Los bancos comerciales de la ciudad tienen grandes activos pero no son fuertes.
Tsinghua Financial Review 07-18
City Commercial Bank
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Text/Tsinghua Financial Review Editor senior Elvis Presley
En 2021, la solidez del capital de los bancos comerciales urbanos de China aumentará año tras año y su escala de activos aumentará. Al mismo tiempo, los ingresos operativos continuaron aumentando y el beneficio neto atribuible a la matriz aumentó. Sin embargo, el impacto acumulativo de las concesiones de los bancos a la economía real y varios recortes de la LPR han llevado a una disminución general de los márgenes de interés netos. Además, se han mejorado la calidad de los activos y las capacidades de compensación de riesgos de los bancos comerciales urbanos.
Cabe señalar que, desde la solidez del capital y la escala de los activos hasta los ingresos operativos y el beneficio neto atribuible a la empresa matriz, pasando por la calidad de los activos y las capacidades de compensación de riesgos, ha surgido una diferenciación entre los bancos comerciales urbanos. El Banco de Beijing tiene la mayor fortaleza de capital, la mayor escala de activos y el mayor beneficio neto atribuible a la empresa matriz. Sin embargo, la tasa de crecimiento se ha desacelerado y el beneficio atribuible a la empresa matriz aumentó un 3,5% interanual. año.
Los bancos comerciales de la ciudad de Jiangsu, como el Banco de Jiangsu, el Banco de Ningbo y el Banco de Nanjing, se encuentran entre los cinco primeros en términos de ganancias atribuibles a sus empresas matrices, y sus tasas de crecimiento de ganancias son bastante gratificante, superando todos el 20%.
La solidez general del capital ha aumentado, pero no se puede ignorar la diferenciación.
Los datos muestran que en 2021, la fortaleza del capital de los bancos comerciales urbanos aumentará en gran medida año tras año, pero también habrá diferenciación. Específicamente, los cinco bancos comerciales de la ciudad con un capital básico neto de nivel 1 que supera los 100 mil millones de yuanes son el Banco de Beijing, el Banco de Shanghai, el Banco de Jiangsu, el Banco de Ningbo y el Banco de Nanjing. Su capital básico de nivel 1 ha aumentado, aunque a un ritmo. tasa más pequeña Todos estaban por encima del 7%, con el Banco de Ningbo alcanzando el 29,8%.
Tabla 1: Capital básico neto de nivel 1 de los bancos comerciales urbanos y cambios en 2021
Fuente: Wind
Entre los diez primeros en capital básico neto de nivel 1 Entre los bancos comerciales urbanos ha llamado la atención la situación de dos bancos. Entre ellos, el capital básico neto de nivel uno del Jinzhou Bank disminuyó en un 65.438 + 0,6% y el Shengjing Bank aumentó ligeramente en un 0,5%.
Un sólido índice de adecuación del capital básico es la clave para el desarrollo estable a largo plazo de un banco. En los últimos años, las autoridades reguladoras bancarias pertinentes han alentado a los bancos comerciales a reponer capital a través de diversos canales.
Sin embargo, todo tiene un límite, y un ratio de solvencia excesivamente alto no es bueno. Hasta cierto punto, esto demuestra que el banco no ha realizado activamente negocios externos.
Tabla 2: Índice de adecuación de capital de nivel uno central de los bancos comerciales urbanos y cambios en 2021
Fuente: Wind
Además, cabe señalar que algunos ciudades Este indicador de los bancos comerciales fluctúa mucho. Entre ellos, el Banco de Sichuan, que ocupa el primer lugar en índice de adecuación de capital básico en 2021, cayó un 39,7% en comparación con el mismo período del año pasado, y el Banco Comercial de Yibin aumentó un 12,6%.
La mayoría de los activos crecieron, mientras que algunos bancos disminuyeron.
Los datos muestran que entre los 20 principales bancos comerciales de la ciudad en términos de tamaño de activos, la mayoría de los bancos han logrado un crecimiento interanual de los activos totales en 2021. Entre ellos, el Bank of Beijing sigue estando. en la cima, con un aumento del 5,5%, convirtiéndose en el único banco con un tamaño de activos superior a los 3 billones de yuanes como banco comercial de la ciudad.
Tabla 3: Activos totales y cambios de los bancos comerciales de la ciudad en 2021
Fuente: Wind
Shengjing Bank es una excepción. Sus activos totales en 2021 cayeron un 3,1% interanual, pero aún se mantuvieron por encima del billón.
Las ganancias atribuibles a la empresa matriz aumentaron en su mayoría y los márgenes de interés netos disminuyeron en su mayor parte.
Los datos muestran que en 2021, los ingresos operativos del Banco de Beijing siguen ocupando el primer lugar, alcanzando los 66.275 millones de yuanes, pero la tasa de crecimiento es relativamente débil, con un aumento del 3,1%. Bank of Jiangsu ocupó el segundo lugar en ingresos operativos, con un aumento interanual del 22,6%, alcanzando 63.77438 millones de yuanes.
Tabla 4: Ingresos operativos y crecimiento de los bancos comerciales urbanos en 2021
Fuente: Wind
Sin embargo, 5 de los 20 principales bancos comerciales urbanos en 2021 Banco Los ingresos operativos cayeron un 0,1%, el Xiamen International Bank cayó un 5,2%, el Shengjing Bank cayó un 5,2%, el Guizhou Bank cayó un 6,7% y el Harbin Bank cayó un 15,8%.
A juzgar por el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz, la mayoría de los 20 principales bancos comerciales de la ciudad lograron un crecimiento en 2021: el Bank of Jiangsu creció un 30,7 %, el Bank of Ningbo un 29,9 % y y el Banco de Hangzhou creció un 29,8%, el Banco de Chengdu creció un 30%.
Tabla 5: Beneficio neto y crecimiento de los bancos comerciales de la ciudad atribuibles a la matriz en 2021.
Fuente: Wind
Sin embargo, también hay tres bancos cuyos beneficios netos atribuibles a sus empresas matrices han disminuido. Entre ellos, Tianjin Bank ha disminuido hasta un 25,8%, Xiamen. El Banco Internacional ha disminuido un 5,7% y el Banco de Guangzhou ha disminuido un 5,7%. La caída fue del 7,9%. Se puede observar que la rentabilidad general de los bancos comerciales urbanos está mejorando, pero la diferenciación de unos pocos bancos es más obvia.
Los datos muestran que en 2021, los márgenes de interés netos de la mayoría de los bancos comerciales urbanos disminuirán año tras año, afectados principalmente por factores como las concesiones de los bancos a la economía real y el impacto acumulativo de múltiples recortes de LPR. y caída de los rendimientos de los préstamos.
Pero para los bancos comerciales urbanos, ya sea que esté subiendo o bajando, en comparación con los grandes bancos comerciales y los bancos comerciales por acciones, el diferencial de intereses es relativamente grande. La tasa de disminución llega al 20%.
Por ejemplo, el Banco Dazhou cayó un 21,7%, el Banco Comercial Jiangsu Changjiang cayó un 20,4%, el Banco Comercial Leshan cayó un 20,9% y el Banco Zhangjiakou cayó un 20,3%.
Tabla 6: Márgenes de interés netos y cambios de los bancos comerciales urbanos en 2021
Fuente: Wind
Los diferenciales de intereses de los bancos comerciales urbanos individuales en 2021 han aumentado sorprendentemente año tras año. Por ejemplo, Zigong Bank creció un 44,6% y Yibin Commercial Bank creció un 52,8%, pero parte del motivo del crecimiento es que los diferenciales de intereses de estos dos bancos son relativamente bajos, que son 1,7028% y 1,6026% respectivamente.
Mejorar la calidad de los activos y las capacidades de compensación de riesgos.
Si has visto "Oscar", entonces mira "Golden Raspberry Awards". Entre los bancos comerciales de la ciudad que han publicado datos, la mayoría de los índices de préstamos morosos han disminuido. Harbin Bank ocupa actualmente el primer lugar en índice de préstamos morosos, alcanzando el 15,02%, pero su índice de préstamos morosos cayó un 0,7% interanual en 2021. Varios bancos experimentaron caídas alarmantes, y algunos bancos informaron aumentos interanuales en los índices de préstamos morosos, a saber, el Banco de Tianjin aumentó entre un 5,1% y un 7,79%, el Banco de Qilu aumentó entre un 37,5% y un 4,44%, y el Banco de Shanghai subió un 40,3% hasta el 1,08%.
Tabla 7: Ratio de morosidad y evolución de los bancos comerciales de la ciudad en 2021
Fuente: Wind
Cabe señalar que entre más de 120 bancos comerciales de la ciudad, el índice de morosidad lo publican sólo unas pocas empresas. No sé cuáles son las razones de los bancos para no publicar estos datos.
En términos de índice de cobertura de provisiones de préstamos morosos, la mayoría de los 20 principales bancos comerciales de la ciudad en 2021 han logrado un crecimiento, y solo tres bancos han experimentado una disminución en las provisiones, a saber, Bank of Kunlun, Guangzhou Huaxing. Bank y Bank of Shanghai Descensos interanuales del 1,3%, 7,7% y 6,3%.
Tabla 8: Índice de cobertura de provisiones y cambios de los bancos comerciales urbanos en 2021
Fuente: Wind
Los tres principales bancos con el índice de cobertura de provisiones más alto son Jiaxing Bank, alcanzando el 602,59%, Bank of Hangzhou, alcanzando el 567.438+0%, Bank of Tangshan, alcanzando el 540,47%.
Mirando hacia el futuro, los bancos pequeños y medianos, incluidos los bancos comerciales urbanos, aún enfrentan una serie de desafíos e incertidumbres. Por un lado, bajo la tendencia de liberalización del mercado y competencia, la escala de activos y la acumulación de capacidad de los bancos pequeños y medianos son relativamente limitadas. Por otro lado, también está aumentando la competencia de los grandes bancos y las empresas fintech. Puede ser una salida para que los bancos pequeños y medianos encuentren sus propias direcciones características y trabajen duro para consolidar su base de capacidades única.