Introducción a las sucursales de AVIC Securities Co., Ltd.
1. Descripción general del desarrollo
En junio de 2003, Jiangnan Securities Co., Ltd. (en adelante, Jiangnan Securities), predecesora de AVIC Securities, obtuvo la calificación de asegurador líder. En 2004, Jiangnan Securities se convirtió en la primera institución patrocinadora y completó con éxito la emisión de acciones A por parte de Anhui Shanying Paper Co., Ltd. a finales de ese año, con un monto total de suscripción de 424 millones de yuanes; También logró buenos resultados en MA y reestructuración del negocio, se desempeñó sucesivamente como asesor financiero para la inyección de activos del principal accionista de Liyuan New Materials, asesor financiero independiente para la adquisición de activos importantes de Huatian Hotel y asesor financiero para el. inyección de activos del principal accionista de Hualian Co., Ltd.
En mayo de 2008, Jiangnan Securities Investment Bank El Ministerio de Finanzas volvió a solicitar la restauración de las calificaciones de patrocinio, reestructuró estratégicamente los departamentos comerciales de banca de inversión y personal y estableció un equipo profesional con un nuevo modelo de operación de mercado de alto nivel. En 2009, el equipo y el negocio de banca de inversión se reintegraron y se estableció una sucursal especializada en negocios de banca de inversión, denominada AVIC Securities Underwriting and Sponsoring Branch, que insistió en desarrollar negocios de suscripción, negocios MA y negocios innovadores simultáneamente. Sobre la base del negocio de suscripción, implementamos activamente MA y estrategias innovadoras de desarrollo empresarial, llevamos a cabo diversos negocios de banca de inversión de cobertura total, incluida la suscripción y patrocinio de valores, MA y reestructuración, consultoría financiera, etc., y gradualmente construimos la competitividad central de bancos de inversión.
En junio de 2009, el proyecto de refinanciación de Renhe Pharmaceutical, con Jiangnan Securities como asegurador principal, fue aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China y emitido con éxito, recaudando fondos por 765.438 millones de yuanes.
En junio de 2009, 165438 de octubre, el proyecto de refinanciación Bird con Jiangnan Securities como asegurador principal fue aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China y emitido con éxito, recaudando 800 millones de yuanes.
En marzo de 2010, Hefei High-tech Development Zone y Honggutan Urban Investment Company, con Jiangnan Securities como asegurador principal, emitieron con éxito bonos corporativos, recaudando 1.500 millones de yuanes y 800 millones de yuanes respectivamente.
En mayo de 2010, Changfa Refrigeration Co., Ltd., el primer proyecto de IPO respaldado y patrocinado por Jiangnan Securities, cotizó con éxito en la Bolsa de Valores de Shenzhen, recaudando 666 millones de yuanes.
En junio de 2010, la agencia patrocinadora y de suscripción de Jiangnan Securities pasó a llamarse agencia patrocinadora y de suscripción de AVIC Securities.
En septiembre de 2010, se emitieron con éxito los bonos corporativos de AVIC International Holdings Co., Ltd., suscritos conjuntamente por AVIC Securities, recaudando 1.500 millones de yuanes.
En octubre de 2011, el proyecto de oferta pública inicial de Shenzhen Ledman Optoelectronics Technology Co., Ltd., patrocinado y respaldado por AVIC Securities, cotizó con éxito en el GEM, recaudando 638 millones de yuanes.
En febrero de 2011, el proyecto de oferta privada de Sichuan Chengfa Aviation Technology Co., Ltd. patrocinado y respaldado conjuntamente por AVIC Securities se completó con éxito, recaudando fondos por 65.438 millones de yuanes.
En marzo de 2011, el proyecto de oferta pública inicial de Shenzhen Tieren Ecoological Environment Co., Ltd., patrocinado y respaldado por AVIC Securities, cotizó con éxito en el GEM.
El organigrama de las agencias de suscripción y patrocinio de valores de AVIC es el siguiente:
2. Mecanismo de transmisión
Modelo de operación relativamente independiente de las sucursales de suscripción y patrocinio;< /p >
Filosofía empresarial orientada a las personas, a la innovación y al servicio;
Aprovechar al máximo los recursos existentes de la empresa y adherirse a los principios de gestión organizacional de combinar independencia con unidad, división de trabajo y colaboración;
Con base en Shenzhen, establecimos una red comercial y establecimos oficinas comerciales en Shanghai, Beijing y Nanchang.
Introducción al negocio
1. Descripción general del negocio de banca de inversión
(1) Ventajas comerciales
Reuniendo a las élites de la industria, tenemos un equipo multifuncional, un equipo profesional diligente e innovador;
Espíritu de equipo dedicado al crecimiento corporativo y la mejora del valor, cooperación sincera;
Red de marketing eficiente y rápida en todo el país;
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Fuerte fortaleza en investigación y desarrollo con características industriales;
Con la ventaja del financiamiento extranjero, las alianzas estratégicas internacionales han permitido a las empresas chinas cotizar en los Estados Unidos, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur.
(2) Alcance del negocio de banca de inversión
1. Orientación sobre reestructuración y cotización de empresas
(1) Reorganización
Ayudar a las empresas en planificar planes de reorganización; ayudar a las empresas a redactar y preparar materiales de solicitud y documentos relacionados; coordinar las opiniones de diversos intermediarios durante la reestructuración empresarial, organizar empresas e intermediarios para que trabajen juntos;
(2) Consultoría
Capacitar a directores, supervisores y otros altos directivos de empresas; ayudar e instar a las empresas a establecer inicialmente una base de gobierno corporativo que cumpla con los requisitos de los sistemas empresariales modernos de acuerdo con regulaciones pertinentes; ayudar y supervisar a las empresas para lograr operaciones independientes; ayudar a las empresas a descubrir y resolver problemas que no sean propicios para la emisión y cotización; ayudar a las empresas a completar la orientación y aceptación;
2. Financiamiento
(1) IPO y refinanciamiento
Ayudar a las empresas a determinar planes de financiamiento, formular planes y cronogramas de emisión y cotización; ayudar a las empresas a analizar la inversión; viabilidad del proyecto, determinar la dirección de inversión de los fondos recaudados; coordinar al emisor y a los intermediarios relevantes para completar la producción y modificación de un conjunto completo de materiales de solicitud de emisión, completar el trabajo de solicitud, investigación y promoción post itinerante; liberar trabajo.
(2) Emisión de bonos
Determinar la escala de la emisión de bonos corporativos con base en la estrategia corporativa; formular un plan de emisión de bonos razonable basado en las características del flujo de efectivo corporativo y los costos de financiamiento; divulgación de información y otros servicios; recomendar firmas de contabilidad, bufetes de abogados, empresas de evaluación crediticia y otros intermediarios; ser responsable de coordinar con las autoridades competentes para obtener la aprobación de la emisión de bonos lo antes posible; , distribución y agencia de bonos, y amortización de bonos. La organización y coordinación específica de otros trabajos.
(3) Financiamiento de colocación privada
Ayudar a la empresa a encontrar posibles inversores objetivo (inversores estratégicos); ayudar a la empresa a redactar y aprobar documentos de colocación privada, comunicar y discutir asuntos de inversión de capital; Negociación en nombre de los clientes.
3. Fusiones y adquisiciones
(1) Reestructuración de activos corporativos
Consulta de información y debida diligencia sobre operaciones de capital; plan general de reestructuración de activos corporativos y reestructuración de deuda; Servicios de diseño y apoyo; planificación general y consulta sobre planes de reestructuración y refinanciación corporativa; consulta sobre políticas y regulaciones de operaciones de capital.
(2) MA
lt1 gt; Servicios prestados al adquirente
Planificar la estrategia comercial y el plan de desarrollo del adquirente y ayudar al adquirente a aclarar el propósito de la adquisición, formular estándares de adquisición; ayudar a los adquirentes a encontrar objetivos y realizar la debida diligencia; diseñar métodos de fusiones y adquisiciones y estructuras de transacciones; ayudar en las negociaciones; ayudar en la implementación de planes de fusiones y adquisiciones; ayudar en la financiación de fusiones y adquisiciones; en la integración posterior a la fusión.
Servicios proporcionados por lt2 gt a los adquirentes
Preparar informes de recomendación para las empresas objetivo; encontrar y seleccionar cesionarios; diseñar planes de transacción; comunicarse con los cesionarios y ayudar en las negociaciones; implementar el plan de transacción; y ayudar al transmitente a obtener beneficios de transferencia.
3. Presentación del personal
1. Equipo de gestión de la sucursal
Shi: Maestría en Ciencias de la Gestión e Ingeniería, Escuela de Administración, Instituto de Tecnología de Harbin; en AVIC Securities Co., Ltd. Gerente General Adjunto, a cargo del negocio de suscripción y patrocinio de valores, miembro del Comité de Selección de Bancos de Inversión Excelente de China 2010;
Chen Qiang: EMBA de la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai; actualmente asistente del gerente general de AVIC Securities Co., Ltd., gerente general de AVIC Securities Underwriting and Sponsoring Branch; uno de los primeros patrocinadores; representantes en China y el primer lote de servicios expertos de los miembros del grupo de la Oficina de Listado de Pequeñas y Medianas Empresas de Shenzhen.
Li Xiumin: Licenciado en Auditoría de la Universidad de Finanzas y Economía de Shanxi; actualmente asistente del director general de AVIC Securities Co., Ltd., jefe del departamento de suscripción y patrocinio de AVIC Securities y representante del patrocinador; contador público certificado; ha trabajado en agencias reguladoras de valores y bolsas de valores. La oficina trabaja para revisar y supervisar la emisión de valores.
En segundo lugar, el equipo empresarial
AVIC Securities Underwriting and Sponsoring Branch cuenta con un equipo con una estructura de conocimientos razonable y una excelente calidad profesional, que está especializado en investigación y análisis, planificación de mercado, financiación, finanzas, derecho, etc. Un equipo profesional experimentado en banca de inversión.
El número total de miembros del equipo es de aproximadamente 140, incluidos más de 30 representantes de patrocinadores y representantes de cuasi patrocinadores, así como varios pilares comerciales con más de 10 años de experiencia en banca de inversión. El Departamento de Renta Fija de AVIC Securities es un departamento especializado que se dedica al negocio de valores de renta fija. Contamos con un equipo profesional con una estructura de conocimiento razonable, excelente calidad profesional y amplia experiencia en negociación de bonos, suscripción e investigación de inversiones. Hemos logrado buenos resultados y disfrutamos de una gran reputación en la industria.
Negocio de inversión en negociación de bonos
Se dedica principalmente a transacciones en efectivo y de recompra de productos de renta fija como bonos del tesoro, letras del banco central, bonos de financiación a corto plazo, pagarés a medio plazo, bonos corporativos y bonos financieros.
En 2007, la compañía ocupó el puesto 39 en la clasificación integral de volumen de negociación de bonos de corretaje de valores en el mercado interbancario, con un volumen de negociación acumulado de 2,83 mil millones de yuanes en el primer trimestre de 2008; El volumen de operaciones fue de 2.163,5 millones de yuanes. Ocupó el puesto 19 en el ranking integral de transacciones de bonos en abril.
Negocio de suscripción de bonos
Se dedica principalmente a la suscripción de bonos corporativos, bonos de financiación a corto plazo y otros productos de renta fija.
Realizó trabajos de emisión y suscripción de una serie de bonos corporativos centrales y locales, como State Grid, Ministerio de Ferrocarriles, China Tietong, China COSCO, CNNC, Xinglu Investment, etc. El Departamento de Innovación Financiera es un departamento comercial que se enfoca en la demanda efectiva del mercado, se basa en la innovación de productos financieros y utiliza el marketing continuo como medio. Sobre la base de la situación real del mercado financiero de China, el Departamento de Innovación Financiera construye estrategias comerciales y de gestión de riesgos a través de investigación cuantitativa, complementadas con un sistema comercial programado desarrollado de forma completamente independiente, con productos financieros estructurados y derivados financieros como núcleo, y aboga por una nueva gestión de activos. y corretaje Conceptos de inversión empresarial y modelos de beneficios. El Departamento de Innovación Financiera consta del Departamento de Tecnología, el Departamento de Investigación y el Departamento de Marketing, con muchos analistas de ingeniería financiera, ingenieros de TI y operadores experimentados.