¿Qué significa RFP?
Los planificadores financieros se originaron en Estados Unidos. En 1969, un grupo de profesionales de servicios financieros de diferentes campos se reunieron en el aeropuerto O'Hare de Chicago. Todos sintieron las deficiencias en el campo de los servicios financieros y la contradicción entre la creciente abundancia de productos financieros y la incapacidad del público para administrar las finanzas familiares, por lo que propusieron el concepto de servicio y la profesionalidad de "centrarse en las necesidades y objetivos del cliente es más importante que centrarse en sobre las ventas de un único producto financiero" Spirit.
Datos ampliados:
RFPI se estableció en 1983 y tiene su sede en Ohio, EE. UU. La firma brinda servicios de capacitación profesional, certificación de calificaciones y membresía en planificación financiera. Fue la primera en el mundo en utilizar y emitir el certificado de calificación profesional RFP (Registered Financial Planner) y posteriormente estableció el ARFP (Financial Planner) y el SRFP (Senior); Planificador financiero registrado).
RFP se utilizó por primera vez en 1983, se presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. en 1987 y se convirtió oficialmente en una marca registrada a nivel federal (¿RFP?) en 1988.
A finales de la década de 1990, RFPI comenzó a desarrollar el mercado de Asia y el Pacífico y posteriormente se registró oficialmente en el Departamento de Propiedad Intelectual de China y Hong Kong. ¿Qué pasa con la SRFP? marca.
Enciclopedia Baidu-RFP