En 1930, el ejército japonés se estaba preparando para la próxima guerra de agresión contra China. El científico japonés Sakamoto Daichi (interpretado por Zhu Ruixiang) desarrolló un arma bioquímica en Harbin. Este secreto fue descubierto por Leng Feng (interpretado por Wang Lei), capitán de la Brigada Independiente de Harbin. A Leng Feng le preocupaba que la plaga se propagara en Harbin, por lo que informó del incidente al comandante de brigada Zhang Dapao (Shi Zhaoqi) y al jefe del gobierno local. Sin embargo, Zhang Dapao y el alcalde Qian Bingwen (Xu Cheng) intentaron controlar el incidente ocultando la epidemia para su propio beneficio. Leng Feng no tuvo más remedio que investigar en secreto con Qi Tiao (interpretado por Wang Zhigang), el capitán de la Brigada de la Independencia, pero no sabía que Qi Tiao era un * * productor que acechaba entre los miembros del partido de la Brigada de la Independencia. Las investigaciones de Leng Feng y Hei Qi despertaron la vigilancia de la Sociedad Japonesa del Dragón Negro. El asesino número uno de la Sociedad del Dragón Negro, Yamaguchi (interpretado por Muhata Ryu), recibió la orden de eliminar a Leng Feng y a aquellos que habían estado en contacto con pacientes de peste. Pero se descubrió que la familia Leng era rica y poderosa en Harbin. Lo más importante era que Leng Feng también tenía un hermano menor, Leng Dong (interpretado por Liu Huan), que estaba causando sensación en la arena de Harbin. Así que envió urgentemente a un joven espía de la Sociedad del Dragón Negro (interpretado por Xu Lu) a Harbin para ayudar a Yamaguchi. Al mismo tiempo, a la Unión Soviética le preocupaba que sus intereses en el Lejano Oriente se vieran afectados y envió al oficial de inteligencia He Sanguan (Tu) a Harbin para investigar el asunto con el argumento de que el director de la Oficina de Ferrocarriles del Este de China era el razón. De esta manera, varias fuerzas comenzaron a provocar sangrientos desastres en todo Harbin. Con el apoyo de Leng Chunqiu (interpretado por Cheng Yu), la investigación de la plaga de Leng Feng se fue acercando gradualmente a la verdad del incidente. Justo cuando Leng Feng intentaba rastrear la guarida de Sakamoto para estudiar la plaga, su familia de repente se encontró con la desgracia. Primero, un ladrón entró en la casa y envió un mensaje de asesinato, lo que provocó que la familia Leng se pusiera muy nerviosa. Para proteger a Leng Feng de los problemas familiares, Black Qi envió tropas para proteger a Leng Jia, pero fue envenenado y culpó a Leng Feng. Esta oportunidad finalmente le dio a Zhang Dapao, quien siempre había aceptado los beneficios de la Sociedad del Dragón Negro. Todo esto fue hecho en secreto por He Sanguan. He Sanguan conspiró contra Leng Gong muchas veces, pero el falso arquitecto Mira lo notó. El falso arquitecto Mira aprovechó la oportunidad para irrumpir en Leng Gong y ganarse la confianza de Leng Gong. Por un lado, aprovechó la oportunidad para erradicar el viento frío y, por otro lado, hizo pública la conspiración de He Sanguan para acabar con la codicia de la Unión Soviética por las armas químicas.
Para continuar vengándose de la familia Leng, He Sanguan defraudó la confianza de Leng Dong en nombre de un proyecto falso, atrapando a Leng Dong y provocando la quiebra de la familia Leng. Leng Chunqiu estaba furioso y expulsó a Leng Dong de la casa. Desesperado, vendió la mansión de la familia Leng a He Sanguan como comprador.
Niu descubrió accidentalmente que He Sanguan estaba estrechamente relacionado con Li Zongxin (Sol) y se lo contó. En ese momento, Lengfeng había rastreado la base de operaciones de Sakamoto para desarrollar la plaga y retuvo el siguiente lote de suministros externos para ser remitido a la Sociedad del Dragón Negro para el desarrollo de la plaga. Para intercambiar suministros, Inaichi Sakamoto envió a Yamaguchi a secuestrar a su hermano menor Lengdong e inyectarle la vacuna contra la peste, amenazando así a Lengfeng a cambio de suministros. Inesperadamente, los explosivos y la carga agrupados por el arranque en frío fueron destruidos juntos.
Lengfeng comenzó a rastrear en secreto el origen de He Sanguan, y finalmente descubrió que He Sanguan era el hijo de Guan Shanhe, quien fue asesinado ese año, y su medio hermano. Justo cuando los hermanos Lengfeng se reconocieron, estalló el incidente del 18 de septiembre y la situación se volvió sombría. Preocupado de que Zhang Dapao se rindiera ante el enemigo, Hei Qi le contó a Leng Guan la fuente de los rencores hace muchos años y expuso que Zhang Dapao, el cerebro detrás de escena, fue asesinado.
El triste Hanfeng unió fuerzas con He Sanguan y, con la cooperación de los guerrilleros liderados por Niu, volaron el laboratorio. En ese momento, el ejército japonés se acercaba a la ciudad y la batalla de Harbin había comenzado con gran vigor.