¿Qué pasará si Estados Unidos imprime dólares como loco y paga todas sus deudas externas?
Como todos sabemos, la razón por la que los países hermosos pueden hacer daño en este mundo se basa principalmente en dos puntos: uno es el enorme y abundante arsenal y el otro es el irremplazable dólar estadounidense. Estos dos hegemones son la fuente de confianza en que Estados Unidos puede violar la moralidad internacional y actuar como policía del mundo.
En la década de 1970, John Connally, quien fue secretario del Tesoro durante el mandato del presidente Richard Nixon, se jactó en una conferencia de prensa:
Esta declaración es provocativa y desenfrenada. pero también expuso completamente la naturaleza del dólar estadounidense.
Cabe mencionar que el dólar estadounidense se ha convertido en la moneda más utilizada, más poblada y más grande del mundo. Después de décadas de penetración, el dólar estadounidense ya no es una simple moneda de liquidación, sino que se ha convertido en un medio político para que Estados Unidos intente dominar el mundo.
Actualmente ningún país puede provocar abierta y directamente al dólar estadounidense. Después de todo, el uso de dólares estadounidenses para liquidaciones se ha vuelto casi común en el comercio internacional. Aunque hay señales de que otras monedas han reemplazado el predominio del dólar estadounidense, se trata de un proceso gradual que es difícil de completar en un corto período de tiempo.
Como dijo John Connally, aunque muchos países o regiones del mundo utilizan el dólar estadounidense, el dólar estadounidense tiene su dueño, y su dueño es Estados Unidos. Estados Unidos controla esta máquina única de impresión de dinero, que puede controlar la circulación de moneda y determinar el poder de fijación de precios de los productos básicos internacionales, logrando así el propósito de "cosechar el mundo".
Es evidente que siguen suministrando dólares al mundo y siguen penetrando sus ideas hegemónicas.
Como todos sabemos, según los principios económicos de Marx, la operación económica tiene sus propias leyes inherentes y la circulación de moneda debe estar determinada por la demanda del mercado. Para el dólar estadounidense, el mundo entero es un gran mercado, pero ¿controlará honestamente Estados Unidos la impresión de dólares estadounidenses de acuerdo con las leyes económicas? Obviamente improbable.
Estados Unidos es un país capitalista y un país controlado por grupos de capital. Este atributo determina que Estados Unidos no debe sacrificar sus propios intereses para mantener la estabilidad económica mundial.
En 2020, afectado por la epidemia de COVID-19, los ingresos fiscales de Estados Unidos cayeron significativamente, solo unos 7 billones de dólares, pero los gastos fiscales alcanzaron los 89 billones de dólares. Esta situación de no poder llegar a fin de mes obliga al gobierno estadounidense a seguir emitiendo grandes cantidades de deuda nacional para recaudar fondos de la sociedad y de la comunidad internacional.
A partir de ahora, la emisión de bonos del Tesoro de Estados Unidos está a punto de superar los 29 billones de dólares, lo que indica que la deuda de Estados Unidos ha superado con creces su PIB. Esto es algo muy peligroso, porque la deuda. debe ser reembolsado, y los bonos del Tesoro de Estados Unidos están garantizados por crédito en dólares estadounidenses.
La situación actual está destinada a hacer imposible que Estados Unidos salde completamente sus deudas. El resultado final será debilitar la credibilidad del dólar estadounidense, afectando así su estatus hegemónico.
Para salvar esta situación desfavorable, Estados Unidos siempre se ha adherido al principio de que "un solo error puede conducir al odio eterno". El gobierno de Estados Unidos tiene que demoler el muro este para pagar el muro oeste y emitir nueva deuda nacional para pagar la antigua deuda nacional. Como los ingresos fiscales se han reducido en los últimos años, la emisión de bonos del Tesoro de Estados Unidos definitivamente aumentará significativamente en comparación con años anteriores, y el aumento de los bonos del Tesoro también impulsará el inicio de la imprenta de dinero estadounidense.
Mucha gente piensa que la circulación de moneda en Estados Unidos está controlada directamente por el gobierno estadounidense, pero no es así. Aquí hay un nombre propio para todos, llamado Banco de la Reserva Federal, también llamado Banco Central. La Reserva Federal no está dirigida directamente por el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos ni siquiera tiene derecho a participar directamente en la emisión de moneda estadounidense y en la formulación de la política monetaria.
La relación entre el gobierno de Estados Unidos y el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos es muy incómoda. El gobierno de Estados Unidos no puede obtener dólares estadounidenses directamente de la Reserva Federal y necesita entregárselos a la Reserva Federal como garantía para obtener los rendimientos correspondientes. Debido a que los bonos del Tesoro de Estados Unidos están garantizados por los ingresos futuros del pueblo estadounidense, también se les llama "el activo más confiable".
Cuando la Reserva Federal compra bonos del gobierno estadounidense, estos bonos se convierten en activos de la Reserva Federal y se incluyen en el cálculo del balance de la Reserva Federal. En respuesta a la demanda masiva de dólares estadounidenses por parte del gobierno estadounidense y a la recuperación de la economía estadounidense, la Reserva Federal comenzará a imprimir grandes cantidades de dólares estadounidenses para cubrir este déficit de deuda.
Por ejemplo, en 2020, la Reserva Federal anunció una política de flexibilización monetaria ilimitada.
Este tipo de vocabulario de alto nivel puede explicarse en un lenguaje sencillo como emitir moneda directamente, comprar bonos en el mercado abierto, reducir el coeficiente de reservas y la tasa de interés de los préstamos, etc. El objetivo es estabilizar los precios, promover la circulación de divisas y equilibrar los ingresos y los gastos.
Por supuesto, el más llamativo es encender la imprenta de dinero y emitir moneda directamente. Este es un truco probado en los Estados Unidos y también es la forma más rápida de retirar dinero.
En primer lugar, según la situación actual de la deuda de Estados Unidos, si Estados Unidos quiere pagar todas sus deudas, necesitará emitir al menos 29 billones de dólares en exceso.
Lo bueno es que las deudas de otros países, incluido Estados Unidos, se han saldado por completo, lo cual es algo de lo que hay que alegrarse. Pero tenga en cuenta que este dólar sobreimpreso no desaparecerá, sino que se verá afectado por el dólar mismo y luego fluirá hacia el mercado mundial de divisas.
Hay dos canales para que los dólares estadounidenses fluyan hacia el mercado global: a través del comercio de productos básicos y el consumo doméstico de artículos de primera necesidad.
Es posible que muchos amigos no comprendan por qué los estadounidenses compran artículos de primera necesidad para permitir que los dólares fluyan al mundo, porque Estados Unidos concede gran importancia a las industrias de alto nivel. Casi todos los productos de gama baja, como los artículos de primera necesidad, se importan de otros países, y China es el mayor importador de Estados Unidos. El principal canal para que los comerciantes estadounidenses compren bienes es China, y utilizan dólares estadounidenses como moneda de liquidación.
Después de tales contactos comerciales, una gran cantidad de dólares estadounidenses fluyeron hacia nuestro país. Pero debido a los obstáculos establecidos deliberadamente por los países occidentales, no podemos usar dólares para comprar su tecnología de punta o cosas de alto valor. Solo podemos usar dólares para importar algunos productos agrícolas o bienes de lujo. Obviamente, esto no es rentable. Al final, sólo podemos comprar bonos del Tesoro estadounidense. Ésta es una de las razones por las que China se ha convertido en el mayor acreedor de Estados Unidos.
Si todo el mercado internacional de divisas envía repentinamente una cantidad tan enorme de dólares estadounidenses, el sistema del mercado mundial de divisas, anteriormente estable, se verá inevitablemente gravemente afectado. Cuando la cantidad de moneda emitida es mayor que la demanda real en el mercado, el valor de la moneda disminuirá, lo que provocará que el dólar se deprecie nuevamente.
El impacto directo de la depreciación del dólar estadounidense: por un lado, provoca inflación y aumento de precios, y por otro, diluye la riqueza de las personas en todo el mundo.
Para los individuos, si la moneda de este país no es el dólar estadounidense, el impacto no será grande, pero aún así se verá afectado y el precio de los bienes aumentará, entonces el costo invertido por el. país o empresa al importar este producto También aumentará, y los costos recientemente aumentados tendrán que ser pagados en última instancia por los individuos.
Para un país que posee bonos del Tesoro estadounidense, el impacto de la depreciación del dólar estadounidense es de gran alcance. Como todos sabemos, para facilitar el comercio internacional, cada país mantendrá más o menos algunas reservas de divisas. China actualmente posee aproximadamente 1,1 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Si el dólar se deprecia, el valor de las reservas de divisas se reducirá, lo que provocará enormes pérdidas a los países que mantienen grandes cantidades de reservas en dólares.
Por ejemplo, un país tiene 1 billón de dólares en reservas. Debido a que Estados Unidos imprimió 10 billones de dólares adicionales, el dólar finalmente se depreció significativamente. Si bien las reservas totales en dólares del país no cambiaron directamente, sí lo hizo el valor total de sus reservas en dólares.
Cuando el dólar se deprecia, el poder adquisitivo del dólar disminuye. En los acuerdos comerciales internacionales, comprar algo que originalmente costaba 100 dólares ahora cuesta 120 dólares. ¿No crees que la diferencia es enorme?
Si la reserva de 1 billón de dólares se reduce en un 20%, el billón de dólares original ahora sólo vale 0,8 billones de dólares, lo que resulta en una pérdida directa de 200 mil millones de dólares, equivalente al PIB de un país pequeño. . ¿Sigues pensando que la cantidad es pequeña?
En segundo lugar, la depreciación del dólar estadounidense provocará en gran medida una crisis económica o financiera.
La emisión excesiva de moneda en los Estados Unidos, que excede la demanda del mercado, provocará inflación y aumento de los precios de las materias primas. Por lo tanto, la mayoría de las empresas con el propósito directo de obtener ganancias producirán en masa dichas materias primas. para obtener más ganancias. Este es el resultado de la expulsión de capital.
Sin embargo, existe otra situación que no podemos pasar por alto. El aumento de los precios afectará inevitablemente a la demanda de la gente. Cuando una gran cantidad de bienes producidos por una empresa no se puede vender a tiempo, se producirá una acumulación de bienes, lo que eventualmente conducirá a operaciones de ganancias negativas para la empresa. El peor de los casos es que un gran número de empresas cierren o cierren, provocando que un gran número de personas pierdan su empleo, lo que tendrá un impacto en la economía social.
Estados Unidos emitió una gran cantidad de moneda, que en cierta medida pagó su deuda y salvó el crédito del dólar estadounidense. Obviamente, esto es beneficioso para los propios Estados Unidos.
Pero no seas demasiado optimista. La política monetaria sin fondo de Estados Unidos reducirá por completo el espacio para la política monetaria. Los problemas fiscales de Estados Unidos se resolverán mediante el déficit monetario y la financiarización, lo que también reducirá en gran medida el espacio de la política fiscal estadounidense. Es probable que este sea un punto de inflexión para que la hegemonía del dólar pase de la prosperidad al declive.
Algunas personas podrían decir: ¿Estados Unidos realmente imprimirá dólares sin límite? A juzgar por la situación actual, la respuesta es sí. Según estadísticas incompletas de la Reserva Federal, hasta marzo de 2020, Estados Unidos ha sobreimpreso 6 billones de dólares, equivalente al PIB combinado de cuatro países rusos.
El enfoque de Estados Unidos de “cosechar el mundo” con la hegemonía del dólar ha despertado el descontento en muchos países. Cada vez más países han iniciado el proceso de desdolarización y deuda nacional de Estados Unidos.
Según datos del Banco de Pagos Internacionales, el 80% de los 66 bancos centrales del mundo están estudiando la moneda digital legal, y muchos países, incluida China, han alcanzado la etapa piloto.
Además, muchos países están intentando establecer otros sistemas de liquidación independientes de la liquidación en dólares estadounidenses, como el sistema de liquidación establecido entre Europa e Irán. En la actualidad, más de 10 países se han unido al sistema, y los países miembros pueden liquidar sus importaciones de petróleo en Irán en dos monedas: el euro y el renminbi. Rusia también ha establecido un sistema independiente de transmisión de información financiera y ha realizado una fase de prueba fuera de línea del dólar estadounidense.
En segundo lugar, muchos países han comenzado a optar por deducir los bonos del Tesoro estadounidense en diversos grados. Según las estadísticas, entre los más de 30 países del mundo que poseen bonos del Tesoro estadounidense, 24 han comenzado a vender deuda estadounidense al mundo exterior, con un total de ventas de 1,1,5 billones de dólares. Entre ellos, Rusia ha hecho más. a fondo, alcanzando el monto de ventas el 95%.
Cuando el dólar estadounidense acababa de convertirse en la moneda de liquidación legal internacional, debido al estatus internacional de Estados Unidos, los países generalmente creían que Estados Unidos cumpliría sus promesas y que la Reserva Federal no violaría las Principio de emisión indiscriminada de dólares estadounidenses. Creyeron unánimemente que el dólar estadounidense era la moneda más importante del mundo.
Sin embargo, con el comportamiento perverso de Estados Unidos en los últimos años, la credibilidad de Estados Unidos como gran potencia se ha ido derrumbando gradualmente y su fuerza nacional ha comenzado a declinar hasta cierto punto. Surgen una tras otra varias "escenas hermosas", lo que también sacude el dominio del dólar estadounidense. Mientras el crédito de Estados Unidos colapse por completo, la base que sostiene al dólar será inestable y Estados Unidos perderá gradualmente su capacidad de cosechar el mundo.