Lai Xiaomin juzgado por malversación de 1.700 millones de RMB
Se anuncian los resultados de la "competencia de clasificación" de financiación al consumo a medio plazo de 2019: los reyes se aferran a sus tronos, los recién llegados se esfuerzan por llegar a la cima y los que no pueden hacer lo que quieren empiezan a dar señales de cansancio.
Sorprendentemente, Immediate Finance, que anteriormente había estado entre los tres primeros de la industria, experimentó un crecimiento negativo en el beneficio neto en la primera mitad del año y fue superado por el recién llegado Industrial Consumer Finance.
Además, Huarong Consumer Finance, Suning Consumer Finance y Changyin Wuba Consumer Finance sufrieron pérdidas. Entre ellas, Huarong Consumer Finance pasó de ganancias a pérdidas, con la ganancia neta en la parte inferior.
Según el análisis del Instituto de Investigación de Big Data de Rong360, la tasa de expansión de la escala de activos de las principales instituciones financieras de consumo se desaceleró significativamente en el primer semestre de 2019. Bajo el endurecimiento de las políticas, la industria de financiación al consumo con licencia seguirá Se espera que en el futuro se mantenga estable y que la competencia institucional en la industria pueda intensificarse. Las instituciones financieras de consumo autorizadas con más recursos en nuevos escenarios tendrán una ventaja en la competencia.
1
6 empresas de financiación al consumo con beneficios netos de más de 100 millones de yuanes
Según datos estadísticos, hay 6 empresas de financiación al consumo con beneficios netos de más más de 100 millones de yuanes en el primer semestre del año, respectivamente: Home Credit Consumer Finance, China Merchants Union Consumer Finance, Industrial Consumer Finance, Immediate Consumer Finance, China Post Consumer Finance y Haier Consumer Finance. Entre ellos, Home Credit Consumer Finance y China Merchants Union Consumer Finance se ubican firmemente entre los dos primeros.
Según el prospecto de Home Credit Group, al 30 de junio de 2019, los ingresos operativos de financiación al consumo de Home Credit fueron de 10.036 millones de yuanes, un aumento interanual del 3,4%, los ingresos netos fueron de 826 millones de yuanes; un aumento interanual de 348.795 yuanes. El informe semestral de China Unicom de 2019 muestra que China Merchants Union Consumer Finance registró ingresos operativos de 4.606 millones de yuanes en la primera mitad del año, un aumento interanual del 51,5% y registró una ganancia neta de 710 millones de yuanes; un incremento interanual del 17,45%.
A juzgar por los datos de rendimiento, Home Credit Consumer Finance ha mantenido un fuerte impulso de crecimiento y estabilizó su posición de "señor supremo". De hecho, en el primer semestre de 2018, Home Credit Consumer Finance todavía sufrió una pérdida de 332 millones de yuanes. Sin embargo, obtuvo una ganancia de 1.396 millones de yuanes en todo el año de 2018, lo que significa que en el segundo semestre de 2018. Home Credit Consumer Finance logró un beneficio neto de más de 1.700 millones de yuanes.
Home Credit Consumer Finance afirmó una vez que la clave para convertir las pérdidas en ganancias en medio año radica en la implementación de nuevas políticas regulatorias para el mercado nacional de crédito al consumo. Los resultados del control de riesgos se han estabilizado significativamente y el. El impacto de las políticas ha disminuido gradualmente en la segunda mitad del año.
Al igual que Home Credit y China Merchants Union, Industrial Consumer Finance, China Post Consumer Finance y Haier Consumer Finance han mantenido un fuerte impulso de crecimiento. Con su beneficio neto semestral de 442 millones de yuanes, Industrial Consumer Finance superó a Immediate Consumer Finance y entró entre los tres primeros. China Post Consumer Finance y Haier Consumer Finance se unieron al "club de los 100 millones de yuanes" con su sólido desempeño.
Los datos muestran que en el primer semestre de 2019, los ingresos por financiación al consumo industrial fueron de 2.088 millones de yuanes, un aumento interanual del 140,28%, el beneficio neto fue de 442 millones de yuanes, un aumento interanual; aumento del 120,67%. Los beneficios netos de China Post Consumer Finance y Haier Consumer Finance aumentaron un 82,38% y un 110,34% interanual, respectivamente, hasta 139 millones de yuanes y 128 millones de yuanes.
De hecho, los cambios han comenzado ya en 2018. En la clasificación de desempeño anual de 2018, Industrial Consumer Finance se ubicó entre el primer nivel, mientras que China Post Consumer Finance y Haier Consumer Finance también se convirtieron en representantes del repentino aumento de la industria. Las ganancias netas de China Post Consumer Finance y Haier Consumer Finance en 2018 fueron de 203 millones de yuanes y 168 millones de yuanes, un aumento interanual de 199 y 250.
Por el contrario, Immediate Consumer Finance, que es el primer escalón, experimentó un crecimiento negativo en el beneficio neto en el primer semestre del año, perdiendo los tres primeros de la industria.
BOC Consumer Finance, que experimentó una caída interanual del 59,27% en su beneficio neto en 2018 y perdió su “corona de atracción de oro” frente a Home Credit, no ha publicado públicamente sus resultados de el primer semestre de 2019.
2
4 empresas cayeron en pérdidas
Algunas personas están contentas y otras preocupadas, a juzgar por los datos divulgados, en el primer semestre de 2019, entre ellas. las 19 empresas de financiación al consumo autorizadas, Huarong Consumer Finance, Suning Consumer Finance, Changyin Wuba Consumer Finance y Beibin Consumer Finance (calculadas en función de las pérdidas y ganancias y la participación accionaria del Banco de Beijing durante el período del informe) sufrieron pérdidas de -234 millones de yuanes. , -197 millones de yuanes, respectivamente -43 millones de yuanes, -31 millones de yuanes.
En comparación con el mismo período de 2018, Huarong Consumer Finance pasó de una ganancia de 55 millones de yuanes a una pérdida de 234 millones de yuanes, una disminución interanual de 525,5, y su ganancia neta fue de ocupa el último lugar entre 19 empresas de financiación al consumo. Suning Consumer Finance y Changyin 58 Consumer Finance sufrieron más pérdidas.
Según datos de divulgación de informes financieros relevantes, en el primer semestre de 2019, Suning Consumer Finance perdió 197 millones de yuanes, una pérdida interanual de 29 millones de yuanes en el primer semestre de 2018, una pérdida de 579,3; Changyin Wuba Consumer Finance en 2018 La pérdida en el primer semestre del año fue de 16 millones de yuanes, y la pérdida en el primer semestre de 2019 fue de 43 millones de yuanes, con una pérdida que se expandió en un 168,75%.
Los datos muestran que Suning Consumer Finance ha invertido casi 25 mil millones de yuanes en préstamos para compras, con una tasa de interés promedio integral de menos de 10, que es más baja que la tasa de interés promedio a plazos de 15 en la industria de tarjetas de crédito. y el nivel general de la industria de financiación al consumo. Además, Suning Consumer Finance mejoró y reconstruyó su sistema central de toma de decisiones en el primer semestre de 2019, y sus costos de investigación y desarrollo de tecnología aumentaron en más del 50% interanual.
El responsable de Suning Consumer Finance dijo que la inversión inicial en innovación tecnológica y marketing de escena es relativamente grande y que el rendimiento de los ingresos se diferirá, lo que favorece más el desarrollo saludable y sostenible de la empresa en el largo plazo. La empresa siempre insistirá en cultivar profundamente la financiación de escenarios, servir al público con la filosofía empresarial inclusiva de "capital garantizado y pequeñas ganancias", integrar las ventajas del "escenario de tecnología financiera" y servir mejor al desarrollo de la economía real.
Con respecto al cambio de Huarong Consumer Finance de ganancias a pérdidas, algunos analistas señalaron que desde el incidente de "Lai Xiaomin" en 2018, el desempeño de Huarong Consumer Finance comenzó a fluctuar significativamente, Jia Chuanbao, ex presidente de Huarong Consumer Finance. y el gerente general Zou Xinliang fueron despedidos.
Además, según el sitio web oficial de la Oficina de Administración y Supervisión Financiera Local de la provincia de Anhui, en febrero de 2019, los consumidores se quejaron del cobro violento de deudas por parte de Huarong Consumer Finance. La Oficina de Supervisión Financiera Provincial de Anhui respondió que lo había transferido a la Oficina de Regulación de Banca y Seguros de Anhui. Si hay un comportamiento de cobro violento, los consumidores pueden denunciar el caso a la policía.
3
El crecimiento de escala se desacelera
Desde la perspectiva de la escala de activos, el Instituto de Investigación de Big Data Rong360 cree que en la primera mitad de 2019, afectado por la cabeza consumo La expansión del tamaño de los activos de las instituciones financieras se ha desacelerado significativamente, y el crecimiento general del tamaño de los activos de las compañías autorizadas de financiación al consumo se ha desacelerado.
Entre ellos, Home Credit Consumer Finance ocupó el primer lugar con activos totales (préstamos totales) de 104.302 millones de yuanes, seguido por China Merchants Union Consumer Finance con 76.635 millones de yuanes, y Immediate Consumer Finance ocupó el tercer lugar con 51.111 millones de yuanes. , Shengyin Consumer Finance tiene los activos totales más pequeños, con sólo 2.849 millones de yuanes.
Un informe de análisis del Instituto de Investigación de Big Data de Rong360 señaló que la tasa de expansión de la escala de activos de las principales instituciones financieras de consumo con licencia se ha desacelerado significativamente, mientras que la escala de activos de algunas instituciones financieras de consumo con licencia pequeñas y medianas todavía muestra una tendencia de alto crecimiento.
El informe muestra que entre las 11 empresas de financiación al consumo autorizadas recopiladas por las estadísticas de Rong360, Jincheng Consumer Finance, Shanghai Shangcheng Consumer Finance y Industrial Consumer Finance ocuparon los tres primeros lugares en términos de crecimiento interanual en activo total, con 176,66, 176,66 y 146,82, 101,92. Además, entre las principales instituciones financieras de consumo autorizadas, los activos totales de China Merchants Union Consumer Finance solo aumentaron un 26,1% interanual, y los activos totales de Immediate Consumer Finance aumentaron un 46,78% interanual.
Además, el informe también analizó los ratios capital/activos de 11 empresas autorizadas de financiación al consumo. El informe señaló que 5 de las 11 instituciones financieras de consumo autorizadas tienen una relación capital/activos superior a 10, con China Merchants Union Consumer Finance (5,05) y Hubei Consumer Finance (5,73) ocupando posiciones inferiores.
Ai Yawen cree que después de experimentar un crecimiento explosivo en los últimos años, la financiación al consumo está volviendo gradualmente a la racionalidad y los cuellos de botella en el desarrollo de escala se están volviendo evidentes. Además, con el endurecimiento de las regulaciones, la competencia del mercado en el campo de la financiación al consumo se ha intensificado y los costos de adquisición de clientes han aumentado, lo que también ha provocado una desaceleración en el crecimiento del desempeño de las instituciones de financiación al consumo.
4
La batalla por nuevos escenarios
El 27 de agosto, la Oficina General del Consejo de Estado emitió los "Dictamenes sobre la aceleración del desarrollo de la circulación para promover Consumo Comercial" (en adelante "Opiniones"), que proponía 20 medidas de política para estabilizar las expectativas de consumo e impulsar la confianza de los consumidores. El artículo 19 menciona que se aumentará el apoyo financiero, se alentará a las instituciones financieras a innovar en productos y servicios de crédito al consumo y se promoverá el desarrollo de organizaciones profesionales de financiación al consumo. Se alienta a las instituciones financieras a brindar apoyo crediticio a los residentes para que compren vehículos de nueva energía, electrodomésticos inteligentes ecológicos, hogares inteligentes, electrodomésticos que ahorren agua y otros productos inteligentes ecológicos, y a aumentar el apoyo financiero para nuevas áreas de consumo.
Ai Yawen cree que desde una perspectiva política, las políticas de financiación al consumo son más favorables y existe una tendencia a conducir a nuevos escenarios especiales, como el "crédito para productos verdes inteligentes". Para las instituciones financieras de consumo autorizadas, puede haber una mayor diferenciación entre escenarios y no escenarios en el futuro. Los escenarios principales se saturarán y comenzará la competencia del mercado por nuevas instituciones financieras de consumo autorizadas con más recursos para escenarios nuevos. ventaja en la competencia.
Los datos proporcionados por Suning Consumer Finance muestran que los préstamos a plazos para electrodomésticos inteligentes, hogares inteligentes y electrodomésticos que ahorran agua representan más del 50% del monto total de los préstamos para compras de la empresa. Tomando como ejemplo los acondicionadores de aire, el consumo a plazos de los acondicionadores de aire de marca de primera clase con eficiencia energética representa más del 60% y el monto promedio del préstamo supera los 2.800 yuanes.
En el otro lado de la batalla por los escenarios de financiación al consumo, los gigantes de Internet con escenarios "corren para entrar en el mercado". Entre ellos, Ant Financial y Tencent poseen indirectamente acciones en China Post Consumer Finance a través de sus participaciones en Postal Savings Bank; Du Xiaoman de Baidu tiene una participación en Harbin Consumer Finance 30 a través de una inversión de propiedad total de Weibo que también invirtió en la empresa este año. Se convirtió en nuevo accionista de Baoyin Consumer Finance después de haber sido "discreto" durante medio año.