Después del chip, ¿Estados Unidos también bloqueará el panel? La capacidad de producción supera la mitad de la mundial, pero la tecnología depende de Japón y Corea del Sur

Texto | AI Financial Society Ma Ce Wang Can

Editor | Zhao Yanqiu

"Creemos que el riesgo general es controlable". de TCL CSOT Jun dijo a AI Finance en una reunión de comunicación con los medios a principios de septiembre cuando habló sobre si existía el riesgo de que la industria de paneles de China se estancara.

La industria de chips se ve obstaculizada por Estados Unidos en tecnologías clave, lo que ha provocado preocupaciones internas sobre la industria de paneles nacional. Después de todo, una pantalla y un núcleo son la base. Muchos productos electrónicos.

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Lo que llevó a Zhao Jun a hacer el juicio anterior es que China continental se ha convertido en el núcleo de la industria global de LCD. En China continental, el número de líneas de producción de alta generación capaces de producir pantallas LCD de gran tamaño, de 32 pulgadas o más, se completará en 2021, lo que representa aproximadamente dos tercios del diseño de líneas de producción del mundo. En términos de participación en la capacidad de producción, China continental representó el 42% de la producción mundial en 2019, alcanzará el 51% este año y seguirá aumentando hasta el 63% el próximo año.

"La industria de pantallas de semiconductores y la industria de paneles de China se han convertido en la principal fuente de negocios para las empresas extranjeras en este campo. No se aferrarán a sus propios cuellos", dijo Zhao Jun en. La reunión de comunicación explica.

Por otro lado, un experto de la industria le dijo a AI Finance and Economics que los propios Estados Unidos no han hecho esfuerzos para desarrollar la industria de las pantallas y tienen relativamente poca influencia en este campo.

Pero hace apenas unos días llegó la noticia de que Samsung y LG Display habían dejado de suministrar paneles para móviles de alta gama a Huawei. El motivo principal era el alto nivel de los dos fabricantes. -Los chips del controlador del panel de visualización final utilizan tecnología estadounidense. Por lo tanto, aunque no sean empresas estadounidenses, no se les permite suministrar a Huawei. Ésta es una mala señal. La industria nacional de exhibidores todavía depende de proveedores japoneses y coreanos para equipos clave y materiales avanzados.

¿Existe algún riesgo de que la industria de paneles de China quede estancada? "Depende de si Estados Unidos restringe a las empresas japonesas y coreanas a través de una jurisdicción de largo alcance", dijo un experto de la industria a AI Finance.

Dependencia de Japón y Corea del Sur

Algunos equipos clave y materiales avanzados en la industria de visualización nacional todavía dependen de proveedores extranjeros. Concentrado en Japón y Corea del Sur.

En el campo de las pantallas OLED utilizadas en la mayoría de los teléfonos móviles, las máquinas de evaporación al vacío se conocen como "máquinas de litografía en la industria de las pantallas". La evaporación es el vínculo principal en el proceso de producción de OLED. Al igual que la máquina de fotolitografía lo es con el chip, la máquina de evaporación es el elemento vital de la industria OLED global. Xiao Song, ex ingeniero de BOE, dijo a AI Financial News: "La máquina de evaporación es teóricamente más difícil que la máquina de fotolitografía

Y esta tecnología del corazón está en las manos". del Canon de Japón. Todas las máquinas de evaporación de alta gama provienen de una pequeña fábrica en Japón llamada Canon Tokki. Tokki fue adquirida por Canon en 2007. Ya sea el Departamento de Pantallas de Samsung o el CSOT y BOE nacionales, si quieren producir en masa pantallas OLED estables y confiables, no pueden prescindir de esta empresa. Sin embargo, la capacidad de producción anual de las máquinas de evaporación Tokki es inferior a 10 unidades, y cada unidad se vende por más de 100 millones de dólares estadounidenses, lo que las hace muy caras y populares.

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"Básicamente ha sido comprado por Samsung y rara vez está disponible en China", dijo Xiao Song.

Como uno de los primeros clientes de Tokki, Samsung persistió en cooperar con Tokki para ayudarlo a sobrevivir su crisis de supervivencia en 2006. Posteriormente, las dos partes firmaron un acuerdo y todos los equipos producidos cada año fueron suministrados a Samsung. Esto también le da a Samsung una ventaja en OLED. No fue hasta que la capacidad de producción de Tokki aumentó en 2017 que BOE y CSOT obtuvieron cuotas de adquisición.

Además de la "máquina de litografía de la industria de la pantalla", Du Feng, un experto de la industria que ha realizado una investigación de mercado de fotorresistentes, dijo a AI Finance News que BOE afirma estar utilizando litografía actualmente. Una parte considerable del pegamento es de producción nacional y de desarrollo propio.

"Pero en realidad es Japan Synthetic Rubber Company (JSR) la que proporciona su tecnología y autorización de patentes". Explicó: "En pocas palabras, se trata de comprar materias primas ordinarias". materiales a nivel nacional, luego mézclelos con algunos materiales de muy baja proporción proporcionados por empresas japonesas y conviértalos en fotoresist en un taller libre de polvo. una materia prima clave para la fabricación de paneles. La tecnología relacionada está monopolizada por los Estados Unidos y el Japón, y Japón domina los productos terminados y los materiales primarios. "Definitivamente no se puede lograr sin las materias primas principales de otras personas", dijo Du Feng: "Sólo hemos completado una localización superficial, pero en realidad sigue siendo una fábrica de ensamblaje de alta gama".

Además del fotorresistente, la clave para hacer que el vidrio sea conductor y emita luz, y eventualmente convertirlo en una pantalla, es la tecnología objetivo de ITO, que también está dominada por Japón. "El ITO se utiliza para galvanizar vidrio y es un material conductor transparente". Xiao Song dijo a AI Financial News que el consumo interno de objetivos de ITO es de más de 1.000 toneladas por año, y la mayoría de ellos, especialmente las piezas de alta gama, son importado.

"Ahora los objetivos de ITO se pueden lograr a nivel nacional, pero es difícil superarlos en tamaño y la eficiencia de la producción está muy por detrás de los países extranjeros". , lo que se puede fabricar en el país La longitud objetivo no supera los 800 mm, mientras que las empresas japonesas y coreanas pueden alcanzar los 3000 mm. La brecha es obvia. Los datos muestran que China es el mayor demandante de objetivos ITO y representa el 25% de la demanda mundial. Según las estadísticas, antes de 2019, casi el 90% de los objetivos nacionales de ITO dependían de las importaciones.

En cuanto a los equipos de producción de "horno de sinterización" para objetivos ITO, los mejores son básicamente todos de Japón. Se dice que un dispositivo de este tipo puede costar fácilmente decenas de millones de yuanes. El proceso de sinterización es una receta secreta que todas las empresas guardan entre bastidores y no venden.

Además, la tasa de autosuficiencia nacional del polarizador, el material central del panel, también se encuentra en un nivel bajo y aún debe importarse en grandes cantidades. En la actualidad, la industria mundial de polarizadores está dominada principalmente por la japonesa Nitto Denko, las surcoreanas Samsung y LG, y las empresas taiwanesas Chimei Materials y BenQ Materials.

Además de Japón y Corea del Sur, las empresas estadounidenses tienen más voz en los sustratos de vidrio de alta generación. Los sustratos de vidrio son los más avanzados en la industria de paneles y la mayor parte de la cuota de mercado está dividida entre varios fabricantes importantes, como Corning de Estados Unidos y Asahi Glass de Japón.

“En cada lugar donde hay una fábrica de BOE, hay una fábrica de Corning”. Xiao Song le dijo a AI Finance and Economics que se trata básicamente de una instalación de apoyo.

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AI Finance News se enteró de que tanto BOE como CSOT han formado un paquete de suministro de sustrato de vidrio relativamente estable. BOE coopera principalmente con Corning de Estados Unidos, mientras que CSOT proporciona principalmente suministros de apoyo de Asahi Glass de Japón.

"Corning es el número uno en el mundo, pero otros están muy por detrás, incluidos Japón y Corea del Sur", dijo Xiao Song. Corning lleva más de 35 años involucrado en el mercado chino y ha establecido oficinas en 17 ciudades de China. También es el principal proveedor de pantallas externas para los fabricantes nacionales de teléfonos móviles. Sus inversiones en China son enormes. A finales de 2019, la inversión de Corning en China superó los 7 mil millones de dólares.

Estados Unidos tiene cierta voz en la industria de los paneles a través de Corning. Sin embargo, Xiao Song analizó que la posibilidad de que Estados Unidos reprima a China a través de Corning es casi nula. El mercado chino es el mercado más grande de Corning fuera de América del Norte. Perder el mercado chino causará pérdidas irreparables a ambas partes.

"Si Estados Unidos ataca deliberadamente, depende de si Japón y Corea del Sur hacen lo mismo. Solo para Estados Unidos, el impacto no será grande. El impacto provocado por Estados Unidos está principalmente relacionado con el comercio", dice Xiao Song.

Las razones prácticas que hacen que las empresas nacionales dependan de países extranjeros para tecnologías clave son: por un lado, en el pasado, todos creían que cuanto más grande era la empresa, más La globalización que necesita, aunque los materiales y equipos upstream deben localizarse, la tasa está aumentando gradualmente, pero como último recurso, los costos de importación siguen siendo bajos. Por otro lado, toda la cadena nacional no presta suficiente atención ni invierte en tecnologías centrales. En los últimos años, ha habido muchos llamados a quedarse atrás en tecnologías clave, pero poco ha cambiado.

Estructura de dúo nacional

Aunque los materiales y equipos upstream dependen del extranjero, es innegable que en los últimos años, LCD de China Los paneles tienen Nuestra producción ha estado a la vanguardia mundial, con enormes ventajas en términos de eficiencia, competitividad y velocidad de respuesta del mercado. Entre ellos, China ya es líder mundial en paneles LCD de gran tamaño. Para 2023, China alcanzará o superará el 70% de la producción mundial de paneles LCD de gran tamaño.

Al mismo tiempo, las empresas japonesas y coreanas están acelerando su retirada del negocio de paneles LCD Samsung y LG, los dos principales fabricantes coreanos, ambos se retiraron este año y se centraron en él. Las nuevas industrias representadas por las pantallas OLED son más delgadas, livianas y tienen mejor visualización en color.

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Los analistas dijeron a AI Finance and Economics que el auge de la industria de paneles de China continental y el aumento de la capacidad de producción han intensificado la competencia, provocando Los precios de los paneles LCD seguirán aumentando. La desaceleración, junto con la epidemia, que aumentan aún más la carga, son razones importantes para la retirada de las empresas coreanas.

Sin embargo, Xiao Song le dijo a AI Finance News que Samsung se retiró de la producción de paneles LCD porque "todas las demás fábricas de LCD necesitan utilizar la tecnología y el equipo de Samsung". "Samsung está utilizando la tecnología LCD para ganar dinero y luego desarrollar OLED". Dijo que la tecnología y los equipos de Samsung no sólo se limitan a la producción de paneles, sino que también dependen de ella. "El LCD sigue siendo rentable para Samsung."

La retirada de Samsung y LG Display ha concentrado aún más la capacidad de producción de paneles LCD en China continental. Muchos analistas han expresado su preocupación por BOE. , China Star Optoelectronics tiene una actitud alcista. "Con el aumento de la cuota de mercado de los dos líderes en paneles, el carácter cíclico de la industria se ha acortado significativamente, las fluctuaciones de los precios de los paneles se ralentizarán considerablemente y el patrón es prometedor a largo plazo". El ciclo de auge del panel durará entre 1 y 2 años.

El 28 de agosto, TCL anunció que adquiriría el 60% del capital de Suzhou Samsung Electronics Liquid Crystal Display Technology Co., Ltd. y el 100% del capital de Samsung. Display Co., Ltd. por aproximadamente 1.080 millones de dólares. Obtuvo una línea de producción de LCD de 8,5 generaciones.

"BOE todavía tiene el mayor volumen de envío de paneles de TV LCD, pero después de fusionarnos y adquirir esas líneas de producción, la escala es básicamente la misma". El gerente general Zhao Bin dijo a AI Financial News. Las dos compañías ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, en envíos y área de envío de paneles de TV LCD a nivel mundial. El establecimiento del patrón de dos héroes contribuye a mejorar aún más la voz absoluta de la industria de pantallas de panel de China continental.

"China Star es más como una empresa de apoyo a TCL, con un sentido de autosuficiencia". Xiao Song dijo que BOE tiene más ventajas en escala.

"A juzgar por el panorama técnico actual de los paneles LCD, las dos partes tienen que competir". Zhao Bin dijo que las dos empresas pertenecen a escuelas técnicas diferentes y Huaxing Optoelectronics. usa VA. BOE es IPS, y ambos son tipos de paneles comunes para pantallas LCD, pero CSOT es más similar a Samsung y BOE se parece más a LG.

Las dos partes también se penetrarán entre sí en la futura competición. Huaxing Optoelectronics adquirió previamente una fábrica de China Electronics Information Industry Group, que tiene una tecnología similar a BOE. BOE también había esperado previamente unirse a la licitación por la fábrica de Samsung en Suzhou. "Las dos partes pueden tener un proceso de integración tecnológica", dijo Zhao Bin.

Según AI Financial News, la ruta técnica de Huaxing puede proporcionar un mejor contraste y una velocidad de respuesta más rápida para los paneles de TV. Todos los productos de Samsung y Sony pertenecen a este campo. BOE es otro método con una aplicación más amplia. En términos de inversión, BOE está más diversificado y CSOT está más enfocado.

Comienza la competencia por la tecnología de próxima generación

Los paneles LCD de gran tamaño se han convertido en dominio de los fabricantes chinos, pero Un empleado de primera línea del fabricante de LCD de BOE expresó su pesimismo sobre AI Finance: "Va a ser descartado". Ha estado en BOE durante más de cinco años y recientemente ha sentido cada vez más que "LCD no tiene futuro".

OLED sustituyendo al LCD parece ser la tendencia general. Samsung ha capturado más del 80% del mercado OLED en virtud de su ventaja de ser el primero en actuar. Las empresas chinas todavía necesitan tiempo para ponerse al día.

Este es el sentimiento intuitivo de los trabajadores de primera línea. Pero los directivos corporativos tienen una visión completamente diferente. TCL Zhao Bin cree que la próxima generación de tecnología de visualización estará relativamente madura en 4 o 5 años, pero la comercialización del producto puede tener que esperar hasta diez años después. "La pantalla LCD debería seguir siendo la corriente principal en esta década".

Pero la competencia por la próxima generación de tecnologías de visualización: OLED impreso y Micro LED ya ha comenzado de antemano. Actualmente, las empresas nacionales involucradas en I+D y producción de nuevas tecnologías incluyen empresas de paneles representadas por BOE y China Star Optoelectronics, y fabricantes tradicionales de chips LED. La pantalla LCD reemplazó a la CRT y el mercado de televisores LCD marcó el comienzo de décadas de vigoroso desarrollo. En la actualidad, la tecnología LCD ha llegado a un cuello de botella en el desarrollo. La industria cree que las tecnologías de visualización innovadoras, como OLED impreso y Micro/Mini LED, son el futuro de la industria de las pantallas.

Hay dos procesos de fabricación principales para los paneles OLED. Uno es el proceso de evaporación mencionado anteriormente y el otro es la impresión por inyección de tinta, que es la impresión de OLED. Se cree que este último mejora en gran medida la tasa de utilización de materiales orgánicos, reduce los costos y es más adecuado para la producción en masa.

CSOT lanzó el diseño de OLED impreso en 2015. En 2016, construyó la primera línea de prueba nacional para la generación G4.5. Este año, cooperó con el TJP de Japón para hacerlo. utilice su Llevar a cabo el desarrollo de pantallas de producción en masa OLED en las líneas de producción de Japón.

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Según Zhao Jun, entre 2022 y 2023, Huaxing invertirá en la construcción de la primera fábrica OLED de línea de impresión de 8,5 generaciones. "Si se puede realizar, creo que será la primera línea de producción de OLED de impresión flexible de alta generación del mundo", dijo Zhao Jun.

El micro LED se considera la "última forma" de tecnología de visualización, que genera color directamente a partir de píxeles, mejorando así el rendimiento del color. Según informes de los medios, Huaxing completó el envío de muestras de mini productos de retroiluminación y se espera que las produzca el próximo año. Mini LED se considera un producto de transición a Micro LED.

BOE también ha seguido invirtiendo en OLED impreso, realizando evaluaciones comparativas de tecnología, proceso, eficiencia de producción en masa y costos en la línea experimental en Hefei. Sin embargo, según Gao Wenbao, director general del vicepresidente ejecutivo y de los grupos empresariales de pantallas y sensores de BOE, mencionó en una respuesta a las preguntas de los inversores que BOE no ha determinado la ruta técnica final y no tiene planes de construcción de capacidad de producción relevantes por el momento. En términos de tecnología Mini LED, BOE también la está desarrollando y se espera que la produzca en masa y la envíe en el cuarto trimestre de este año.

Los analistas predicen que el efecto de escala de las empresas chinas de paneles traerá un rápido crecimiento de las ganancias en el futuro. Con apoyo financiero, China tendrá oportunidades en tecnología de paneles microLED más avanzada para ponerse al día. Empresas de paneles coreanas.

(A petición del entrevistado, Xiao Song y Du Feng son seudónimos en el artículo)