¿Qué magnitud tiene la tendencia detrás de Xinhuang?
Escrito por?/?Zhu Lin
Editor?/?Zhang Linyu
Diseñado por?/?Du Kai
Fuente? /? NikkeiAsia, autor: Cheng?
Como vendedor de United Microelectronics Corporation, esta temporada suele ser la más ocupada para ellos. Originalmente tienen que buscar clientes en todas partes, perseguirlos para hacer pedidos y trabajar duro para completar sus proyectos para el próximo año. ordenar tareas.
Pero este año la situación fue inesperada. Los clientes se dieron la vuelta y vinieron a recoger sus pedidos.
No sólo faltan chips
United Microelectronics Co., Ltd., conocida como UMC, fue fundada en 1980. Es la primera empresa de semiconductores en Taiwán y proporciona obleas. servicios de fabricación. Actualmente es la empresa de semiconductores más grande del mundo. Una de las empresas de fundición más importantes del mundo, con sede en el Parque Científico de Hsinchu, Taiwán.
UMC es la cuarta fundición de chips más grande del mundo, con clientes como Intel, Qualcomm y Sony.
Intel ha subcontratado su negocio de fabricación de chips de energía y Wi-Fi a UMC, el fabricante de chips móviles MediaTek, además de ser un importante proveedor de chips Bluetooth y Wi-Fi, Realtek. Las principales empresas están pidiendo a UMC que envíe más.
Un vendedor de UMC dijo: "La mayor parte del tiempo en el pasado, les rogamos que hicieran más pedidos y estos desarrolladores de chips generalmente comenzaban a negociar. Pero esta vez, por decir lo menos, incluso si Estamos dispuestos a gastar más, no tenemos esa gran oferta para respaldarlos”.
Fuentes informadas dijeron que toda la capacidad de producción de UMC ha sido reservada para el segundo trimestre del próximo año, y algunas están reservadas. Todavía es necesario. No estará disponible hasta finales del próximo año.
“Es como un hotel, todas las habitaciones están reservadas y no podemos crear más habitaciones para satisfacer la demanda”.
UMC se negó a revelar situaciones específicas de los clientes. Intel dijo a Nikkei Asia en un comunicado: "La industria de las PC ha experimentado una demanda sin precedentes este año y los productos Intel Wi-Fi han establecido récords de ventas. Hemos estado trabajando con la cadena de suministro para asegurarnos de que podemos respaldar a nuestros propios clientes".
En términos de ingresos, además de Intel, los clientes de UMC también incluyen Qualcomm y Sony. Según dos personas familiarizadas con el asunto, la mayor parte de la capacidad de producción de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), el mayor fabricante por contrato de chips del mundo, está reservada hasta el tercer trimestre del próximo año. Sin embargo, estos pedidos aún no se han ajustado. .
TSMC dijo a "Nihon Keizai Shimbun" que la demanda actual es realmente fuerte. Los chips producidos por empresas como TSMC y UMC se suministran principalmente a diferentes desarrolladores de chips, quienes luego los suministran a los fabricantes para satisfacer sus necesidades posteriores en la cadena de suministro.
Por otro lado, la situación actual de la oferta también refleja que toda la industria tecnológica se enfrenta a un "problema feliz", es decir, la demanda del mercado es enorme, pero la capacidad de producción no puede mantener el ritmo.
Esta enorme demanda está provocando escasez de una gama de componentes, desde materiales básicos como vidrio y sustratos, hasta componentes semiacabados como displays o displays, que se encuentran entre los componentes más caros de muchos aparatos electrónicos. dispositivos uno. Son dispositivos electrónicos utilizados en computadoras, teléfonos celulares y automóviles.
La competencia por las piezas se ha extendido a todos los campos, no sólo a los chips. La escasez también afecta a procesadores, circuitos integrados de controladores, etc.
“Ha pasado mucho tiempo desde que vimos una escasez de componentes de esta magnitud... Algunos plazos de entrega (de circuitos integrados) son de 12 meses, y si realiza el pedido ahora, muchos componentes tendrán que esperar 6 a 8 meses "Mes", dijo Chen Weichang, director ejecutivo de Kinpo Electronics.
Compal Electronics es proveedor de Dyson, Hewlett-Packard y Huawei. Es una empresa hermana de Compal Electronics, que fabrica relojes Apple y portátiles Dell.
Aumentos repentinos de los ingresos
La escasez de chips ha aumentado significativamente la rentabilidad de los proveedores.
Micron, el mayor fabricante de chips de memoria de Estados Unidos, acaba de elevar su previsión de beneficios. Al mismo tiempo, muchos fabricantes importantes de pantallas, como BOE Technology Group y LG Display, han mejorado significativamente sus ganancias. en el tercer trimestre de 2020, y el precio de las acciones de Micron saltó a un máximo de 20 años la semana pasada.
El precio de las acciones de TSMC ha alcanzado un máximo histórico. Ha subido más del 50% en lo que va del año y el precio de las acciones de UMC se ha más que duplicado este año, alcanzando un máximo de casi 20 años.
La industria tecnológica es una de las pocas industrias que ha experimentado un crecimiento durante la pandemia de COVID-19 este año. La escasez de repuestos sugiere que la industria es en general optimista acerca de una fuerte recuperación en la era post-coronavirus el próximo año. El director ejecutivo de MediaTek, Cai Lixing, dijo que la compañía espera que las ventas superen los 10 mil millones de dólares en 2020.
Mientras tanto, se espera que el mercado automotriz registre un crecimiento de dos dígitos después de experimentar una severa caída este año.
“Desde ordenadores, productos electrónicos, teléfonos inteligentes hasta aplicaciones automotrices, es raro que toda la demanda aumente al mismo tiempo. Los fabricantes de estos dispositivos esperan obtener suficientes piezas y capacidad de producción para prepararse para 2021. " Esté preparado para la recuperación sin dejar que los competidores avancen", dijo a Nikkei un ejecutivo del proveedor de servicios de embalaje de chips Siliconware Precision Industry.
Ke Furen, director general del principal fabricante de pantallas de Taiwán, AU Optronics, dijo al Nikkei Business News que la demanda de los clientes supera la oferta en un 10% y que la brecha se está ampliando.
Ko Furen dijo que es poco probable que se produzca un cambio antes del segundo trimestre de 2021, y agregó que el suministro de algunos componentes clave para productos de visualización es muy limitado, incluidos chips controladores, microcontroladores, vidrio y polarizadores.
Yang Zhuxiang, director general del segundo mayor fabricante de pantallas de Taiwán, Innolux, una filial de Foxconn Technology Group, dijo: "Hemos descartado la posibilidad de overbooking, pero en 2021 todavía tenemos buenas perspectivas de pedidos en todo el año... Estamos produciendo monitores en masa en fábricas y los clientes envían nuestros productos de inmediato".
Quanta, el fabricante de portátiles MacBook. Quanta Computer es el mayor fabricante de portátiles OEM del mundo por ventas. Los envíos de la compañía en los primeros tres trimestres de 2020 han superado los 35 millones de unidades para todo 2019.
Quanta Computer también suministra ordenadores portátiles a HP, Dell y Chromebooks. La compañía estima que los envíos anuales alcanzarán un récord de 60 millones de unidades este año, lo que representa más del 30% del mercado global esperado este año.
El director financiero de Quanta Computer, Yang Junlie, dijo: "Si logramos obtener más piezas, este número será mayor".
¿Geopolítica? Al mismo tiempo, los factores geopolíticos también complican la cuestión. A mediados de septiembre, debido a las regulaciones de control de exportaciones de Estados Unidos, se cortó el suministro de la mayoría de los componentes de Huawei. En ese momento, los proveedores de Huawei esperaban encontrar resistencia.
SMIC también se enfrenta a controles de exportación más estrictos por parte de Estados Unidos y ha sido incluido en la lista negra del Pentágono. La medida estadounidense aún no ha causado una interrupción grave en el negocio de SMIC, pero la incertidumbre ha llevado a muchos de sus clientes, especialmente aquellos en Estados Unidos, a buscar productores de chips de respaldo, exacerbando las limitaciones generales de suministro.
"La incertidumbre de SMIC ha provocado un efecto de desplazamiento en la oferta del mercado. Aunque sus pares no han ampliado su capacidad de producción y la demanda de terminales sigue aumentando, la situación es realmente grave en Dalianda, la mayor del mundo". dijo el distribuidor de semiconductores Yuan Xingwen, portavoz y director financiero de WPG Holdings.
“Nuestros niveles de inventario están en un mínimo histórico de 35 días y se espera que la escasez de suministro se extienda hasta el próximo trimestre antes de comenzar a disminuir”.
Este artículo proviene de Autohome The El autor de Chejiahao no representa los puntos de vista ni las posiciones de Autohome.