Respuestas a un análisis comparativo integral de la industria del comercio electrónico transfronterizo

1 Estado actual de la industria

1.1 La escala del comercio electrónico global y su participación en las ventas minoristas mantienen un rápido crecimiento

Las ventajas del comercio electrónico Se han vuelto más evidentes después del brote: desde 2019 La epidemia de COVID-19 que estalló a finales de año ha impulsado cambios en los patrones de consumo y ha tenido un mayor impacto tanto en las marcas como en los consumidores, por ejemplo, en la penetración del comercio electrónico. La tasa en Estados Unidos aumentó del 16% a finales de 2019 al 21,3% en 2020. En comparación con el comercio minorista tradicional fuera de línea, el comercio electrónico tiene menos limitaciones de tiempo, cobertura geográfica ilimitada, conveniencia y puntualidad, y digitaliza todo el proceso comercial. De 2015 a 2020, las ventas y la participación del comercio electrónico minorista a nivel mundial lograron un crecimiento del doble.

De 2014 a 2020, las ventas globales de comercio electrónico minorista aumentaron de 1,34 billones de dólares a 4,28 billones de dólares, con una tasa compuesta anual del 21,35% y seguirán creciendo rápidamente de 2021 a 22. La participación del comercio electrónico en las ventas minoristas mundiales aumentó del 7,4% en 2015 al 18% en 2020.

1.2 El mercado minorista mundial se está transformando gradualmente hacia el comercio electrónico

Existe un margen considerable de mejora en la tasa de penetración minorista del comercio electrónico en el extranjero. A medida que el mercado minorista global se transforma gradualmente hacia el comercio electrónico, la tasa de penetración del comercio minorista electrónico en el mercado minorista global ha aumentado gradualmente. El mercado minorista de comercio electrónico en algunos países y regiones de ultramar ha logrado un rápido crecimiento en términos de tamaño del mercado. y compartir. Según las estadísticas de Euromonitor, la proporción de las ventas minoristas del comercio electrónico en EE. UU. en el total de las ventas minoristas aumentó de aproximadamente el 7,0% a aproximadamente el 15,2% de 2012 a 2019, con una tasa de crecimiento compuesta anual promedio del 15,7%, que es mucho más alta que el promedio. tasa de crecimiento compuesta anual de las ventas minoristas totales durante el mismo período La tasa fue del 3,5%; la proporción de las ventas minoristas del comercio electrónico en el Reino Unido en las ventas minoristas totales aumentó de aproximadamente el 9,4% a aproximadamente el 18,3%, con una tasa de crecimiento compuesta anual promedio de. 12,6%, mucho más alto que la tasa de crecimiento compuesto anual promedio del 2,3% en las ventas minoristas totales durante el mismo período.

La tasa de penetración minorista del comercio electrónico en el extranjero todavía se encuentra en un nivel bajo en comparación con mi país. En 2019, la tasa de penetración minorista del comercio electrónico en países y regiones tradicionalmente desarrollados como Estados Unidos, Japón y Europa fue inferior al 20%. Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico y la aplicación y popularización de Internet, se espera que la tasa de penetración minorista del comercio electrónico en el Sudeste Asiático, América del Sur y otras regiones esté en un nivel más bajo, y que la tasa de penetración del comercio minorista electrónico en el Sudeste Asiático, América del Sur y otras regiones sea más baja. El mercado tiene un enorme margen de desarrollo.

1.3 La escala del comercio electrónico global seguirá creciendo rápidamente

El mercado mundial del comercio electrónico seguirá creciendo rápidamente del 2020 al 28. Según iiMedia Research, el mercado mundial de comercio electrónico alcanzará los 10,3 billones de dólares en 2020, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,2% entre 2016 y 2020; se espera que crezca a 33,3 billones de dólares en 2028, con un crecimiento anual compuesto; Tasa de 2020-2028 La tasa es del 15,8%.

El mercado global de comercio electrónico B2B y B2C marcará el comienzo de un rápido crecimiento. Con la mayor popularización de los teléfonos inteligentes e Internet y el impacto de la epidemia, la demanda de compras en línea seguirá aumentando rápidamente. Según iiMedia Research, el tamaño del mercado mundial de comercio electrónico B2B será de aproximadamente 6,6 billones de dólares en 2020, y se espera que alcance los 25,7 billones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento compuesta del 18,5%. El tamaño del mercado mundial de comercio electrónico B2C fue de aproximadamente 3,7 billones de dólares en 2020 y se espera que alcance los 7,6 billones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,4%.

2 Cadena Industrial

El comercio electrónico transfronterizo se encuentra en el medio de la cadena industrial

El comercio electrónico transfronterizo se divide principalmente en exportación y importar comercio electrónico transfronterizo, cada uno de los cuales puede Dividido en B2B y B2C, analizamos principalmente el comercio electrónico de exportación. La cadena de la industria del comercio electrónico transfronterizo se divide principalmente en proveedores de servicios upstream, midstream, downstream y de apoyo. El upstream son los proveedores de producción, que incluyen principalmente minoristas y propietarios de marcas; el midstream son las plataformas de comercio electrónico transfronterizo, que se dividen en B2B y B2C y se pueden dividir en vendedores de plataformas y sitios web autónomos. modelo de negocio; el downstream son los consumidores. Los proveedores de servicios de soporte generalmente incluyen guías de compras y plataformas de reembolsos, logística, pagos, almacenamiento aduanero, etc.

El comercio electrónico transfronterizo de China se basa principalmente en plataformas, es decir, se eligen plataformas de comercio electrónico de terceros.

Muchos vendedores en el comercio electrónico B2C de exportación transfronterizo de China -Las plataformas de comercio eligen vender productos a través de plataformas de comercio electrónico de terceros, las principales plataformas incluyen Amazon, eBay, AliExpress y Wish. Entre ellas, Amazon ocupa la mayor cuota de mercado, seguida de eBay, AliExpress y Wish; en 2020, la cuota de mercado de estas cuatro plataformas en términos de GMV representó aproximadamente el 10,7% de todas las plataformas de comercio electrónico del mundo.

El GMV total generado por el negocio de plataformas de terceros de estas cuatro plataformas ha aumentado constantemente de 199.500 millones de dólares en 2016 a 459.900 millones de dólares en 2020, y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 15,8% de 2020 a 2025, y para 2025. alcanzó los 957.400 millones de dólares en 2018. El GMV de los vendedores chinos de estas cuatro principales plataformas alcanzó los 190.200 millones de dólares en 2020, lo que representa el 41,4%. Se espera que esta proporción alcance el 50,5% en 2025.

Panorama competitivo: la industria está muy fragmentada y el efecto Matthew emergerá gradualmente

El panorama competitivo de la industria del comercio electrónico transfronterizo todavía está muy fragmentado. Según datos de Analysys, en 2018, más del 85% de las empresas de comercio electrónico transfronterizo tuvieron ventas anuales inferiores a 2,5 millones de dólares, y solo el 2,25% tuvo ventas anuales superiores a 10 millones de dólares. A juzgar por las ventas y los datos de ventas, los pequeños vendedores todavía representan la corriente principal del mercado y la concentración de la industria es baja.

El Efecto Mateo irá surgiendo poco a poco. Con la intensificación de la competencia y la inversión de capital, se espera que la concentración industrial aumente aún más. Las empresas líderes en comercio electrónico transfronterizo reducirán los costos a través de economías de escala y aumentarán las barreras de competencia al fortalecer las cadenas de suministro y el poder de las marcas, ocupando así más cuotas de mercado. Somos optimistas de que en el futuro surgirán empresas líderes similares a SHEIN en varios segmentos. .

Patrón de competencia B2B: el mercado se encuentra en un período de rápido desarrollo y el umbral de entrada al mercado es relativamente bajo.

Patrón de competencia de la industria: el mercado de comercio electrónico transfronterizo B2B de mi país. Actualmente se encuentra en un período de rápido desarrollo, el mercado es preciso, el umbral de entrada es relativamente bajo y la industria en su conjunto se caracteriza por un gran número de empresas y un panorama competitivo fragmentado. Entre ellas, Alibaba International Station, China Dunhuang Network y China Manufacturing Network son las principales empresas líderes. Según el director general de Alibaba International Station, la tasa de crecimiento anual de GMV ha superado el 100% en los últimos tres años. A partir de 2020, Commodity City está ingresando rápidamente a este mercado mediante la construcción de la plataforma chiangoods, y se espera que su GMV supere los 50 mil millones de yuanes en 2023.

3 Comparación de estructuras comerciales

Ropa y calzado, muebles para el hogar, electrónica de consumo y actividades al aire libre son direcciones populares

Savy Times: el negocio principal son los accesorios de vestir, Hay cuatro categorías principales: grandes almacenes y muebles para el hogar, deportes y entretenimiento y masajes digitales. Entre ellas, los accesorios de vestir representan los mayores ingresos, alrededor del 50%.

Acciones de Sanzhou: Su negocio principal cubre cinco categorías principales: pasatiempos, vida hogareña, herramientas y accesorios, moda y tecnología digital, entre las cuales los pasatiempos representan la mayor proporción, superando 1/3.

Zi Buyu: El negocio principal se divide en tres categorías: productos de ropa, productos de calzado y otros productos. Los productos de ropa representaron el 70,5% en 2020, pero la proporción ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos tres años. .

Zhiou Technology: el negocio principal son las series de muebles, las series para el hogar, las series para el patio y las series para mascotas. Las series de muebles y las series para el hogar representan el 44,57% y el 37,04% respectivamente.

Innovación de Anker: el negocio principal son los productos de carga (44,3%), el audio inalámbrico (22,7%) y los productos de hardware inteligente (32,7%), lo que representa un total del 99,7%.

China Dunhuang Net: Las principales fuentes de ingresos son las comisiones de plataforma 49,3% y los servicios logísticos en servicios de valor añadido 36,2%.

Comparación de plataformas de ventas: B2C depende en gran medida de Amazon

El comercio electrónico transfronterizo B2C nacional depende en gran medida de plataformas de terceros, especialmente Amazon, y pueden producirse cierres de cuentas en 2021. Promover el comercio electrónico transfronterizo para crear sitios web independientes e independientes. Descubrimos que entre varias empresas que actualmente planean salir a bolsa, el 15,21% de Saiwei Times y el 19,1% de Zibuyu han logrado resultados en sus sitios web autónomos.

Era Savy: Amzaon representó el 70,12%, los sitios web autónomos representaron el 15,21%, Wish representó el 2,85%, eBay representó el 1,73% y Walmart representó el 2,39%.

Zi Buyu: Wish representa el 44,3%, Amazon el 32,4% y los sitios web autónomos el 19,1%.

Acciones de tres estados: eBay representó el 29,13%, Amazon el 29,06%, AliExpress el 9,40%, Shopee el 8,08%, Wish el 7,38% y Lazada el 5,62%.

Tecnología Zhiou: Amazon representó el 69,31%, ManoMano representó el 2,95%, otras ventas de plataformas B2C representaron el 10,09% y las ventas B2B representaron el 17,65%.

Anker Innovation: Las ventas de la plataforma B2C online representan el 69,70%, de las cuales Amazon representa el 95,16% offline incluye supermercados, ventas profesionales, comerciantes, etc.

Comparación de estructura geográfica: Norteamérica/Europa son los principales mercados

Los mercados europeo y norteamericano son los principales mercados exteriores para las empresas de comercio electrónico transfronterizo de mi país. La razón principal puede ser que las economías de Europa y Estados Unidos están desarrolladas y el nivel de consumo per cápita es alto, el transporte es conveniente y la infraestructura está completa.

Era Savy: América del Norte es el mercado más grande de 2018 a 2020, América del Norte representó el 64,18/68,23/73,85%, y está mostrando una tendencia ascendente, Europa representó el 29,22/23,87/18,17% respectivamente. .

Zi Buyu: Estados Unidos es el mercado más grande y representa el 50,3 %/58,8 %/69,0 % de los ingresos del mercado estadounidense en 2018-20, respectivamente. Otros mercados importantes son Alemania, Francia y Japón.

Participación de tres estados: Europa es el mercado principal, representando el 57,52%/51,27%/48,05% respectivamente de 2018 a 2020, mientras que la participación de Asia aumentó del 14,52% al 26,22%.

Zhiou Technology: Europa es el mercado principal, representando el 61,29%/59,17%/60,26% respectivamente de 2018 a 2020. El mercado norteamericano y el mercado japonés son el segundo y tercer mercado más grande.

China Dunhuang Net: Estados Unidos es el principal mercado. Alrededor del 48% de los compradores activos se encuentran en Estados Unidos, el 9% en el Reino Unido, el 9,5% en Francia y el 33,5% en Canadá, España y otros lugares.

Anker Innovation: Estados Unidos es el principal mercado, representando el 53%/56,4% respectivamente en 2018-19, Europa el 17,4% y Japón el 12,9% son el segundo y tercer mercado más grande.

4 Ventajas Competitivas

China Dunhuang Network tiene ventajas como ecosistema/logística y almacenamiento/modelo de negocio

Efectos de red y escala obvios: adquisición de pequeños bienes de consumo en China Por otro lado, es la segunda plataforma china de comercio electrónico B2B de exportación transfronteriza más grande del mundo y la plataforma china de comercio electrónico B2B de exportación transfronteriza más grande del mercado estadounidense. Los efectos de red existentes de Dunhuang Network pueden aumentar la rigidez y la lealtad de vendedores, compradores, socios logísticos y proveedores de servicios de pago.

Modelo de negocio de doble vía: el modelo de negocio único de la empresa combina un modelo de negocio transaccional con pocos activos con un modelo de suscripción SaaS basado en la computación en la nube. Al mismo tiempo, adopta un modelo de negocio basado en transacciones y un modelo de suscripción para mejorar su resiliencia a los ciclos económicos y es menos susceptible a las recesiones económicas.

Transacción de precisión del ecosistema: la empresa aprovecha su red global de compradores y sus sólidas capacidades técnicas para crear un ecosistema de comercio electrónico B2B digital donde cada participante está entrelazado y es mutuamente beneficioso. Dunhuang Network ha reunido socios de servicios externos para integrar sus servicios. Al analizar los datos de transacciones acumulados dentro de la plataforma, podemos recomendar productos con precisión a los compradores según sus necesidades. De 2018 a 2020, el 11,7%, 11,4% y 12,6% del volumen total de transacciones se obtuvieron a través de recomendaciones inteligentes de productos en la plataforma. Durante el mismo período, los chatbots de IA manejaron el 68,4%, el 70,8% y el 63,4% de las consultas de los compradores.

Servicios globales de logística y almacenamiento: DHLink integra recursos logísticos para brindar servicios logísticos de enlace completo, principalmente brindando servicios logísticos de plataforma para vendedores de Dunhuang y brindando servicios logísticos sin plataforma para clientes con necesidades de servicios logísticos internacionales. Puede obtener mejores condiciones de servicio logístico confiando en el gran volumen logístico general. Establecer un equipo profesional de localización global, lanzar acciones de "glocalización" e integrar la red de la cadena de suministro global para expandir y desarrollar negocios en el extranjero. Tiene una red líder de almacenes y distribución, que consta de aproximadamente 40 almacenes locales distribuidos y 11 almacenes en el extranjero, así como equipos de operaciones y ventas locales.

Savy Times tiene ventajas como un sistema de cadena de suministro/almacenamiento y red logística.

Capacidad digital de enlace completo: basado en un flujo de información de circuito cerrado que recorre el desarrollo y el diseño del producto, cadena de suministro, incubación de marcas y arquitectura operativa para lograr capacidades digitales de enlace completo.

Estructura organizativa ágil: adopte la estructura organizativa de "front-end pequeño + front-end grande" y configure múltiples "front-end pequeños" que sean flexibles e innovadores para resaltar el posicionamiento de diferenciación del producto y mejorar experiencia detallada, Responder con flexibilidad a los cambios del mercado.

Capacidad de extensión de múltiples categorías: en primer lugar, se formó inicialmente una matriz de marca que cubre las cuatro categorías principales de accesorios de vestir, muebles para el hogar, entretenimiento deportivo y automóviles y motocicletas digitales en función de la operación interna de la marca. capacidades de incubación, la compañía continuará incubando y operando nuevas marcas en nuevas categorías en el futuro, en segundo lugar, en algunas categorías, la compañía ha formado múltiples marcas para cubrir a los consumidores, ganando así mayores cuotas de mercado en estos segmentos de mercado; Para algunas marcas, la compañía continúa expandiendo nuevos productos y mejorando la adherencia del usuario en función del posicionamiento de estilo y mercado de la marca. Por ejemplo, la marca de deportes y fitness ANCHEER se centró inicialmente en bicicletas de iones de litio y luego se expandió a cintas de correr, tiendas de campaña para exteriores. bicicletas de equilibrio y otros productos Impulsar el crecimiento continuo de los ingresos de la marca.

Capacidades de ventas globales de múltiples categorías: basándonos en años de experiencia comercial transfronteriza y análisis de big data, podemos obtener información precisa sobre las preferencias de los consumidores, adoptar estrategias de diferenciación multivínculo y captar las tendencias de desarrollo de la industria. ayudando así a la empresa a ampliar su escala de operaciones.

Sistema de proveedores de alta calidad: cree un sistema de gestión de proveedores dinámico y de múltiples niveles para intensificar la competencia de los proveedores y mejorar la calidad de los mismos. En segundo lugar, basándose en capacidades digitales de enlace completo, crear un ecosistema saludable para que los proveedores prosperen. La empresa utiliza algoritmos de aprendizaje automático para realizar cálculos de simulación de oferta y demanda a partir de datos como la puntualidad de la logística y las fechas de entrega de los proveedores para guiar las adquisiciones y el abastecimiento de los proveedores. Este sistema mejora la rigidez entre los proveedores y la empresa, logrando así una situación beneficiosa para todos entre la empresa y los proveedores, y favorece el crecimiento sostenido y estable de la empresa.

Diseño de la red global de almacenamiento y logística: establecimiento de un sistema completo de almacenamiento y logística basado en almacenes en el extranjero y almacenes nacionales en Europa y América del Norte, y conexión perfecta con socios logísticos globales. La empresa puede entregar productos en la ubicación más cercana, lo que permite a los consumidores disfrutar de la mejor experiencia de entrega rápida, y puede responder al mercado de manera más flexible y mejorar la eficiencia operativa.

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