Resumen del cofundador de LiDAR Destroyer
Pregunta 1: ¿Cuál es la diferencia entre el lidar digital de Oster y otros competidores?
Ouster tiene actualmente aproximadamente 600 clientes para sus sensores de escaneo de la serie OS y está desarrollando un lidar de la serie DF sin partes móviles para el mercado automotriz. El lidar de Uster es puramente digital, lo que significa que Uster puede reducir costos y mejorar el rendimiento mediante la Ley de Moore. Por lo tanto, Oster predice que su lidar es entre 10 y 100 veces más barato que sus competidores y se utilizará ampliamente en diferentes campos verticales como la industria, la infraestructura inteligente, la robótica y los automóviles. La compañía apunta a penetrar en el mercado de gama baja mientras extiende el rendimiento a casos avanzados e itera los SOC trabajando con fundiciones, OSAT y socios de fabricación externos (con sede en Tailandia y con escalabilidad).
Al igual que la tecnología lidar de Apple que utiliza matrices VCSEL, el lidar de Ouster tendrá miles de láseres VCSEL en el futuro, pero cada uno será más pequeño que un grano de arroz, lo que optimiza el rendimiento pero reduce el costo, ya que VCSEL es Mucho más barato que la anguila.
Pregunta 2: ¿Cuál es la economía unitaria de Ostrida?
Para diferentes segmentos de mercado, el ASP y el margen de beneficio de Ouster LiDAR varían mucho. Ouster ha generado ventas superiores a $65,438 + $0,000 en LiDAR ASP en algunos grandes proyectos en los sectores industrial, de infraestructura inteligente y de robótica, con un margen bruto combinado que probablemente supere el 60%.
En el campo de la automoción, planea ofrecer una solución total que consta de cinco lidars que cubran todos los rangos y ángulos, en lugar de ofrecer un único producto lidar como sus competidores. LiDAR cuesta sólo unos 200 dólares por coche, mientras que muchos competidores cuestan entre 500 y 65.438 dólares + 0.000 dólares. Al ser más sensible al precio, Oster planea obtener un margen de beneficio del 25% en este segmento. En COGS para lidar, las materias primas no son un factor importante, ya que Ouster afirma que sus soluciones digitales son más baratas que algunas de sus pares.
Pregunta 3: En el segmento 3:LiDAR, ¿cuál es el TAM de Destroyer?
Oster cree que su TAM alcanzará los 8.600 millones de dólares en 2025, frente a los 654.38+0.800 millones de dólares en 2021, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 55%. Del mercado lidar de 8.600 millones de dólares en 2025, los automóviles representarán solo el 22%. Oster predice que los envíos no automotrices alcanzarán los millones. Actualmente, Oster suministra camiones de carga, cruces de tráfico, robots de reparto, montacargas, grúas y más. , y de hecho hemos visto muchos competidores en estos campos.
Oster ha alcanzado hitos importantes con los cinco principales fabricantes de equipos originales de automóviles en 2021, 10 y 110, y actualmente está pujando por asociarse con los otros cuatro fabricantes de equipos originales. Ouster espera aumentar sus envíos más de 65.438 veces durante los próximos dos años, ya que espera un fuerte crecimiento en todos los segmentos de lidar, incluidos el industrial, la robótica, la infraestructura inteligente y la automoción.
Pregunta 4: ¿Qué implica la reciente adquisición de Sense Photonics para el despido?
Pregunta 5: De cara a los próximos 1 o 2 años, ¿qué cosas interesantes sucederán en el campo del lidar?
Oster cree que la industria lidar puede experimentar una consolidación importante y, a largo plazo, los fabricantes de lidar analógicos no podrán sobrevivir. En última instancia, es posible que solo queden cinco fabricantes rentables de lidar.
En áreas no sensibles a la seguridad, como la industria, la robótica y la infraestructura inteligente, los ciclos de diseño lidar pueden ser de 3 a 6 meses antes de la implementación (incluso sin RFQ y otros procesos que consumen mucho tiempo), mientras que los relacionados con la automoción Pueden pasar varios años antes de que un proyecto califique para la producción en masa. A medida que el rendimiento y el precio de los productos alcancen niveles atractivos, la aceleración de las aplicaciones lidar en campos no relacionados con la automoción será una ventaja potencial en los próximos 1 o 2 años.
Pregunta 6: ¿El potencial de aplicación lidar de Tesla?
Oster cree que cuando Tesla decidió inicialmente no utilizar lidar, fue una decisión inteligente porque cuando Tesla lanzó su plataforma de conducción autónoma en 2015-16, no estaba disponible comercialmente. Sin embargo, a medida que la tecnología lidar se vuelve más barata y el rendimiento mejora con el tiempo, Oster cree que el entorno actual es muy diferente al de hace unos años.
2. Llame al CEO de lidar Innoviz.
Pregunta 1: ¿Qué podemos esperar de la cooperación entre BMW y Nvidia?
Personal clave de BMW asistió a la conferencia de Innoviz y revisó el L3 para su conducción en carretera, pero el tiempo de lanzamiento específico depende del cronograma de BMW. La colaboración con BMW lleva muchos años y por fin está listo para la producción en serie. Las instalaciones de producción a gran escala de Innoviz estarán listas a mediados de 2022.
Otro cliente apuesta por la producción del transbordador espacial L4, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2022. La plataforma de NVIDIA permite a Innoviz ampliar su alcance a más socios.
Pregunta 2: Comparado con InnovizOne, ¿qué podemos esperar de InnovizTwo?
InnovizOne requirió cuatro láseres personalizados de 905 nm y dos espejos MEMS para lograr el FoV (campo de visión) y la resolución necesarios para el lidar automotriz. Las mejoras en las capas de percepción de hardware y software de Innoviz Two permiten que el producto tenga un mejor campo de visión, alcance y resolución, logrando así una mejora de rendimiento 30 veces mayor al 30% del costo. En opinión de Innoviz, esto supone un punto de inflexión. Las muestras estarán disponibles el 4q21.
Debido a los avances en la recopilación de datos y las pruebas rigurosas de nuevas tecnologías, pasarán aproximadamente 4 años antes de que Innoviz entre por primera vez en producción en masa. InnovizTwo espera que las pruebas de productos se aceleren significativamente. Teniendo en cuenta el menor coste y el mejor rendimiento, el ámbito de aplicación del producto también se ha ampliado de vehículos L3 y L4 a vehículos L2+.
Pregunta 3:3: ¿Qué es TAM en el campo de lidar?
Innoviz se centrará en el lidar automotriz, ya que seguirá siendo el segmento de mercado más grande hasta 2030. Para vehículos típicos L2 y L3, 1 lidar puede ser suficiente. Para lanzaderas y robotaxis, el rango de aplicación del lidar probablemente esté entre 4 y 6. Citando investigaciones de terceros, la compañía dijo que para el mercado automotriz, habrá entre 50 y 20 millones de unidades lidar en 2030, con un TAM de 20 a 50 mil millones de dólares (lo que significa que cada lidar costará entre 25 y 400 dólares).
Pregunta 4:4: ¿Cuál es la unidad económica de lidar en innov iz?
Depende del modelo de negocio: uno como fabricante de componentes Tier 2, el otro como proveedor Tier 1. Por lo general, en el modelo de nivel 1, es necesario garantizar la calidad del producto y la propiedad total del proyecto; en el modelo de nivel 2, solo se proporcionan tecnología y prototipos, y la relación con el cliente final es limitada. Los ingresos bajo el modelo de nivel 1 son generalmente más altos y no hay bonificación doble, pero este modelo es más estricto y requiere más tiempo en términos de inspección de calidad.
Por ejemplo, Innoviz trabaja estrechamente con BMW y participa en la gestión de proyectos, y se dirige activamente a proveedores de nivel 1 en Estados Unidos y la UE, pero sigue siendo un proveedor de nivel 2 en Asia. El InnovizOne tiene actualmente un precio de más de $65,438 + £0,000, mientras que se espera que el InnovizTwo cueste $500.
Pregunta 5: Si lidar no logra ingresar al mercado masivo en cinco años, ¿qué obstáculos puede encontrar?
Pregunta 6: ¿Qué opinas de la insistencia de Tesla en no utilizar lidar?
Hay un techo duro de L2 a L3, y lidar es el único que puede reemplazar las cámaras ahora. Tesla decidió hace cinco años no adoptar LiDAR, lo cual fue una decisión acertada porque no existía un producto rentable. Un LiDAR típico cuesta varios miles de dólares. Sin embargo, dada la base regulatoria y los costos de rendimiento, lidar se está convirtiendo en una solución atractiva que Tesla necesitará para alcanzar una verdadera L3.
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