Resumen de noticias importantes de la noche
Según el sitio web del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emitió recientemente el "Plan de Acción de Innovación y Desarrollo de Internet Industrial (2021-2023)", que propone apoyar a la industria empresas en la construcción de fábricas totalmente conectadas 5G y promover aplicaciones 5G desde enlaces auxiliares periféricos hasta enlaces de producción centrales Penetre y acelere la promoción de escenarios típicos para 2023, el sistema nacional de centros de big data de Internet industrial estará básicamente completado, con 20 sub-regionales; centros y 10 subcentros a nivel industrial. Cree microservicios industriales y bibliotecas de recursos de aplicaciones industriales de alta calidad, con un número de aplicaciones industriales que lleguen a 500 000.
Comentario: En los últimos años, la Internet industrial de mi país se ha desarrollado rápidamente y gradualmente se ha convertido en una importante fuerza impulsora para el desarrollo económico y social de alta calidad. Durante el período de prevención y control de epidemias, Internet industrial utilizó la percepción en tiempo real y la interacción de datos para ayudar a las empresas a reanudar el trabajo y la producción y mejorar la inteligencia industrial. Con la aceleración de la construcción de nuevas infraestructuras, la Internet industrial ampliará un espacio de mercado más amplio.
Las acciones conceptuales relacionadas con acciones A incluyen principalmente Hyde Control (002184), Topstar (300607) y Dongtu Technology (300353).
2. La memoria seguirá liderando el mercado de terminales semiconductores este año, con una fuerte demanda.
Con el rápido desarrollo de la electrónica de consumo y los centros de datos a gran escala provocados por 5G, IA, IoT y otras tecnologías, la demanda de almacenamiento del mercado será cada vez más fuerte. "Creemos que la DRAM ha salido del punto más bajo del ciclo industrial. Con el desarrollo continuo de la economía digital global y la promoción de la inteligencia artificial, la computación en la nube, 5G y el borde inteligente (incluidos los automóviles inteligentes), se espera que que DRAM tendrá 2021 (año natural) "mejorado". Recientemente, el director ejecutivo de Micron Technology, Sanjay Mehr Otra, dijo en la primera reunión del informe financiero del trimestre fiscal para el año fiscal 2021 (que finaliza el 3 de febrero de 2020). Desde 2016, el aumento de los precios de las memorias ha permitido a Samsung derrotar a Intel y convertirse en el mayor fabricante de semiconductores del mundo. A partir de septiembre de 2018, mi memoria empezó a decaer. No fue hasta el tercer trimestre de 2019 que el mercado de la memoria comenzó a recuperarse y se convirtió en el segmento de mercado de más rápido crecimiento en la industria de los semiconductores. Instituciones de terceros predicen que el tamaño del mercado de la memoria alcanzará los 654,380353 millones de dólares en 2021, un aumento interanual de 654,3803.
Centrarse en big data, computación en la nube y centros de datos.
3. Preparación para la construcción de la primera línea de producción de materiales de nanoaislamiento de tierras raras de China
Se supo en la Zona de Alta Tecnología de Tierras Raras de Baotou que el Instituto de Investigación de Tierras Raras de Baotou ha llegado. un acuerdo de transferencia de tecnología con una empresa de tecnología de Chengdu, preparándose para establecer la primera línea de demostración de producción piloto del país con una producción anual de 800 kilogramos de lodo de nanoaislamiento de tierras raras, se espera que la inversión inicial sea de 20 millones de yuanes.
Durante mucho tiempo, la tecnología central y los derechos de propiedad intelectual de los materiales de revestimiento de vidrio aislante han sido dominados por países desarrollados como Estados Unidos, Japón y Europa, pero mi país todavía está en blanco en el campo. de materiales de revestimiento de vidrio aislante. Con la aplicación de nanoaisladores térmicos de tierras raras en los revestimientos de vidrio, los indicadores de rendimiento de los productos son equivalentes o incluso mejores que los de los productos extranjeros, ha logrado "adelantar en las esquinas" a nivel técnico y ha llenado el vacío del aislamiento doméstico. Materiales de revestimiento de vidrio en blanco, reemplazando completamente los productos importados.
Baotou Rare Earth Research Institute, una subsidiaria de Northern Rare Earth (600111), es la institución integral de investigación y desarrollo de tecnología de tierras raras más grande de China.
Antai Technology (000969) productos de imanes permanentes de tierras raras, tiras nanocristalinas y productos con núcleo de hierro, productos de tungsteno y molibdeno y otros productos se utilizan directamente en diversos motores y campos de audio de vehículos de nueva energía;
Zhongke Sanhuan (000970) es el segundo mayor fabricante de materiales de imanes permanentes NdFeB en China.
4. Se aceleran los procesos de aprobación y construcción de proyectos UHV, beneficiando a la cadena industrial.
Hace unos días, la Comisión de Reforma y Desarrollo Provincial de Hubei aprobó el proyecto de transmisión y transformación de energía CA UHV de 1.000 kV de Jingmen a Wuhan y está a punto de entrar en la etapa de construcción sustantiva. Además, el proyecto de línea Baihetan-Jiangsu ±800kV UHV-DC también se puso a prueba recientemente en Wuxi, Jiangsu, lo que marca que el proyecto Baihetan-Sute DC ha entrado en la etapa de construcción integral. Anteriormente, la licitación de aprobación del nuevo proyecto se lanzó oficialmente en el cuarto trimestre de 2020.
Teniendo en cuenta el desarrollo continuo de los proyectos restantes, se espera que haya apoyo continuo para la construcción posterior de UHV.
Los analistas creen que el XIV Plan Quinquenal es una etapa importante de desarrollo para que China fortalezca la transmisión de electricidad de oeste a este, aumente la proporción de consumo de energía limpia y consolide la seguridad energética. Las empresas de redes asumen la importante misión de invertir en estimular la demanda interna, construir una red eléctrica sólida y mejorar las capacidades de transmisión de energía verde en el oeste. Promoverán vigorosamente la aprobación y construcción de canales de transmisión UHV, y el sector de equipos UHV marcará el comienzo. un ciclo de demanda más fuerte. Según el "Libro blanco sobre el desarrollo de la industria UHV y las oportunidades de inversión en "nuevas infraestructuras"" publicado por CCID Consulting, para 2022, la escala de inversión total impulsada por la industria UHV de China y los eslabones de apoyo relacionados en las fases anterior y posterior de la cadena industrial alcanzará 41,4 mil millones de yuanes; para 2025, la escala de inversión general de la industria UHV y sus industrias impulsoras alcanzará los 587 mil millones de yuanes.
Las empresas de las cadenas industriales se beneficiarán plenamente.
El negocio de transmisión y transformación de energía de Baobian Electric (600550) es el negocio tradicional ventajoso de la compañía, especialmente en los campos de transformadores de alto voltaje de gran capacidad y transformadores UHV AC y DC.
TBEA (600089) es uno de los mayores fabricantes de transformadores y alambres y cables de alta tensión de China.
China Xidian (601179) ganó la licitación para el proyecto UHV de Baihetan-Jiangsu en 2020, con un monto de oferta ganadora de 13,29 millones de yuanes.
5. Acelerar la construcción de minas de carbón inteligentes y liberar pedidos de proveedores de equipos.
Recientemente, con el fin de implementar las "Opiniones Orientadoras sobre la Aceleración del Desarrollo de Minas de Carbón Inteligentes" (Fagai Energy [2020] No. 283) y estandarizar la construcción y gestión de minas de carbón inteligentes, la Comisión Nacional de Energía La Administración y la Oficina Nacional de Supervisión de la Seguridad Minera emitieron conjuntamente las "Medidas provisionales para la construcción y gestión de minas de carbón de demostración inteligentes" y las "Medidas provisionales para la gestión de bases de datos de expertos inteligentes en minas de carbón".
Desde 2019, la Administración Nacional de Energía de China y otros departamentos y grandes empresas de carbón han introducido políticas relevantes para promover vigorosamente la construcción de minas de carbón inteligentes. En febrero de 2020, la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China y otros ocho departamentos emitieron conjuntamente las "Opiniones orientativas sobre la aceleración del desarrollo de minas de carbón inteligentes". El dictamen señala que para finales de 2025, las grandes minas de carbón de mi país y las minas afectadas por desastres serán básicamente inteligentes. Los analistas consideran que la construcción inteligente de minas de carbón se está acelerando y las principales medidas políticas tendrán doble dividendo.
Tiandi Technology (600582) tiene una sólida capacidad de investigación científica y una gran capacidad integral en inteligencia de minas de carbón;
Meansen (300275) y Alibaba Cloud lanzaron conjuntamente una solución general para los datos de las minas de carbón; sistema inteligente para promover la producción de seguridad del carbón big data, inteligencia artificial, parques inteligentes y proyectos * * * relacionados con Internet de la industria del carbón.
6. LG confirmó que lanzará este año el primer teléfono móvil con pantalla enrollable producido en masa del mundo.
Recientemente, LG anunció en el vídeo promocional del lanzamiento del nuevo producto CES2021 que el próximo teléfono móvil con pantalla enrollable LG Rollable utilizará la pantalla flexible de diodos emisores de luz orgánicos desarrollada por BOE. El LG Rollable presenta lo que LG llama una "pantalla de tamaño variable única". Al deslizarse hacia adentro y hacia afuera para cambiar el área de la superficie, la pantalla puede pasar del tamaño de un teléfono al tamaño de una tableta pequeña, y el tamaño se puede ampliar de 6,8 pulgadas a 7,4 pulgadas. TCL también lanzó una pantalla de desplazamiento en CES2021. La pantalla de desplazamiento del TCL tiene un tamaño de pantalla de 6,7 pulgadas y es adecuada para smartphones. La parte superior de la pantalla se puede estirar hasta 7,8 pulgadas, pasando de la forma de un teléfono inteligente a la de un phablet. Ya en el cuarto trimestre del año pasado, OPPO lanzó el concepto de teléfono con pantalla enrollable OPPOX 2021, pero no anunció la fecha de lanzamiento.
Comentario: La pantalla de desplazamiento es otra nueva forma revolucionaria de teléfono móvil después de la pantalla plegable, que ha provocado acalorados debates en la industria. Los analistas creen que los paneles globales de diodos emisores de luz orgánicos están aumentando rápidamente, impulsados por nuevas aplicaciones como los teléfonos móviles plegables y los teléfonos móviles con pantalla enrollable. Según las predicciones del DSCC, el tamaño del mercado mundial alcanzará los 50.300 millones de dólares en 2023. La inversión en líneas de producción nacionales de paneles OLED supera los 500 mil millones de yuanes y se espera que la capacidad de producción supere las 500.000 unidades por mes. Las patentes principales de diodos emisores de luz orgánicos han expirado una tras otra, lo que ha acelerado la sustitución nacional.
Los productos objetivo de Longhua Technology (300263) se utilizan principalmente en varios paneles de visualización, como paneles planos y pantallas flexibles. Sus principales clientes incluyen BOE, Tianma Microelectronics, TCL CSOT y muchas otras empresas.
Shenzhen Tianma A (000050) proporciona paneles de diodos emisores de luz orgánicos flexibles a Xiaomi.
7. El precio de mercado de la fibra discontinua de viscosa continúa aumentando y se espera que la industria marque el comienzo de una recuperación cíclica.
Según datos de Baichuan Information, el precio del mercado nacional de fibras discontinuas de viscosa sigue aumentando después de las vacaciones. 65438 El 13 de octubre, el foco del mercado de fibras discontinuas de viscosa continuó moviéndose hacia arriba y los principales fabricantes de alta gama introdujeron nuevos precios, con el precio fijado en 12.800 yuanes por tonelada. Los principales precios de negociación en el mercado continúan aumentando. El precio de intención de negociación de rango medio actual es de 12.400 a 12.500 yuanes por tonelada, y el lugar escuchó una pequeña cantidad. A partir del 5438 03 de junio, el precio de la fibra discontinua de viscosa ha aumentado casi un 8% en lo que va del año y ha aumentado casi un 20% desde el 65438 de febrero. En la actualidad, la oferta del mercado de fibras discontinuas de viscosa está muy activa. La fábrica tiene pedidos limitados a precios bajos y es necesario hacer cola para productos de alto precio después del Festival de Primavera.
El informe de investigación de Galaxy Securities señaló que se espera que la industria de fibras discontinuas de viscosa marque el comienzo de una recuperación cíclica. Por el lado de la oferta, los proyectos de expansión planificados en años anteriores básicamente se pusieron en producción a fines de 2019 (o se completaron pero se detuvieron), y básicamente no habrá nueva capacidad de producción en el futuro. La diferencia de precio actual entre el algodón y la fibra discontinua de viscosa es de casi 4.000 yuanes por tonelada, alcanzando el rango más alto de los últimos cinco años. La creciente diferencia de precios hace que la fibra cortada de viscosa sea más sustituible. Por el lado de la demanda, con el crecimiento de las ventas de prendas de vestir provocado por la prosperidad de la industria textil y del vestido, se espera que la demanda de fibras discontinuas de viscosa mantenga el crecimiento. Después de más de dos años de crisis económica, se espera que la industria marque el comienzo de una recuperación cíclica en medio del desajuste entre la oferta y la demanda, y se espera que los precios de las fibras básicas de viscosa sigan aumentando.
Aoyang Health (002172) tiene una capacidad de producción anual de 370.000 toneladas de fibra discontinua de viscosa;
La capacidad de producción anual de fibra discontinua de viscosa de la empresa Zhongtai Chemical (002092) es de 730.000 toneladas/año. ;
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Sanyou Chemical (600409) tiene una capacidad de producción de fibra discontinua de viscosa de 780.000 toneladas/año.
8. El líder en sustratos cerámicos anunció un aumento de precios y la cadena industrial de componentes pasivos aumentó tanto en volumen como en precio.
Según informes de los medios, Sanhuan Group, líder mundial en materiales upstream para resistencias de chips, anunció un aumento de precios de al menos 15 RMB, y se espera que Jiugao, en la misma industria, haga lo mismo. En la actualidad, el suministro de resistencias de chip ya es bastante limitado. El precio vertiginoso de los materiales ascendentes clave ha provocado el ajuste de precios de los fabricantes de resistencias de chip como Guo Ju. La cadena industrial aumentará los precios en todos los ámbitos.
Guo Jin Securities cree que la industria de componentes pasivos entrará gradualmente en un ciclo de reabastecimiento en 2020, y se espera que la demanda continúe mejorando en 2021, con un crecimiento interanual del 11%. Además, bajo la tendencia de sustitución nacional, los fabricantes de terminales han comenzado a transferir gradualmente sus cadenas de suministro a China y las empresas nacionales de componentes pasivos han acelerado su expansión de producción. Somos optimistas sobre Sunlord Electronics (002138), que produce inductores de chips, y Aihua Group (603989), que produce condensadores electrolíticos de aluminio para iluminación.
9. Antes de la mejora del rendimiento:
Bochuang Technology (300548) aumentó de 950 a 1100. El crecimiento de las ganancias de la empresa se refleja principalmente en dispositivos activos como módulos ópticos 10G PON y centros de datos. Módulos ópticos.
Xinlong Health (002105) pronosticó un aumento de 245,74 a 317,28 debido a un aumento sustancial en los pedidos y envíos de artículos deportivos al aire libre y repuestos para bicicletas.
Riyue Shares (603218) aumentó su pronóstico de 85 a 105, debido a la gran prosperidad de la industria de la energía eólica y la industria de máquinas de moldeo por inyección y a los pedidos suficientes.
Se espera que Shenzhen Tianma A (000050) aumente de 74,83 a 98,95. La compañía continúa aumentando la proporción de envíos de productos de alto valor agregado y, junto con el impulsor de la promoción 5G, la demanda de sus principales productos es fuerte.
Wanliyang (002434) aumentará entre 50 y 80. Las ventas de transmisiones para automóviles de la compañía aumentaron en 65.438 06,28 interanuales, entre las cuales el volumen de ventas de transmisiones de gama alta de la serie G para vehículos comerciales aumentó en 67.565.438 0 interanuales, y el volumen de ventas de CVT para turismos aumentó un 87,69 interanualmente.
10. Selección de informes de investigación
Industria informática: acelerar el proceso de cotización de los activos principales de la industria, centrándose en 4 acciones
Sugerencias de inversión: en las tres siguientes Años, nuevas industrias marcarán el comienzo de un período dorado de desarrollo. Ya sea el gobierno o la industria, el proceso de nueva innovación obviamente se está acelerando. Nos centramos en: el principal fabricante nacional de WPS, Kingsoft Office (cubierto conjuntamente por grupos pequeños y medianos), el líder nacional de middleware Dongfangtong, el líder nacional de PDF y el principal servidor nacional Sugon. Otros beneficiarios incluyen: China Software, Chengmai Technology, China Great Wall, Jingjiawei...
Inversiones destacadas: 4 de febrero de 2020 al 4 de febrero de 2021, 65438 11 de octubre, Shenwan El índice informático cayó 5,45 , ocupando el puesto 21 en la industria. Del 4 de febrero al 11 de octubre de 2021, el índice compuesto de Shanghai subió 2,60, el índice CSI 300 subió 7,60, el índice GEM subió 14,02 y el índice de pequeñas y medianas empresas subió 65438. El índice S&W Computer Index cayó 5,45 puntos, quedando por detrás del índice compuesto de Shanghai en un 8,05 por ciento, por detrás del índice CSI 300 en un 13,05 por ciento y ubicándose en el puesto 21 en la industria primaria de S&W.
La valoración general está entre las 23 primeras de la historia, y la valoración media está entre las 45 primeras de la historia. Al 11 de enero de 2021, la valoración general del sector informático es de 62,87 veces, ocupando el primer lugar en la historia con 22,77. La estimación mediana es 55,40 veces y el precio final es 45,35. El sector informático está valorado en 1,70 veces en relación con el índice CSI 300, por debajo de las 2,44 veces del mes pasado y por debajo de la mediana histórica de 1,78 veces. De enero a noviembre de 2020, la industria del software de mi país continuó recuperándose y la tasa de crecimiento de la industria tendió a ser estable. De enero a noviembre de 2020, la industria de servicios de tecnología de la información y software de mi país continuó recuperándose, la tasa de crecimiento de la industria tendió a ser estable y la tasa de crecimiento de las ganancias del negocio de software disminuyó ligeramente. Los principales subsectores han logrado un rápido crecimiento, siendo el diseño de circuitos integrados el que creció más rápido. El software industrial, la seguridad de la información y los servicios en la nube crecieron significativamente más rápido en un solo mes que en el mismo período del año pasado.
Perspectiva de inversión. En el último mes, el índice del mercado ha aumentado de manera constante, el índice de la industria informática ha sido débil y las acciones individuales han mostrado una diferenciación obvia en la transición de 2020 puntos a 2021 puntos. Por un lado, la caída de la valoración media del sector contrasta fuertemente con la continua valoración al alza del CSI 300, con acciones de peso pesado con un desempeño significativamente mejor que el promedio de la industria. Por otro lado, la valoración de la vía de alta prosperidad sigue siendo alta, lo que demuestra las expectativas del mercado en cuanto al cumplimiento del desempeño. En la actualidad, la tendencia a la aglomeración institucional sigue siendo evidente y se espera que continúe la búsqueda de certidumbre por parte de los fondos a largo plazo. Sin embargo, algunos activos con mayor certidumbre se encuentran en las cimas de las valoraciones históricas y se espera que el crecimiento recupere la atención del mercado. . Por lo tanto, recomendamos prestar atención a empresas líderes en diversos segmentos industriales con alta certeza de espacio de crecimiento y nodos de tiempo correspondientes, especialmente empresas con ventajas en grupos de usuarios e inversiones en I+D, como Hikvision, Kingsoft Office, Glodon, UFIDA, Chi Anxin, Zhongke. Chuangda, Shen Xin, etc. Mantener la calificación de "mercado sincronizado" de la industria.
Advertencia de riesgo: el desarrollo de la industria no cumple con las expectativas, las políticas no cumplen con las expectativas y las disputas internacionales intensifican los riesgos.
Lo anterior es sólo un resumen de información pública y no debe utilizarse como base para inversiones y transacciones. ¡Tienes que actuar en consecuencia y hacerlo bajo tu propia responsabilidad!