¿Situación actual y análisis del mercado de recambios de automoción?
Este artículo Datos básicos : tamaño del mercado y datos relacionados con la empresa registrada.
Descripción general de la industria: el mercado de repuestos para automóviles cubre una amplia gama de áreas.
1. Definición: El ámbito de la industria es muy amplio.
El mercado de repuestos para automóviles se refiere a diversos servicios durante el uso del automóvil después de su venta, cubriendo todos los servicios que los consumidores necesitan después de comprar un automóvil. El mercado de posventa de automóviles es un término general para una serie de actividades de transacción que rodean diversas necesidades y servicios posteriores durante el uso posventa de automóviles, desde la venta hasta el desguace.
El actual mercado de repuestos para automóviles de mi país se puede dividir en financiación de automóviles, alquiler de automóviles, suministros para automóviles, automóviles de segunda mano, mantenimiento de automóviles, automóviles desguazados, etc. Con el desarrollo de vehículos de nueva energía, la infraestructura de carga de vehículos de nueva energía también se ha clasificado como una industria del mercado de repuestos para automóviles. En términos de contenido de servicios, la industria de reparación de automóviles y la industria de mantenimiento de automóviles se superponen y no existe una línea divisoria estricta. Al mismo tiempo, el alcance comercial actual de muchas industrias nacionales de reparación y repuestos de automóviles también tiende a expandirse al campo de la reparación de automóviles.
2. Cadena industrial
En la actualidad, el upstream de la industria del mercado de repuestos para automóviles de mi país es principalmente el mercado de consumo de automóviles, representado principalmente por fabricantes y distribuidores de automóviles como Guangzhou Automobile Group y SAIC. Composición de los canales de venta en la industria del automóvil. El mercado downstream de automóviles proporciona principalmente a los propietarios de automóviles servicios de segmentos de mercado relacionados.
Historia del desarrollo de la industria: entrada a la etapa de "Internet +"
En la década de 1990, surgió en China la industria de belleza y mantenimiento del automóvil. Con el aumento de la propiedad de automóviles, especialmente la propiedad de automóviles privados, la industria de la belleza y el mantenimiento de automóviles se ha vuelto muy conocida entre los propietarios de automóviles. Los nuevos conceptos de "mantenimiento de siete puntos y reparación de tres puntos" y "mantenimiento en lugar de reparación" se han ido incorporando gradualmente. aceptado por los propietarios de automóviles. En comparación con los países desarrollados en el extranjero, el desarrollo de la industria automotriz de mi país es relativamente tardío. El mercado de repuestos para automóviles generalmente ha pasado por cinco etapas de desarrollo desde la formación hasta el desarrollo:
Desarrollo actual de la industria
1. La situación general de la industria: la escala supera los 5 billones y hay un gran margen de desarrollo.
Después de un cálculo detallado del tamaño del mercado del segmento de posventa automotriz definido en este artículo, el tamaño general del mercado de China en esta etapa se estima de manera prospectiva. A juzgar por los datos estimados, la escala del mercado de repuestos automotrices de China superó los 3 billones de yuanes ya en 2016. De 2016 a 2020, con el desarrollo y la madurez del mercado del automóvil, la escala del mercado de repuestos para automóviles de China también ha mostrado una tendencia creciente año tras año. En 2020, la escala del mercado de repuestos automotrices de China alcanzó los 5,2 billones de yuanes, un aumento interanual del 7,77%.
Según la convención "1:8", se espera que la escala del mercado de repuestos para automóviles de China sea de aproximadamente 65,25 billones de yuanes en 2020. Sin embargo, los cálculos reales muestran que la escala del mercado de repuestos para automóviles de China en 2020 es sólo 5,3 billones de yuanes. La escala de desarrollo del mercado de repuestos para automóviles de China solo representa el 8,12% de la práctica internacional. Se puede observar que el mercado de repuestos para automóviles de China tiene un gran margen de desarrollo.
2. Segmento de mercado 1: Industria de financiación de automóviles
-Tres factores principales* * * promueven el desarrollo de la industria de financiación de automóviles.
En los últimos años, con el crecimiento continuo y constante de la propiedad de automóviles, la conciencia del consumo de la gente sobre la financiación de automóviles también ha aumentado. Al mismo tiempo, con el desarrollo de Internet, las barreras de la industria al financiamiento de automóviles se han reducido continuamente y cada vez más empresas han ingresado a la industria del financiamiento de automóviles. Con el desarrollo de la industria, el país ha emitido una serie de políticas relacionadas con la industria para promover un mayor desarrollo estandarizado de la industria de financiamiento de automóviles.
——El tamaño del mercado puede haber superado los 2 billones en 2020.
Según las "Medidas administrativas para las empresas de financiación de automóviles" de 2008, el mercado de financiación de automóviles de mi país ha mejorado su conciencia sobre la gestión y el control de riesgos, ha frenado el impulso negativo de las continuas y elevadas tasas de morosidad y ha entrado en una etapa de desarrollo ordenado. Después de 2013, con la aparición de nuevos modelos como el arrendamiento financiero y la financiación por Internet, el mercado entró en una etapa de desarrollo innovador. En los últimos diez años, la industria de financiación de automóviles de China ha mantenido una tasa de crecimiento anual promedio del 24%. Aunque las ventas de automóviles han fluctuado desde 2017 y la tasa de crecimiento del mercado de financiación de automóviles se ha desacelerado (un promedio anual de alrededor del 20%), el impulso aún está muy por delante de la tendencia de las ventas de automóviles.
Según el informe de financiación de automóviles publicado por Roland Berger en 2020, la escala general del mercado de financiación de automóviles de China alcanzó aproximadamente 1,7 billones de yuanes en 2019, de los cuales las empresas de financiación de automóviles autorizadas representaban aproximadamente la mitad. Se estima que el tamaño del mercado de financiación de automóviles de China puede superar los 2 billones de yuanes en 2020.
3. Segmento de mercado 2: industria del alquiler de coches.
-Los gigantes de Internet implementan la industria del alquiler de automóviles
Como uno de los cuatro gigantes en el campo de Internet de China, la dirección de inversión de BATJ desempeña un papel de veleta. En los últimos años, BATJ ha estado desarrollando su propio diseño de financiación de automóviles. En el ámbito de la financiación de automóviles de los gigantes de Internet, el arrendamiento financiero de automóviles ha estado recibiendo amplia atención como el "océano azul" en el campo de la financiación de automóviles. Yixin recibió múltiples rondas de financiación de Baidu, Tencent y JD.COM, por un monto total de 654,38+50 millones de dólares. Cotizó en Hong Kong en 2065.438+07. Dangeche recibió dos rondas de inversión de Alibaba, por un valor de 965.438+0 millones de dólares; Xinyou recibió una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares de Baidu y Tencent; Peanut Che y Meili Auto Finance recibieron 270 millones de dólares y 654,38+0 dólares de JD.COM, respectivamente. Una inversión de 100 millones de dólares; Shiqiao Leasing, que se especializa en arrendamiento financiero de vehículos comerciales, recibió una inversión de 654,38 mil millones de RMB de Baidu.
——El impacto de la epidemia reducirá el crecimiento del mercado en 2020.
Como industria de servicios de transporte emergente en mi país, el alquiler de automóviles es un medio de transporte importante que satisface los viajes personalizados, las actividades comerciales y las principales actividades sociales de las personas. Es una parte importante del sistema de transporte integral. Al mismo tiempo, la industria del alquiler de automóviles desempeña un papel muy importante en la promoción del transporte tradicional, el turismo, la industria del automóvil, la circulación de automóviles y otras industrias relacionadas.
En los últimos años, con el rápido desarrollo de las finanzas por Internet, la tasa de penetración de la financiación de automóviles ha aumentado rápidamente, impulsando el rápido crecimiento del mercado de alquiler de automóviles. A pesar de la ola de frío que azotó China en 2018, el mercado general de arrendamiento financiero aún mantiene el crecimiento.
Según datos de la institución de investigación de renombre internacional Fastdata, de 2015 a 2019, la escala del mercado de alquiler de automóviles de China ha mostrado una tendencia de crecimiento año tras año. En 2020, se espera que el tamaño del mercado de alquiler de automóviles de China disminuya un 12,4%, alcanzando los 90.300 millones de yuanes.
4. Tercer segmento de mercado: en 2020, el mercado de automóviles de segunda mano se verá muy afectado por la epidemia.
Según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, de 2012 a 2019, el volumen de transacciones de automóviles usados en China ha aumentado año tras año. Afectado por la epidemia en 2020, el volumen de transacciones de automóviles usados en China disminuyó. En 2020, el volumen de transacciones de automóviles usados en China fue de 14,34 millones de unidades, una disminución interanual del 3,91%.
Según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, de 2012 a 2019, el volumen de transacciones de automóviles usados en China ha aumentado año tras año. Afectado por la epidemia en 2020, el volumen de transacciones de automóviles usados en China disminuyó. En 2020, la escala de transacciones de automóviles de segunda mano en China fue de 888.840 millones de yuanes, una disminución interanual del 5%. En 2021, es de enero a mayo.
5. Segmento de mercado 4: El tamaño del mercado de la industria de autopartes en 2020 será de aproximadamente 840 mil millones de yuanes.
La industria de suministros para automóviles de mi país incluye muchos subproductos, por lo que la escala de las empresas que producen productos relacionados es generalmente pequeña. Sin embargo, en los últimos años, con los cambios en la situación de competencia del mercado, el ritmo de integración de la industria. Ha comenzado a acelerarse y el efecto cluster ha aparecido inicialmente.
En 2019, Deloitte publicó el "Libro blanco del mercado de posventa automotriz de China 2019". Los datos muestran que el tamaño del mercado de suministros automotrices de China fue de 720 mil millones de yuanes en 2018, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 28% en los últimos tres años. A partir de esto se puede calcular que el tamaño del mercado de suministros para automóviles de China en 2016 fue de aproximadamente 440 mil millones de yuanes. En 2018, la calificación prevista de Deloitte para el crecimiento futuro del mercado de autopartes de China es promedio, principalmente porque la industria de autopartes de China tiene una amplia cobertura y una competencia feroz. La tendencia general de desarrollo no se puede mejorar en el corto plazo y el crecimiento del mercado mantendrá la tendencia. status quo.
Mirando hacia el futuro, creo que las piezas de automóvil son una necesidad para los automóviles, y casi todos los propietarios de automóviles nuevos las comprarán en diversos grados. Por lo tanto, el crecimiento del mercado de autopartes de China puede verse significativamente afectado por la tasa de crecimiento anual de la propiedad de automóviles en China. Con base en esta lógica, se espera que la tasa de crecimiento del mercado de autopartes después de 2018 sea aproximadamente consistente con la tasa de crecimiento anual de la propiedad de automóviles. Se espera que la escala del mercado de autopartes de China sea de aproximadamente 840 mil millones de yuanes en 2020.
6. Segmento de mercado 5: Industria de mantenimiento de automóviles
-Falta de personal profesional y técnico
En la actualidad, la calidad general del personal dedicado a los servicios de mantenimiento de automóviles En mi país es bajo. Hay escasez de personal profesional y técnico. Según los expertos, entre quienes se dedican a servicios de reparación de automóviles en Estados Unidos, la proporción de técnicos superiores supera el 30%.
Según las estadísticas de la Asociación de la Industria de Mantenimiento de Automóviles de China, la proporción de técnicos superiores que trabajan en la industria de mantenimiento de automóviles en mi país es sólo del 5,7%. La precisión y la competencia operativa del personal de mantenimiento de automóviles afectan directamente la eficiencia y la calidad de los servicios. En el campo del mantenimiento de automóviles, los técnicos superiores deben dominar la tecnología de mantenimiento mecánico y electrónico y, al mismo tiempo, aprender y comprender sistemáticamente el uso y los métodos de operación de los equipos e instrumentos avanzados de prueba de automóviles.
Según el índice, el tamaño del mercado superará los 1,2 billones de yuanes en 2020.
Este artículo se basa en el índice de carga de piezas y el índice de mantenimiento de uso común publicados por la Asociación de Seguros de China, combinados con el número de accidentes de tráfico de automóviles y los datos de ingresos operativos de las empresas de fabricación de automóviles por encima del tamaño designado, para Realice un cálculo simple de la escala del mercado de mantenimiento de automóviles de mi país.
Los datos muestran que de 2016 a 2020, el tamaño del mercado de reparación de automóviles de China ha mostrado una tendencia fluctuante ascendente. En 2020, el mercado de mantenimiento de automóviles de China ascenderá a aproximadamente 1,23 billones de yuanes, un aumento interanual del 2,4%.
7. Segmento de mercado 6: industria del reciclaje de automóviles desechados
-Actualmente existen tres modelos de reciclaje de automóviles desechados en mi país.
Actualmente, el reciclaje de automóviles desechados en mi país se divide en tres modelos: los terceros son responsables del reciclaje, los fabricantes son responsables del reciclaje y los consorcios de fabricantes son responsables del reciclaje.
El modelo de reciclaje a terceros significa que el fabricante no participa directamente en el reciclaje de los productos posventa, sino que elige una empresa de reciclaje especializada como responsable del reciclaje. Según este modelo, las empresas de reciclaje de terceros son responsables de reciclar los productos y entregarlos a los fabricantes para su procesamiento.
La responsabilidad de reciclaje del fabricante significa que los fabricantes de automóviles, como organismo principal del reciclaje de automóviles usados, reciclan automóviles usados a través de ciertos canales de reciclaje y, sobre esta base, confían en sus propias capacidades para promover los pasos de seguimiento de reutilización de automóviles para lograr El proceso de maximizar el valor de uso de los automóviles de segunda mano y obtener ciertos beneficios económicos y sociales. Incluyendo el reciclaje directo por parte de los fabricantes y el reciclaje por parte de los distribuidores-disposición del fabricante.
El modelo de reciclaje responsable de la alianza de fabricantes significa que los fabricantes que producen productos automotrices similares establecen una organización de responsabilidad conjunta para ser responsable del reciclaje y la eliminación de productos similares producidos por estos fabricantes de automóviles.
-El tamaño del mercado superará los 654,38+500 millones de yuanes en 2020.
Según los datos publicados por el "Informe sobre el desarrollo de la industria del reciclaje de recursos renovables de China (2020)" publicado por el Ministerio de Comercio, se predice que el mercado de vehículos de motor al final de su vida útil mostrará una buena tendencia. de crecimiento sostenido y rápido en 2020, con una tasa de crecimiento de aproximadamente el 5%. Según los datos estadísticos informados anualmente por el Ministerio de Comercio, después de 2017, el volumen de reciclaje de vehículos de motor desguazados en mi país ha mostrado una buena tendencia de crecimiento, y el precio unitario promedio de reciclaje de los vehículos de motor desguazados también ha mostrado una tendencia ascendente. En 2020, el número total de vehículos de motor desguazados en mi país fue de 1.541,4 mil millones de yuanes y el precio unitario promedio de cada vehículo de motor fue de 6.428 yuanes.
8. Segmento de mercado 7: el tamaño del mercado de infraestructura de carga de vehículos de nueva energía superará los 100 mil millones de yuanes en 2020.
Los datos de la Alianza para la Promoción de la Infraestructura de Carga Eléctrica de China muestran que de 2015 a 2021, la infraestructura de carga de vehículos de nueva energía de mi país ha ido aumentando año tras año y ha mantenido al menos una tasa de crecimiento alta de dos dígitos cada año. En mayo de 2021, el número acumulado de infraestructuras de carga en todo el país es de 18.700, un aumento interanual del 43,9%, cada provincia tiene 65.000 estaciones de carga y 644 estaciones de conmutación;
De enero a mayo de 2021, la infraestructura de carga se incrementará en 189.000 unidades. El incremento de las infraestructuras públicas de carga aumentó un 125,2% interanual, y el incremento de las instalaciones de carga de vehículos siguió aumentando, con un incremento interanual del 142,9%.
Según la cantidad de equipos de infraestructura de carga de vehículos de nueva energía en mi país a lo largo de los años, y el precio promedio de las pilas y estaciones de carga anunciado por la Oficina de Energía en 2020 es de 20.000 yuanes por asiento, es Se estima que la infraestructura de carga de vehículos de nueva energía de mi país en 2020 El tamaño del mercado es de 654,38+02,4 mil millones de yuanes.
——Los datos anteriores se refieren al "Informe de análisis de planificación estratégica de inversiones y previsión de mercado de la industria posventa automotriz de China" del Instituto de Investigación Industrial Qianzhan.