Nio anunció la finalización de aproximadamente 430 millones de dólares en financiación
El 16 de junio, según informes de medios extranjeros, el lunes hora local, NIO anunció la finalización de la emisión de 72 millones de acciones depositarias estadounidenses (ADS). El precio de negociación por ADS fue de 5,95 dólares, recaudando aproximadamente 430 dólares. millón.
El 10 de junio, NIO anunció que la compañía emitiría 60 millones de acciones de ADS, con un precio de emisión previsto de 5,97 dólares estadounidenses (el precio de cierre de NIO el 8 de junio). Se espera que alcance los 344,2 millones de dólares. ?
Al final, NIO completó la emisión de 72 millones de acciones de ADS, un aumento del 20 % con respecto al número de emisiones inicialmente anunciado, y recaudó un total de aproximadamente 430 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 3 mil millones de yuanes). . El modelo de intercambio de baterías recibió apoyo político y las ventas aumentaron mes a mes durante tres meses consecutivos, lo que le dio a Weilai la oportunidad de realizar esta emisión adicional. Al mismo tiempo, esta emisión adicional tiene como objetivo principal abordar el "acuerdo de juego" de Weilai China. Aunque el gobierno de Hefei extendió una rama de olivo a Weilai en el momento más difícil, esta rama de olivo también tenía un "precio claro".
El 29 de abril, NIO llegó a un acuerdo final con Hefei Construction, SDIC Investment Promotion y Anhui High-tech Industrial Investment. Todas las partes invertirán 11,26 mil millones de yuanes en NIO China, de los cuales NIO Automobile invertirá 11,26 mil millones. yuanes en NIO China China invertirá 4,26 mil millones de yuanes, mientras que Hefei Construction, SDIC Investment y Anhui High-tech Industrial Investment invertirán conjuntamente 7 mil millones de yuanes. ?
En términos de estructura de propiedad, NIO Automobile posee 75,9 acciones de NIO China, mientras que los tres inversores estratégicos mencionados anteriormente tendrán 24,1 acciones. ?En términos de acuerdos de pago, ambas partes inyectarán capital a la empresa en cinco fases: ?
Fase 1: 3.500 millones de yuanes de inversores estratégicos y 1.278 millones de yuanes de NIO. La transacción se completará en 5. días laborables, pero algunos inversores estratégicos todavía tienen plazos individuales, el último es a más tardar el 30 de septiembre de este año;
Fase II: 1.500 millones de yuanes para inversores estratégicos, 1.278 millones de yuanes para Weilai, a más tardar hoy año 30 de junio;
Fase 3: mil millones de yuanes para inversores estratégicos, 852 millones de yuanes para NIO, a más tardar el 30 de septiembre de este año
Fase 4, mil millones de yuanes para inversores estratégicos; inversores 500 millones de yuanes, NIO 426 millones de yuanes, a más tardar el 31 de diciembre de este año;
En la quinta fase, el inversor estratégico es 500 millones de yuanes, NIO 426 millones de yuanes, a más tardar el 31 de marzo de 2021. día.
En este prospecto, NIO mencionó que los inversores estratégicos tienen derecho a exigir a NIO que recompre las acciones de NIO China bajo determinadas circunstancias, y el precio de reembolso es el del inversor estratégico. La cantidad total invertida y el interés se calculan a una tasa anual. de 8,5.
Las situaciones en las que NIO necesita recomprar acciones de NIO China incluyen las siguientes cinco situaciones:
NIO China no completa la inversión de la primera fase de los inversores estratégicos en un plazo de 60 meses. IPO (el lugar de cotización debe ser aprobado por todos los accionistas); NIO China no presentó una solicitud de IPO dentro de los 48 meses posteriores a la recepción de toda la inversión de la primera fase de los inversores estratégicos, los accionistas de la empresa pidieron a NIO o Li Bin que rescataran las acciones de la empresa; , lo que resulta en NIO O cambios en el control de NIO China; NIO no inyecta activos en NIO China dentro de un año después de que se inyectan todas las inversiones en la primera fase, o NIO no inyecta fondos en NIO China antes del 31 de marzo de 2021; China recibió toda la inversión en la primera fase de inversión estratégica, su volumen de entrega de vehículos ha sido inferior a 20.000 vehículos durante dos años consecutivos.
Los fondos recaudados en esta emisión adicional son suficientes para cubrir la inyección de capital en NIO China y, en términos de ventas, las entregas acumuladas de NIO de enero a mayo han alcanzado los 10.429 vehículos. En términos de canales, a mayo, NIO ha abierto 106 tiendas en todo el país y su red de ventas cubre 71 ciudades de todo el país. En términos de modelos, NIO también lanzará el modelo EC6 para el mercado masivo en la segunda mitad de este año. A juzgar por la situación actual, entregar 20.000 vehículos durante dos años consecutivos no debería ser un gran problema para NIO.
El próximo desafío para NIO proviene de la IPO de NIO China.
El 28 de mayo, en la reunión de desempeño del primer trimestre de NIO, Li Bin emitió una señal para cotizar en el mercado de capitales nacional, diciendo que NIO tiene la posibilidad de realizar una oferta pública inicial en el mercado de capitales de China y que hará un seguimiento en función de la mercado de capitales.Tomar decisiones integrales, incluida la situación del mercado de capitales de China.
Este artículo proviene del autor de Autohome Chejiahao y no representa los puntos de vista ni las posiciones de Autohome.