¿Qué editor es el mejor para los tutoriales de exámenes de calificación bancaria?
Recomendación de contenido:
Para cooperar con el Examen de Calificación para Profesionales Bancarios de China, la Oficina de Calificación para Profesionales Bancarios de China se basa en el "Programa de Examen de Materias de Gestión Financiera Personal del Examen de Calificación para Profesionales Bancarios de China". ", Organizó un grupo de expertos para compilar el material didáctico del examen "Finanzas personales". La lectura de este libro de texto puede ayudar a los profesionales y candidatos a obtener una comprensión básica del alcance y la profundidad del programa del examen.
El curso de finanzas personales está diseñado para profesionales dedicados a negocios de finanzas personales en bancos comerciales. El contenido está estrechamente relacionado con el plan de estudios del examen y cubre los conocimientos y habilidades básicos que los profesionales de finanzas personales deben dominar. En el proceso de compilación de este libro de texto, se recopiló y revisó una gran cantidad de resultados de investigación maduros y cualitativos, así como materiales publicados de varias instituciones financieras. Al escribir, los puntos de conocimiento deben ser lo más claros posible, en línea con el desarrollo real del negocio de gestión financiera personal de los bancos comerciales, a fin de facilitar a los candidatos la revisión para el examen o el estudio para puestos profesionales relacionados con las finanzas personales y aquellos que estén interesados en realizar este trabajo.
Este libro de texto fue escrito originalmente en 2007. De acuerdo con los cambios en la situación, la Oficina de Certificación de Calificación de la Industria Bancaria de China revisó los materiales didácticos en 2008, 2009 y 2010. En 2013, el material didáctico se revisó en función de la evolución de la situación económica y financiera y de la última evolución del negocio bancario.
El contenido de la edición 2013 del libro de texto incluye una descripción general del negocio de gestión financiera personal bancaria, fundamentos teóricos y prácticos de la gestión financiera personal bancaria, mercados financieros y otros mercados de inversión, productos de gestión financiera bancaria, agencia bancaria. productos de gestión financiera, servicios de asesoramiento financiero y gestión financiera personal relacionados con negocios Diez partes que incluyen leyes y regulaciones, gestión comercial financiera personal, gestión de riesgos comerciales financieros personales, ética profesional y educación para inversores.
Contenido:
Capítulo 1 Descripción general del negocio de gestión financiera personal bancaria
1.1 Concepto y clasificación del negocio de gestión financiera personal bancaria
1.1 .1 Descripción general de la gestión financiera personal
1.1.2 Concepto de negocio de gestión financiera personal bancaria
1.1.3 Clasificación del negocio de gestión financiera personal bancaria
1.2 Desarrollo y situación actual del negocio de gestión financiera personal de los bancos
1.2.1 Desarrollo en el extranjero y situación actual
1.2.2 Desarrollo del negocio de gestión de finanzas personales de los bancos nacionales y situación actual
1.3 Factores que influyen en el negocio de gestión financiera personal del banco
1.3.1 Factores de macroinfluencia
1.3.2 Factores de microinfluencia
1.3.3 Otros factores de influencia
1.4 Posicionamiento del negocio de gestión de finanzas personales bancarias
Capítulo 2: Bases teóricas y prácticas de las finanzas personales bancarias.
2.1 Bases teóricas del negocio de gestión financiera personal bancaria
2.1.1 Teoría del ciclo de vida
2.1.2 Valor del dinero en el tiempo
2.1.3 Teoría de la inversión
2.1.4 Principios de asignación de activos
2.1.5 Estrategia de inversión y selección de cartera
2.2 Bases prácticas del negocio de gestión financiera bancaria
"2.2.1 Los clientes obtienen servicios financieros"
2.2.2 Valores financieros del cliente y finanzas conductuales
2.2.3 Atributos de riesgo del cliente
Evaluación del riesgo del cliente
Capítulo 3 Mercados financieros y otros mercados de inversión
3.1 Descripción general de los mercados financieros
3.2 Funciones y clasificación de los mercados financieros
3.2 .1 Funciones del mercado financiero
3.2.2 Clasificación de los mercados financieros
3.3 Desarrollo de los mercados financieros
Desarrollo de los mercados financieros internacionales
3.3 .2 Desarrollo del mercado financiero de China
3.4 Mercado monetario
3.4.1 Descripción general del mercado monetario
3.4.2 Estructura del mercado monetario
3.4.3 Aplicación del mercado monetario en las finanzas personales
3.5 Mercado de capitales
3.5.1 Mercado de valores
Mercado de bonos
3.6 Mercado de Derivados Financieros
3.6.1 Descripción general del Mercado
Derivados Financieros
3.6.3 Aplicación del Mercado de Derivados Financieros en Finanzas Personales
3.7 Mercado de divisas
3.7.1 Descripción general del mercado de divisas
3.7.2 Clasificación del mercado de divisas
3.7.3 El papel del mercado de divisas en la gestión financiera personal Aplicación
3.8 Mercado de seguros
3.8.1 Descripción general del mercado de seguros
3.8.2 Principales productos del mercado de seguros
3.8.3 Aplicación del mercado de seguros en finanzas personales
3.9 Metales preciosos y otros mercados de inversión
3.9.1 Mercados de metales preciosos y productos
Mercado inmobiliario
Mercado de productos de colección
Capítulo 4 Productos de gestión financiera bancaria
4.1 Desarrollo del mercado de productos de gestión financiera bancaria
4.2 Elementos de los productos de gestión financiera bancaria
4.2.1 Información del tema de desarrollo del producto
4.2.2 Información del cliente objetivo del producto
4.2. 3 Información sobre las características del producto
4.3 Introducción a los productos financieros bancarios
4.3.1 Productos financieros en divisas
4.3.2 Productos financieros de bonos
4.3.3 Productos financieros bursátiles
4.3.4 Productos de inversión de cartera
4.3.5 Productos financieros estructurados
4.3.6 Productos financieros vinculados a fondos QDII
4.3.7 Productos financieros alternativos
4.4 Tendencia de desarrollo de productos financieros bancarios
......
Capítulo 5 Gestión financiera de agencias bancarias Productos
Capítulo 6 Servicios de consultoría financiera
Capítulo 7 Individuos Leyes y regulaciones relacionadas con la gestión financiera empresarial
Capítulo 8 Gestión financiera personal Gestión empresarial
Capítulo 9 Gestión de riesgos de las empresas de gestión financiera personal
Capítulo 10 Ética profesional y educación de los inversores
Anexo 1 Reglamento de supervisión de las empresas de gestión financiera personal de los bancos comerciales
Anexo 2 Programa de estudios de la materia de gestión financiera personal para el examen de calificación para profesionales bancarios de China
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