Análisis del mercado de autobuses turísticos
De hecho, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. La industria ha entrado en el "largo período invernal" y la "resistencia al frío" depende de una fuerte competitividad integral. Cuanto más fuerte sea la competitividad integral, más fácil será para cualquiera sobrevivir y obtener ganancias. Ahora bien, también podríamos comparar la competitividad de las tres empresas líderes en la industria de autobuses grandes y medianas (ver Tabla 1) en términos de costos de I+D, costos de adquisición, costos de fabricación, costos de marketing, etc.
¿Tabla 1? Top 3 1-10 de ventas de turismos grandes y medianos en 2020.
1. Análisis comparativo de los costos de RD
El costo de RD se refiere al costo total de investigación y desarrollo de una tecnología, que no cambiará después de que se forme durante el proceso de investigación y desarrollo. Incluye principalmente costos de desarrollo y costos de prueba y costos laborales.
Como líder en la industria de autobuses grandes y medianos, los últimos datos financieros de Yutong muestran que en los primeros tres trimestres de 2020, invirtió 956 millones de yuanes en investigación y desarrollo de productos, lo que representa el 7,03% de sus ingresos por ventas en los primeros tres trimestres, lo que representa el índice actual de la industria más alto.
Como segundo actor más grande en la industria de autobuses grandes y medianos, BYD ha contrarrestado la tendencia y tiene el crecimiento más rápido este año (el volumen de ventas del 1 al 10 de junio aumentó en 96,53 interanualmente). año, ocupando el primer lugar en la industria), que es el punto culminante más importante de la industria de autobuses grandes y medianos. Aunque BYD no ha publicado por separado datos sobre los gastos en I+D en autobuses, según el informe financiero de mitad de año de 2020 de BYD, sus gastos en I+D en el primer semestre de este año representaron el 5,34% de los ingresos por ventas de la empresa. Aunque su gasto en I+D en el segmento de autobuses es el promedio del gasto en I+D de su empresa, esta proporción ocupa el segundo lugar después de Yutong Bus en la industria de autobuses grandes y medianos.
Zhongtong Bus es la tercera empresa más grande en la industria de autobuses grandes y medianos. Los datos de su último informe financiero muestran que en los primeros tres trimestres de 2020, el gasto en I+D de la empresa representó el 4,5% de sus ingresos por ventas en los primeros tres trimestres. Cabe decir que esta proporción es relativamente alta en la industria y, por supuesto, puede ser más baja que la de Yutong y BYD.
2. Análisis comparativo de los costes de fabricación del producto
Los costes de fabricación del producto incluyen principalmente el coste de compra de materiales directos y otros gastos de fabricación. A juzgar por las tres empresas líderes de autobuses grandes y medianos, Yutong es actualmente la más grande en la industria de autobuses, lo que es el primer factor en el liderazgo en costos. El volumen de ventas de autobuses de Yutong ocupa el primer lugar en la industria, varias veces mayor que el de BYD, que ocupa el segundo lugar, y representa un tercio de la industria (consulte la Tabla 1). En 2020, las ventas de autobuses grandes y medianos de Yutong alcanzaron casi 25.000 unidades, aunque fueron inferiores a las del mismo período del año pasado, pero siguieron siendo el mayor fabricante de autobuses del mundo. La industria del automóvil es una industria manufacturera a escala y la escala de producción de una empresa tiene un gran impacto en los costos de los productos.
Al mismo tiempo, Yutong tiene un alto índice de piezas de fabricación propia. El sistema de piezas de Yutong es diferente al de otras empresas de autobuses convencionales. Yutong no produce motores, cajas de cambios y otras piezas en el campo de los autobuses eléctricos tradicionales, pero "Jingyida", una filial del Grupo Yutong, produce principalmente diversas piezas para Yutong. Como empresa de componentes dentro del mismo grupo, no sólo puede controlar bien la calidad, reducir los costos de logística, sino también reducir los costos de transacción para encontrar e inspeccionar proveedores de componentes y evitar la corrupción en las adquisiciones internas (recibir sobornos, que es un secreto a voces de muchas empresas) ), también se puede reducir al mínimo el coste rígido del producto.
Además de su empresa de repuestos "Jingyida", Yutong también compra muchas piezas, pero Yutong ha logrado una buena "coordinación" con estas empresas de repuestos. Por lo tanto, ya sea que todo el sistema de piezas de Yutong se fabrique internamente o se subcontrate, puede mantener los costos por delante.
Echemos un vistazo a los costes de fabricación de autobuses de BYD. Todos en la industria saben que BYD Bus solo produce productos de autobuses eléctricos puros. Los componentes principales de los productos de autobuses eléctricos puros son baterías, motores y controles electrónicos. Todos estos "tres componentes eléctricos" principales son desarrollados y fabricados por BYD Auto sin subcontratación, lo que determina que el costo de fabricación de los autobuses eléctricos puros de BYD está por delante del de otras empresas de autobuses.
BYD Bus siempre ha insistido en la investigación y el desarrollo independientes, la producción independiente y los moldes de autobús de producción propia, lo que ha reducido considerablemente los costos de producción. Además, otras piezas que BYD Bus necesita comprar se desarrollan conjuntamente con ellos; proveedores upstream, lo que reducirá el costo de compra de algunas piezas que deben subcontratarse.
Esto permite que la estrategia de liderazgo en costes que BYD siempre ha defendido se refleje plenamente en el campo de la fabricación de autobuses. Por lo tanto, los autobuses de tamaño grande y mediano de BYD tienen costos de fabricación relativamente bajos y son muy competitivos.
Los datos muestran que a pesar de la caída general en la industria de autobuses de nueva energía en 2020, las ventas de BYD del 1 al 10 de junio en realidad aumentaron un 95,3% interanual, superando al segundo lugar, Zhongtong Bus, del tercero. lugar en el mismo periodo del año pasado, convirtiéndose en la segunda empresa más grande del sector (ver Tabla 2).
Tabla 2
En comparación con los costos de fabricación de los autobuses Yutong y BYD, Zhongtong Bus puede ser ligeramente menos competitivo. La razón es que Zhongtong Bus tiene diferentes tecnologías centrales de empresas sólidas como Yutong y BYD. Aunque las ventas de Zhongtong Bus se han desplazado hacia las nuevas energías a gran escala, es difícil tener una ventaja en las tecnologías centrales. Zhongtong también afirmó en su introducción oficial que las baterías, los controles electrónicos y los motores (denominados "tres eléctricos" en la industria) son las partes más críticas de los vehículos de nueva energía que Zhongtong ha dominado la "tecnología de control electrónico"; en opinión de Zhongtong, Se trata de la estrategia de control del automóvil, que es el contenido central de la empresa. Zhongtong Bus afirmó que a través de la investigación y el desarrollo independientes, la tecnología de control electrónico se ha convertido en la principal ventaja competitiva de la empresa.
Pero entre las baterías más caras, ZTO Motors depende de la adquisición para completar el ensamblaje. Al mismo tiempo, Zhongtong también afirmó que la empresa tiene una "línea de producción" de baterías de fabricación propia que puede reorganizar las unidades de baterías adquiridas según las necesidades del usuario y optimizar el rendimiento de la batería a través de un sistema de gestión de baterías (BMS) de desarrollo propio; en resumen , el rediseño de la gestión del paquete de baterías en términos de motores, el montaje también se logra mediante adquisiciones externas. En comparación con BYD, el costo de fabricación de Zhongtong Bus puede ser ligeramente menor.
Se informa que desde junio de 5438 0 hasta junio de 5438 00 de este año, BYD obtuvo muchos pedidos en el país y en el extranjero en virtud de su ventaja de costos, y se dice que sigue siendo rentable. Zhongtong Bus carece de su propia cadena industrial para piezas y componentes clave, lo que resulta en una falta de competitividad en costos y en la incapacidad de competir con BYD y otras compañías de autobuses en los precios de los productos. Esto también explica hasta cierto punto por qué las ventas de Zhongtong Bus han caído significativamente este año. año y ha sido reemplazado por BYD Beyond. Para decirlo sin rodeos, BYD Bus puede confiar en su ventaja competitiva en costos para reducir los precios, pero Zhongtong Bus no puede adoptar el mismo método de reducción de precios que BYD debido a su alto costo y estará en desventaja frente a la competencia.
3. Análisis comparativo de los costos de marketing
A partir del análisis de los costos de marketing, Yutong también tiene una ventaja de liderazgo en costos.
En primer lugar, en términos de servicio posventa, las piezas de fabricación propia del Grupo Yutong facilitan la respuesta de las empresas, al tiempo que reducen los costos del servicio y mejoran la velocidad de respuesta.
Además, las ventas de autobuses de Yutong son principalmente ventas directas, es decir, construye su propia red de ventas. Evidentemente, el modelo de venta directa tiene menores costes de venta. La venta directa puede evitar diferencias de precios entre distribuidores y evitar la pérdida de beneficios del producto para los distribuidores.
La red de marketing nacional e internacional de BYD es relativamente completa y sus costos de marketing de autobuses son relativamente bajos. Debido a que BYD Bus puede hacer uso de sus 65.438.000 recursos de red de marketing ya preparados para automóviles de pasajeros, ahorra muchos costos en el desarrollo de nuevos canales de ventas, tiene amplias conexiones con terminales del mercado y ahorra gastos de ventas a muchas empresas.
Además, los componentes centrales de los autobuses eléctricos puros de BYD son desarrollados y proporcionados por él mismo. La respuesta del servicio posventa es rápida, la eficiencia del servicio es alta y la precisión en la resolución de problemas es mayor que la de BYD. fabricantes de autobuses comunes y el costo del servicio es menor. Esta es también una razón importante para los bajos costos de comercialización de BYD.
Zhongtong Bus depende principalmente de las ventas directas. Sus canales de venta son relativamente estrechos y el mercado minorista está relativamente disperso. La demanda en cada mercado es relativamente pequeña en comparación con Yutong. Por supuesto, Zhongtong Bus también tiene un modelo de agencia y un modelo de distribución. Además, dado que la mayor parte de Zhongtong Bus se subcontrata, depende principalmente de los proveedores para solucionar los problemas del servicio posventa. En conjunto, el costo de ventas de Zhongtong Bus puede ser mayor que el de Yutong Bus y BYD Bus.
En cuarto lugar, análisis comparativo de variedades de productos
Yutong Bus tiene la gama más completa entre los tres gigantes de la industria de autobuses grandes y medianos. Desde la perspectiva de los usos previstos, la gama de productos de Yutong cubre todas las carreteras (turísticas, transporte de pasajeros, comerciales y de grupo), transporte público, autobuses escolares y vehículos especiales (como transbordadores de coches a aeropuertos y ambulancias médicas).
En términos de tipos de energía, Yutong tiene varios productos, como eléctricos puros, híbridos enchufables, combustible de hidrógeno, diésel, gasolina y gas, que pueden satisfacer las necesidades de diversos segmentos del mercado. Por lo tanto, nadie en la industria puede alterar la posición de liderazgo de Yutong Bus en competitividad de productos.
El segundo es el autobús Zhongtong. Los productos de Zhongtong Bus también tienen una cobertura integral, con una rica serie de productos correspondientes a carreteras, autobuses, autobuses escolares y otros mercados. El rendimiento de los autobuses de nueva energía, especialmente los de combustible de hidrógeno, es muy destacado.
Una vez más, BYD. En la actualidad, BYD sólo produce autobuses puramente eléctricos, principalmente para satisfacer el mercado de autobuses puramente eléctricos. Recientemente, se han lanzado al mercado muchos vehículos y autobuses comerciales totalmente eléctricos.
En resumen, en el campo de los autobuses grandes y medianos, un breve análisis de la competitividad de los "Tres Grandes" que pueden representar la industria puede verse que Yutong Bus sigue siendo el más fuerte en integral capacidades, seguidas por BYD Bus y China Passenger Train. ¡Espero que este análisis pueda aportar algo de información a la industria que entra en el "largo período invernal"!
Este artículo es de Autohome, el autor de Autohome, y no representa la posición de Autohome.