¿Qué es la emisión adicional en el mercado de valores? ¿Cómo hacerlo?
Emisión privada: se emiten acciones adicionales a instituciones designadas o inversores estratégicos (pero generalmente por un período determinado, como 6 meses o 12 meses, etc.).
Emisión pública: a todos los Accionistas emitir un determinado número de acciones. El siguiente es el anuncio de oferta pública de Vanke el año pasado para su referencia.
Anuncio sobre el prospecto para la oferta pública inicial adicional de Vanke A
1 Vanke A planea emitir no más de 317.158.261 acciones A, y la escala de financiación estimada no supera los 100 mil millones de yuanes. .
2. Los accionistas originales de las acciones A tienen plenos derechos de suscripción preferente para esta emisión. El resto después de que los accionistas originales de las acciones A disfruten de los derechos de suscripción preferente se emite mediante una combinación de precios en línea y fuera de línea. Los accionistas originales de acciones A de la empresa pueden ejercer el derecho de preferencia en una proporción de 65.438+00:0,55 según el número de acciones A registradas después del cierre del mercado en la fecha de registro del capital el 23 de agosto de 2007. Fecha de suscripción prioritaria/fecha de suscripción: 24 de agosto de 2007. No hacerlo constituirá una renuncia al derecho de tanteo.
3. El ratio inicial de cantidades de emisión online y offline se fija en el 50%:50%. Si hay una suscripción excesiva, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) realizarán una devolución de llamada bidireccional a la cantidad de emisión en línea y fuera de línea según el estado de suscripción de esta emisión adicional, excepto que los accionistas originales de la acción A ejerzan sus derechos de preferencia. para suscribirse de manera efectiva y obtener la asignación completa, con el fin de lograr la misma proporción de asignación en línea y fuera de línea.
4. El precio de emisión de esta emisión adicional de acciones A es de 365.438+0,53 yuanes por acción.
5. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociarán para determinar la cantidad final de emisión en función de las suscripciones en línea y fuera de línea y las necesidades de capital del emisor, y anunciarán los resultados de la emisión el 29 de agosto de 2007.
6. Además de la suscripción que ejerce el derecho de tanteo, los inversores institucionales pueden elegir voluntariamente entre suscripciones online u offline (si un inversor participa tanto en suscripciones online como offline, la suscripción offline será consideradas no válidas) participan en esta emisión.
7. La parte offline de esta emisión tiene un límite mínimo de cantidad de suscripción. El límite mínimo de suscripción para cada formulario de suscripción por parte de inversores institucionales es de 500.000 acciones; de lo contrario, la suscripción se considerará inválida. Más de 500.000 acciones deben ser un múltiplo entero de 654,38+ millones de acciones. La cantidad máxima de suscripción para cada inversor es de 365.438+0.765.438+ millones de acciones. Los inversores institucionales que participen en suscripciones fuera de línea deben pagar el 20% del importe de la suscripción como depósito de suscripción.
8. La suscripción en línea para esta emisión incluye: la parte de suscripción preferencial de los accionistas de acciones A originales de la empresa, la parte de suscripción adicional de los accionistas de acciones A originales de la empresa y la suscripción de otros inversores. El código de suscripción es "070002" y la abreviatura de la suscripción es "Edición adicional de Vanke".
9. Método de suscripción y período de suscripción: esta emisión
Bolsa de Valores de Shanghai: www.sse.com.cn
Bolsa de Valores de Shenzhen: www.szse. cn