Jishi Arrendamiento Internacional
Escalera de suscripción:
100 acciones por lote, la tarifa de admisión es de aproximadamente HK$1552+07.
El umbral para el Grupo B es de 40.000 acciones y el capital requerido para la suscripción es de aproximadamente 665.438 dólares de Hong Kong+000865,08.
La empresa es una organización líder en investigación por contrato centrada en la evaluación de la seguridad no clínica de medicamentos y se está expandiendo para brindar servicios integrales que cubren el descubrimiento de medicamentos y ensayos clínicos y preclínicos en la cadena de servicios de desarrollo de medicamentos. Los estudios no clínicos de la empresa se refieren a estudios de desarrollo de fármacos, más que a ensayos clínicos con sujetos humanos. Estos estudios no clínicos cubren todas las etapas importantes del desarrollo de fármacos, incluido el descubrimiento de fármacos y los ensayos clínicos y preclínicos.
La empresa es una institución de investigación por contrato en China que se especializa en investigación farmacológica y toxicológica de nuevos medicamentos. Según datos de Jost & Sullivan, la compañía se ha convertido ahora en la mayor organización de investigación por contrato para la evaluación de la seguridad no clínica de medicamentos en China, con una participación de mercado del 15,7 % según los ingresos de 2019. El tamaño del mercado de las organizaciones de investigación por contrato de seguridad no clínica de medicamentos de China y del mundo en 2019 fue de 4,16 millones de dólares y 4.800 millones de dólares respectivamente, lo que representa el 6,1% y el 7,7% del tamaño del mercado de las organizaciones de investigación por contrato de medicamentos de China y del mundo en 2019, respectivamente. . Las acciones A de la empresa cotizan en la Bolsa de Valores de Shanghai desde agosto de 2017 (código bursátil: 603127).
La empresa tiene su sede en Beijing y actualmente posee y opera dos agencias de certificación GLP en China, ubicadas en Beijing y Suzhou, que son de importante importancia estratégica. Según Jost Sullivan, la empresa es la principal organización de investigación por contrato de China debido al tamaño de sus instalaciones GLP. Las instalaciones de la compañía en Pekín cuentan con una superficie total de aproximadamente 11.600 metros cuadrados. Las instalaciones de la compañía en Suzhou tienen una superficie total de aproximadamente 665,438+0,600 metros cuadrados, y la compañía planea comenzar la construcción de aproximadamente 20,000 metros cuadrados de instalaciones adicionales de laboratorio y modelos experimentales en 20265,438+0.
Para ampliar aún más las capacidades de servicio y la cobertura geográfica, la compañía también planea establecer un centro de evaluación de seguridad de medicamentos innovador y un laboratorio central equipado con plataformas relacionadas con servicios bioanalíticos en Guangzhou, y establecer un centro no clínico. Laboratorio en Chongqing que cumple con los estándares GLP. Laboratorios de investigación, instalaciones de reproducción de modelos experimentales y laboratorios de centros de investigación clínica. La compañía espera que la primera fase de las instalaciones esté operativa en 2023. Además de sus instalaciones en China, la empresa ha estado ampliando su presencia global a través de un crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas. En 2019, la empresa adquirió Biomere, una organización de investigación por contrato con sede en Worcester, Massachusetts, especializada en descubrimientos médicos, que tiene una base de clientes internacional y una sólida reputación en servicio al cliente. En los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2020, Biomere generó ingresos de 654,38+58 millones de RMB, lo que representa el 25 % de los ingresos totales de la empresa y la mayoría de los ingresos de la empresa en el extranjero durante el mismo período. Junto con los planes de la compañía de arrendar y mejorar sus instalaciones en el norte de California en un futuro próximo, la compañía apunta a establecer una presencia estratégica en las costas este y oeste de los Estados Unidos, ubicando las instalaciones de la compañía en los EE. UU. adyacentes a dos destacados centros de ciencias biológicas en Estados Unidos.
Durante el período de trayectoria, el negocio y la rentabilidad de la Compañía han logrado un fuerte crecimiento a gran escala. Los ingresos totales de la compañía aumentaron de 3.010 millones de yuanes en 2017 a 409 millones de yuanes en 2018, y aumentaron aún más a 639 millones de yuanes en 2019, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 45,7%. El beneficio anual aumentó de 79,9 millones de yuanes en 2017 a 1,05 millones de yuanes en 2018, y aumentó aún más hasta 1,88 millones de yuanes en 2019, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 53,2%.
Los inversores de Cornerstone han acordado suscribir una determinada cantidad de acciones de oferta y pueden comprar acciones por un total de 26.800 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 2.078 millones de dólares de Hong Kong) al precio de emisión bajo determinadas condiciones. Suponiendo que el precio de emisión sea 65.438+042 dólares de Hong Kong (es decir, el punto medio del rango de precios de emisión), el número total de acciones de oferta que serán suscritas por los inversores fundamentales será de 65.438+0.463.1.800 acciones, lo que representa aproximadamente 1.800 acciones según la oferta global, el 33,8% del número de acciones H presentadas para la venta, lo que representa el 5,4% del capital social emitido total de la Compañía inmediatamente después de la finalización de la oferta global.
Los accionistas actuales de la compañía, Janchor Partners, Valliance Fund, CPE Fund e ICBCCS (en nombre del Fondo de Ajuste Estructural de China) han sido aprobados para participar en la colocación de la piedra angular. Además, hay 10 inversores fundamentales, incluidos Lake Bleu Prime o fondos subyacentes gestionados por Clearpool Capital (Hong Kong) Co., Ltd.; China Structural Ajustament Fund gestionados por Yuanfeng Fund; Asia Master Fund; Common Reporting Format; Carmignac Fund; Octagon Capital; Valliance Fund.
Suponiendo que el precio de venta sea HKD 65.438+042,00 y el importe neto de financiación sea HKD 5.965.438+ 0 mil millones de dólares de Hong Kong.
Aproximadamente 65,438+06% se utilizará para actualizar equipos e instalaciones existentes, establecer nuevos modelos experimentales de instalaciones de cría y almacenamiento y contratar profesionales experimentados para mejorar las capacidades de investigación no clínica de las instalaciones de Suzhou. Aproximadamente un 10% para mejorar las operaciones de la empresa en EE. UU. para satisfacer la creciente demanda de los clientes por los servicios proporcionados por Biomere. Aproximadamente el 39% se utilizará para construir nuevas instalaciones en Guangzhou y Chongqing, contratar profesionales experimentados y desarrollar tecnologías de vanguardia para ampliar aún más la red de instalaciones y las capacidades de servicio de la empresa en China. Aproximadamente el 5% amplía y profundiza los servicios integrales de organización de investigación por contrato de la empresa, con especial énfasis en seguir ampliando los ensayos clínicos y los servicios relacionados de la empresa. Aproximadamente el 20% proporciona fondos para la posible adquisición de instituciones de investigación por contrato adecuadas en China y en el extranjero que se centren en investigaciones no clínicas, instituciones de investigación por contrato que se centren en ensayos clínicos e instalaciones de producción de modelos experimentales, para seguir implementando los esfuerzos de I+D de medicamentos de la empresa en el próximo año. a tres años Estrategias para ampliar el alcance de los servicios integrales y ampliar la presencia en el exterior en la cadena de valor. Aproximadamente el 10% se utilizará para capital de trabajo y fines corporativos generales.