¿Qué significa exactamente fondo cuantitativo?
La reciente volatilidad del mercado ha sido violenta. En esta situación del mercado, las inversiones de fondos han tendido a elegir productos estables y de bajo riesgo, y los fondos cuantitativos con capacidades tanto ofensivas como defensivas también han entrado en la elección de la gente. Los fondos cuantitativos siempre se denominan fondos de cobertura cuantitativos. Entonces, ¿qué significan cuantificación y cobertura? ¿Qué son los fondos cuantitativos?
En los últimos años, con el desarrollo continuo del mercado de valores, se han introducido continuamente derivados financieros, las herramientas de venta en corto se han enriquecido continuamente y la complejidad de las inversiones también ha aumentado. estrategias de inversión y modelos de ganancias, lo que resulta en que los inversores del mercado de valores Ha habido cambios correspondientes en el índice de composición. La proporción de gestores de inversiones profesionales está aumentando y acelerándose. Entre ellas, la estrategia de inversión de cobertura cuantitativa que tiene como objetivo lograr rendimientos anualizados esperados absolutos se ha convertido en una de las principales estrategias de inversión de los inversores institucionales debido a su bajo riesgo y sus rendimientos anualizados esperados estables. La denominada "cobertura cuantitativa" es en realidad una combinación de los dos conceptos de "cuantificación" y "cobertura". A través de comparación y resumen, Yale Wealth cree que la siguiente afirmación es la más intuitiva: entre ellas, la inversión "cuantitativa" es diferente de la inversión "cualitativa" tradicional. La inversión cuantitativa utiliza métodos estadísticos y matemáticos para utilizar computadoras para encontrar una variedad de estrategias de "alta probabilidad" que puedan generar rendimientos anualizados esperados excesivos a partir de datos históricos masivos, y sigue estrictamente los modelos cuantitativos construidos a partir de estas estrategias para guiarlas. rendimientos excedentes estables, sostenibles y superiores al promedio. Su esencia es la práctica cuantitativa de la inversión cualitativa. Se puede observar que todos los productos que utilizan estrategias de inversión cuantitativa (incluidos fondos públicos en general, fondos de cobertura, etc.) pueden incluirse en la categoría de fondos cuantitativos. La característica más importante de la inversión cuantitativa es su énfasis en la disciplina, que puede superar la influencia de las emociones subjetivas de los inversores. El concepto de "cobertura" fue propuesto por primera vez por Alfred W. Jones cuando fundó el primer fondo de cobertura en 1949. Creía que la "cobertura" consiste en responder a los cambios en el mercado financiero gestionando y reduciendo los riesgos del sistema de cartera. En un sentido amplio, los propios fondos de cobertura son difíciles de definir específicamente. Generalmente se definen como el uso de futuros, opciones y otros derivados financieros, así como diferentes acciones relacionadas, para realizar operaciones a largo y corto plazo, evitando o reduciendo riesgos y asegurando ganancias. ?