicios de factoring), y el factor proporciona financiamiento, evaluación crediticia del comprador, administración de cuentas de ventas, garantía de riesgo crediticio, cobranza de cuentas, etc. de servicios financieros.
Es cuando el vendedor encarga a un tercero (factor) la gestión de las cuentas por cobrar en el comercio mercantil a modo de cobranza o crédito, con el fin de fortalecer la gestión de las cuentas por cobrar y mejorar de alguna manera la liquidez.
Hoy en día, la progresiva reforma de las finanzas internas ha dado lugar a una variedad de formatos de negocios financieros o cuasi financieros. Los hechos han demostrado que con la liberalización gradual de los controles financieros, el capital privado no sólo puede obtener rendimientos de inversión considerables, sino también estimular las finanzas tradicionales para mejorar su estructura empresarial y sus niveles de servicio.
Las instituciones financieras, como el arrendamiento financiero, el pago a terceros, la garantía de financiación y otras industrias estrechamente relacionadas con las finanzas, han ido ganando gradualmente reconocimiento en el mercado después de más de diez años de "lucha por el dinero". que la industria del factoring será la siguiente. De hecho, desde la promulgación de las "Medidas Administrativas para las Empresas de Factoring" en Shanghai y Tianjin, las empresas de factoring han tenido una identidad jurídica clara. Sin embargo, ya sea que se trate de compradores de factoring o de medios nacionales, círculos financieros y departamentos gubernamentales, existen grandes desviaciones en la comprensión del factoring.
No es difícil darse cuenta de que la industria nacional de factoring acaba de comenzar y todavía hay mucho espacio para el desarrollo futuro. Sin embargo, como industria con riesgos operativos, los estudios de mercado al respecto enfatizan que "el volumen de negocios de factoring de China ocupa el primer lugar en el mundo", "la escala ha crecido significativamente" y "el potencial de mercado es enorme". Sin duda, esto embellece las perspectivas e ignora los riesgos de la industria. En términos generales, mientras haya un 1,5% de deudas incobrables, el arduo trabajo del factor durante todo el año será en vano. Cuando alcance el 5%, el factor quedará completamente en quiebra. Además, la escala de las cuentas por cobrar en el negocio de factoring inevitablemente contiene mucha humedad, incluidas cuentas por cobrar falsas creadas por las empresas, cuentas por cobrar irrecuperables y cuentas por cobrar compensadas por reclamaciones futuras.
1. Análisis de cuentas por cobrar en el segmento de fabricación de equipos electrónicos
1. Análisis de cuentas por cobrar en el sector de fabricación de ordenadores
Gráfico: 2015-2017 Computador Valor acumulado de las cuentas por cobrar de manufactura.
Fuente de datos: Instituto de Investigación Academia Sínica Puhua
2. Análisis de cuentas por cobrar en el campo de equipos de comunicaciones
Desde la perspectiva de la composición de activos, equipos de comunicaciones empresas Los activos son principalmente activos corrientes. Los activos corrientes promedio de las empresas de la muestra 2065438+ a finales de junio de 2007 representaban el 69,85% de los activos totales. Las cuentas por cobrar y los inventarios representan una gran proporción de los activos corrientes. A finales de junio de 2017, las cuentas por cobrar y el inventario promedio de las empresas de la muestra eran de 565,14 millones de yuanes y 46,14 millones de yuanes respectivamente, lo que representa el 27,45% y el 22,41% de los activos corrientes, respectivamente. De 2014 a 2016, la escala de inventario de las empresas de equipos de comunicaciones no cambió mucho. Durante el mismo período, los ingresos operativos crecieron rápidamente, lo que provocó que los días de rotación del inventario disminuyeran gradualmente y la tasa de rotación del inventario aumentara año tras año.
En términos de cuentas por cobrar, debido a la feroz competencia entre las empresas nacionales de equipos de comunicaciones, los operadores de telecomunicaciones tienen una fuerte influencia en la cadena industrial y los ciclos de tecnología y servicio proporcionados por las empresas de equipos de comunicaciones son generalmente más largos. A medida que aumentan los ingresos operativos, el ciclo de cobranza promedio de las empresas de la muestra aumenta año tras año debido a la extensión del ciclo de liquidación de cuentas. En general, debido a la rápida disminución de los días de rotación de inventario, el ciclo operativo neto promedio de las empresas de equipos de comunicación ha mostrado una tendencia a la baja y la eficiencia de la operación de activos ha mejorado.
3. Análisis de cuentas por cobrar en otros campos de equipos electrónicos
Excepto por la fabricación de computadoras y equipos de comunicaciones, las cuentas por cobrar de la fabricación de otros equipos electrónicos en 2016 fueron de 9.516,85 millones de yuanes.
2. Análisis factorial en el campo de la fabricación de equipos electrónicos
Beijing Yuntu Credit Information Co., Ltd. es un proveedor de servicios integrales de financiación de la cadena de suministro. Fundada el 2 de junio de 2013, se centra en resolver los problemas financieros de las pequeñas y medianas empresas, construir un ecosistema financiero y brindar apoyo al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Basándose en una tecnología y un pensamiento de Internet innovadores e integrados, la empresa utiliza datos de forma creativa para completar la conexión de la oferta y la demanda financiera con las pequeñas y medianas empresas basándose en un sistema confiable de control de riesgos y convierte los datos de transacciones de las pequeñas y medianas empresas; empresas en activos crediticios y establece relaciones con destacadas empresas e instituciones financieras. Las sólidas relaciones de cooperación ayudan a los socios a establecer rápidamente sistemas financieros profesionales en la cadena de suministro.
Shenzhen SDIC Commercial Factoring Co., Ltd. es una empresa de factoring comercial registrada en Qianhai, Shenzhen, con sucursales en Jiangsu, Sichuan, Jiangxi, Shandong y Henan. Los accionistas incluyen Shenzhen SDIC Capital, Xinying Group, Huaying Group, Great Wall Changfu, China Kelly Group y otros grandes grupos empresariales conocidos con gran fortaleza.
El factoring SDIC tiene como eje el control de riesgos y está orientado al negocio para brindar servicios de financiamiento de factoring a la mayoría de las pequeñas, medianas y microempresas, resolver las necesidades de liquidez de las empresas en proceso de desarrollo, optimizar el trabajo capital, y reducir significativamente el costo de financiamiento, explorar el valor central de la empresa y mejorar la competitividad central. Con la misión de establecer estándares industriales y crear un entorno crediticio saludable, SDIC Factoring se compromete a construir una institución de servicios financieros profesional que integre financiamiento de cuentas por cobrar, evaluación crediticia, garantía de riesgo crediticio y cobro de cuentas.
En tercer lugar, analizar los productos de factoring en el campo de la fabricación de equipos electrónicos
Proyecto de financiación del proveedor Midea
La empresa financiera es un proveedor de soluciones de suministro de energía conmutada en Shenzhen. Proporciona principalmente soluciones de energía y vende componentes electrónicos desarrollados. La empresa tiene varios clientes nacionales de renombre, incluidos Midea, Galanz, Gree, Supor, Huawei, etc. En 2013, las ventas de Midea por sí solas superaron los 100 millones y el importe de la compra de equipos de refrigeración entre 2014 y 2015 fue de 2,16 millones de yuanes. Para ampliar aún más la cooperación con Midea, la empresa solicitó financiación de factoring de 3.800 yuanes a SDIC para complementar el capital de trabajo y realizar un gran número de pedidos. Después de una evaluación integral, proporcionaremos financiamiento de factoring a la empresa para ayudarla a expandir aún más la producción.
Haoxin Computer International Factoring Business
La empresa financiera se estableció en 1992. Es una empresa que produce teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y otros productos electrónicos, incluidos Coolpad Mobile, ZTE, Huawei. , Sanyuanda Communications y CNTV son sus alianzas cooperativas. En la actualidad, las cuentas por cobrar de Aowei Communications, ZTE y otros han sido factorizadas y financiadas en muchos bancos. Haoxin Computer es el primer fabricante de minicomputadoras del mundo, fundado en junio de 1983. Siempre nos adherimos a los cuatro principios comerciales de innovación, calidad, integridad y servicio. Haoxin Computer tiene una estructura comercial completa en el mercado de marketing global y su red de marketing actual cubre 30 países en los cinco continentes. Con el fin de proporcionar financiamiento de factoring a empresas con buen estado financiero, amplias perspectivas de desarrollo, gestión empresarial estandarizada y amplias perspectivas de cooperación con Haoxin Computer, después de una evaluación integral.
Proyecto de financiación empresarial de alta tecnología LCD de Shenzhen
La empresa de financiación es una empresa privada de alta tecnología en Shenzhen, dedicada a los campos de alojamiento multimedia de navegación para vehículos, electrodomésticos y electrónica de consumo. , LCD, etc., integrando productos, Producción y ventas integradas. Hemos establecido buenas relaciones de cooperación con empresas reconocidas como Changhong y China Microelectronics.
Según la evaluación integral de SDIC Factoring, la empresa cuenta con tecnología avanzada y excelentes capacidades de producción de equipos profesionales, y tiene amplias perspectivas de desarrollo industrial. Con el apoyo financiero de la empresa, la capacidad de producción y el nivel tecnológico se han mejorado continuamente.
Si desea obtener más información de la industria e informes de investigación, siga la "Red de investigación de China" en la cuenta oficial de WeChat