¿Qué cursos se deben tomar para obtener un certificado de planificador financiero personal? ¿Qué materiales didácticos se utilizan?
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Programa del curso de planificador financiero registrado (asistente) de FP China
Conceptos básicos del módulo 1 de la gestión financiera
1. El significado y concepto de la gestión financiera 2. Unidad de tiempo monetaria 3. La situación actual y la tendencia de desarrollo del mercado de gestión financiera de mi país
4. los profesionales de la gestión financiera deben poseer
Módulo 2 Operaciones de gestión financiera personal
1 Primera introducción a la gestión financiera personal 2. Pasos para formular la planificación financiera personal 3. Estrategia de gestión financiera personal
Módulo 3 Evitación de riesgos de gestión financiera personal
1. Primera comprensión de los riesgos de gestión financiera personal 2. Malentendidos sobre los riesgos de gestión financiera personal 3. Métodos para evitar riesgos de gestión financiera
Módulo 4 Venta de productos de gestión financiera
1. Establecimiento de relaciones con clientes de gestión financiera 2. Tecnología de venta de productos de gestión financiera 3. Estrategia de ventas de productos de gestión financiera
4. de productos de gestión financiera
Módulo 5 Gestión financiera bancaria
1. Conceptos básicos de la gestión financiera bancaria 2. Contenidos de la gestión financiera bancaria 3. Riesgos de la gestión financiera bancaria 4. Estrategias de gestión financiera bancaria 5. Habilidades de gestión financiera bancaria
Módulo seis Gestión financiera de valores
1. Conceptos básicos de la gestión financiera de valores 2. Contenido de la gestión financiera de valores 3. Riesgos de la gestión financiera de valores 4. Gestión financiera de valores Habilidades
Módulo 7 Gestión financiera de fondos de inversión de valores
1. Conceptos básicos de la gestión financiera de fondos de inversión de valores 2. Contenidos de la gestión financiera de fondos de inversión de valores 3. Riesgos de la gestión financiera de fondos de inversión de valores
4. Estrategias de gestión financiera de fondos de inversión de valores 5. Habilidades de gestión financiera de fondos
Módulo 8 Gestión Financiera de Seguros
1. de Gestión Financiera de Seguros 3. Riesgos de la Gestión Financiera de Seguros 4. Estrategias de Gestión Financiera de Seguros
5. Técnicas de Gestión Financiera de Seguros
Módulo 9 Gestión Financiera de Fideicomisos
1. Fundamentos de la Gestión Financiera Fiduciaria 2. Contenidos de la Gestión Financiera Fiduciaria 3. Riesgos de la Gestión Financiera Fiduciaria 4. Estrategias de la Gestión Financiera Fiduciaria
Módulo 10 Gestión Financiera Divisa
1 Conceptos básicos de la gestión financiera de divisas 2. Contenidos de la gestión financiera de divisas 3. Riesgos de la gestión financiera de divisas 4. Estrategias de gestión financiera de divisas
5.
Módulo 11 Normas relacionadas con la gestión financiera
1. Normas relacionadas con la gestión financiera de los bancos comerciales 2. Normas relacionadas con la gestión financiera de valores 3. Normas relacionadas con la gestión financiera de seguros
4 Normativa pertinente sobre gestión financiera fiduciaria 5. Normativa relacionada con la gestión financiera personal de divisas 6. Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Módulo 12: Planificación fiscal en la gestión financiera personal
1. planificación 2. Planificación fiscal personal en la gestión financiera personal Métodos habituales de planificación del impuesto sobre la renta