¿Cómo formar un equipo de administradores de cuentas financieras?

Aunque se ha establecido el Comité de Normas de Planificadores Financieros de China, aún queda un largo camino por recorrer antes de que podamos confiar en la certificación para formar planificadores financieros de alto nivel. En términos generales, los actuales administradores de cuentas personales de los bancos generalmente provienen de dos tipos de personal: uno es personal capacitado en negocios seleccionado por los mejores profesionales de negocios, y el otro es una selección específica de empleados jóvenes con buenas habilidades básicas en teoría financiera. Ambos tipos de personal tienen sus propias ventajas y desventajas: los empleados calificados generalmente tienen una rica experiencia en servicio al cliente y están familiarizados con un determinado tipo o varias empresas. Sin embargo, carecen de una teoría integral de gestión financiera personal y no pueden proporcionar los servicios de alto nivel que los clientes necesitan. Aunque estos últimos tienen un rico conocimiento teórico, carecen de capacidades de gestión de relaciones con los clientes, habilidades de venta de productos financieros y experiencia en servicio al cliente. Por lo tanto, establecer un equipo de administradores de cuentas personales calificados y llevar a cabo una capacitación continua y específica de los empleados basada en diferentes situaciones es la clave para resolver el problema de la calidad de los administradores de cuentas. En este sentido, buscar la ayuda de una institución de formación de planificadores financieros profesionales con amplia experiencia será una solución eficaz. Para satisfacer las crecientes necesidades de servicios financieros de los clientes VIP, los bancos nacionales deberían, al mismo tiempo que construyen un nuevo sistema de marketing, seguir la tendencia mundial de operaciones financieras mixtas e introducir, capacitar y reservar un grupo de personas que estén familiarizadas con la planificación financiera y las operaciones extranjeras. Bolsa, fondos, valores, futuros y seguros Cultivaremos talentos comerciales especializados de alta calidad, sofisticados y de primer nivel para formar un equipo de gerentes de cuentas y gerentes de productos que sean capaces, efectivos, leales y dedicados, y que desempeñen su papel como. la fuerza principal en el negocio de gestión financiera personal.