¿Cómo se desarrolló la base de producción de portátiles en Taiwán, China?
En los últimos 25 años, la industria de la información de Taiwán ha ocupado un lugar en el mundo debido al rápido desarrollo de la industria de las PC. Las placas base, los conjuntos de chips, las computadoras portátiles, los escáneres, la fundición de obleas y otras industrias han liderado el crecimiento. Ambos tienen más de la mitad de la cuota de mercado.
. El ingreso per cápita también ha aumentado de 2.600 dólares en 1982 (el año en que se lanzó la PC de IBM) a 15.000 dólares. Sin embargo, detrás de esta magnífica escena, también hay mucho espacio para revisión. La primera lección es el fracaso de la inversión en industrias intensivas en capital, y la segunda lección es el fin de los OEM.
Lecciones de la inversión en industrias intensivas en capital
En el proceso de desarrollo económico, los países (regiones) en desarrollo inicialmente aprovecharon las ventajas comparativas y utilizaron mano de obra barata para generar crecimiento económico. la acumulación de capital, con la esperanza de ingresar a industrias intensivas en capital y crear la próxima ola de crecimiento económico. Desde la perspectiva de las autoridades, las industrias intensivas en capital son de gran escala y pueden inspirar el sentimiento público y demostrar logros políticos. Sin embargo, existen requisitos previos para ingresar a industrias intensivas en capital. Si las condiciones son insuficientes y la entrada es forzada, definitivamente será así. terminar en fracaso. Las pérdidas en las industrias de DRAM y pantallas de cristal líquido (TFT-LCD) de Taiwán sirven como advertencia.
La industria de semiconductores de Taiwán comenzó con el éxito de Taiwan Integrated Circuit Company (TSMC, TSMC). El éxito de TSMC se atribuye a su modelo de negocio de fundición. Las empresas de semiconductores tradicionales son fabricantes de diseño integrado. Por ejemplo, Intel proporciona una producción integral desde el diseño de chips hasta la fabricación de chips. Sin embargo, la industria de semiconductores puede llevar a cabo una división vertical del trabajo. El modelo de fundición de obleas se compone de IC. La empresa de diseño es responsable del diseño del chip, que se entrega a TSMC para que fabrique el chip en la oblea de acuerdo con el diagrama del circuito. La empresa de diseño de IC es responsable de las ventas y paga las suyas. ganancias y pérdidas. TSMC cobra los honorarios de fundición y la empresa de diseño de circuitos integrados asume todos los riesgos.
Porque una fábrica cuesta entre 1.000 y 1.500 millones de dólares estadounidenses. Para las empresas de diseño de circuitos integrados, existe una fundición responsable de la inversión y la fabricación, por lo que no es necesario invertir en una costosa fábrica de obleas. Además, TSMC se centra en la investigación y el desarrollo de procesos, desarrolla su propia tecnología y cuenta con numerosas patentes. La tasa de excelente calidad del chip alcanza más del 95%, en comparación con la tasa de excelente del 80% de las empresas generales de producción integral de semiconductores, el costo es mucho menor. Esto da como resultado la llamada división vertical del trabajo.
TSMC fue el primer fabricante en entrar en la industria de la fundición. En un corto periodo de tiempo, se convirtió en el líder mundial en fundición de obleas, con un retorno de la inversión del 13% en los últimos nueve años. La UMC que ocupa el segundo lugar tiene sólo el 7%. Singapur también se unió a las filas de la imitación y creó Chartered Semiconductor con financiación gubernamental. Sin embargo, la empresa ha sufrido continuas pérdidas operativas en los últimos cuatro años.
De la misma manera, la industria de la DRAM creó problemas en Taiwán. La industria de la información de Taiwán tuvo un auge en la década de 1990, y la memoria dinámica (DRAM) era necesaria para las PC. Sin DRAM, las PC no podían funcionar, por lo que la elasticidad de los precios. Bajo, el precio fluctuó bruscamente debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda de DRAM. En vista de la inestabilidad del mercado de DRAM, para estabilizar la oferta, Acer Corporation, el mayor fabricante de PC de Taiwán en ese momento, y Texas Instruments establecieron conjuntamente una. Posteriormente, otras empresas establecieron una fábrica de DRAM en el mercado de PC. Con el rápido crecimiento del mercado, el establecimiento de seguimiento de las empresas de DRAM también adoptó el modelo de fundición sin dibujos de diseño de circuitos de desarrollo propio. autorización de empresas extranjeras de DRAM, obtener dibujos de diseño de DRAM y luego procesarlos, fabricarlos y venderlos. La tecnología de las empresas DRAM de Taiwán se obtiene pagando regalías. Por ejemplo, la tecnología de Powerchip Semiconductor proviene de Mitsubishi de Japón, Nanya Semiconductor, ProMOS y la tecnología de Winbond provienen todas de Infeneon. Pero las empresas de DRAM, a diferencia de TSMC, asumen ellos mismos los riesgos de ventas.
Tanto la industria DRAM como la industria de fundición de obleas son industrias intensivas en capital. La tasa de rotación de activos es de 0,5. Un yuan de activos sólo puede generar 50 centavos en ventas. 25%-50% Después de deducir los costos operativos y de I+D, el retorno de la inversión es superior al 10%. Sin embargo, las operaciones de la industria DRAM de Taiwán han sido desastrosas en los últimos años. En los últimos nueve años, el rendimiento promedio de la inversión ha sido negativo (-0,1%). También lo es la industria de la fundición de semiconductores, ¿por qué hay una diferencia tan grande?
La ecología competitiva de la industria DRAM no favorece el desarrollo de la industria.
En primer lugar, la DRAM es un producto indiferenciado y su precio depende enteramente de la relación entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, el foco de la competencia entre los fabricantes es el costo, que a su vez depende del proceso y el rendimiento de la tecnología de la DRAM. , de 0,35 micrones en las fábricas de obleas de 6 pulgadas hace diez años. En 2005, la tecnología de 12 pulgadas y 0,09 micrones se volvió más sofisticada, cuanto más chips podía producir una oblea y más rápido bajaba el costo. Dilema. Los fabricantes que invierten en nuevos equipos y nuevos procesos tienen costos bajos, mientras que aquellos que no invierten tienen costos altos. Para reducir costos, los fabricantes a menudo deben invertir en mejorar los equipos. Sin embargo, a medida que todos amplían sus fábricas e invierten en nuevos equipos. El resultado es que la oferta aumenta cada año, excepto por un período muy corto de uno o dos años. Además, la oferta y la demanda de DRAM son excedentes y el precio ha caído al borde del costo marginal. Industria intensiva, con costos fijos que representan dos tercios del costo total. El precio ha caído al costo marginal y la mayoría de los fabricantes enfrentan pérdidas. Por lo tanto, IBM, Toshiba, Texas Instruments y Fujifilm se han retirado del mercado. Los fabricantes no tienen tecnología independiente. Cuando la empresa fuente de tecnología decide retirarse del mercado, no tiene más remedio que empezar de nuevo. La empresa conjunta entre Acer y Texas Instruments también salió del mercado después de que Texas Instruments decidiera retirarse de la industria DRAM. Actualmente, hay cuatro fabricantes de DRAM en Taiwán, con una inversión total de 100 mil millones de RMB. Pero el capital es improductivo y no crea más de 10.000 puestos de trabajo.
El éxito de la fundición de obleas de Taiwán y el fracaso de la industria DRAM muestran que solo el capital no es suficiente para mantener el estatus de la industria. Es necesario tener tecnología independiente y capital de I+D para ingresar a una industria intensiva en capital. para ganar un nicho. Y el número de fabricantes no puede ser grande para competir en el mercado global.
En los últimos años, los fabricantes taiwaneses han visto las oportunidades comerciales de TFT-LCD y han invadido la industria de las pantallas LCD. Actualmente, han ingresado cinco empresas, con una inversión total de alrededor de 200 mil millones de yuanes. pero uno paga precios elevados para comprar tecnología y, al igual que la DRAM, se enfrenta a la competencia en capacidad de producción generacional. El retorno de la inversión en los últimos seis años ha promediado el 2%. costos, la tasa de retorno económico es negativa. Parece que la industria de las pantallas LCD está a punto de seguir el mismo camino que la DRAM.
Por el contrario, sólo hay dos fabricantes de pantallas DRAM y LCD en Corea del Sur, y tienen su propia tecnología y un rendimiento sobresaliente.
Por lo tanto, para entrar en industrias intensivas en capital y tecnología, hay que tener estrategia y tecnología. La inversión ciega es una pérdida de dinero. Esta es la primera lección.
China debería evitar los OEM al desarrollar centros de fabricación
Debido a la abundancia de recursos humanos y empleados trabajadores que son más fáciles de administrar, el desarrollo económico de los países asiáticos comenzó con la exportación de Las industrias manufactureras de Japón, la industria del acero, los automóviles, los semiconductores y los electrodomésticos son líderes mundiales, y Taiwán también ocupa un lugar en el escenario mundial de la industria de la información. A medida que el ciclo industrial madura, el precio se ha convertido gradualmente en la clave de la competencia. Para reducir costos, las industrias de varios países han trasladado su fabricación a China, y China se ha convertido en el centro manufacturero del mundo. En esta oportunidad única en la vida, cómo China puede desarrollar sus ventajas manufactureras, crear más oportunidades de empleo y mejorar el valor agregado se ha convertido en una cuestión importante.
Para convertirse en un centro manufacturero mundial, lo más importante es contar con una infraestructura excelente, incluidos recursos de agua y electricidad, instalaciones completas de telecomunicaciones, transporte conveniente, procedimientos administrativos convenientes y precios bajos de la tierra. Con la infraestructura establecida, desde la perspectiva de la cadena de valor, la estrategia básica de China para desarrollar un centro manufacturero mundial radica en cómo posicionarse en la cadena de valor. Existen básicamente tres enfoques.
A partir del análisis de la cadena de valor, la cadena de valor del producto queda de la siguiente manera: investigación básica - investigación y desarrollo de producto - diseño de producto - fabricación - actividades de marketing - canales de venta - servicio postventa
La estrategia de China para convertirse en un centro manufacturero radica en cómo posicionarse en la cadena de valor. El primer enfoque es convertirse en un centro manufacturero para empresas multinacionales de varios países. China sólo aporta tierra y recursos humanos, y cada multinacional. La empresa desarrollará y diseñará por su cuenta en su país de origen. Fabricado en China y vendido a nivel mundial. Cuando China no tiene marcas de renombre internacional y capacidades débiles de I+D y diseño, este enfoque, aunque crea un valor agregado limitado, puede atraer rápidamente fondos extranjeros para invertir en China y crear oportunidades de empleo.
La segunda estrategia es convertirse en una base de fabricación para las principales marcas globales. La mayor diferencia entre esta y la primera estrategia es que las empresas chinas controlan las actividades de fabricación y no solo fabrican para una empresa multinacional. Generalmente se denomina OEM (fabricante de equipos originales).
El desarrollo exitoso de la industria de la información de Taiwán se basa principalmente en la estrategia de perseguir OEM. Por ejemplo, la producción de las empresas de computadoras portátiles de Taiwán representa el 62% de la participación del mercado global, pero casi todas son fabricadas por fabricantes globales bien conocidos. sin marcas (Acer es una excepción), la industria manufacturera de Taiwán se basa únicamente en la producción por encargo. A medida que se difunde el conocimiento industrial, los fabricantes OEM también se involucran en el diseño. Por ejemplo, Quanta Computer es fabricante de computadoras portátiles OEM para las diez principales marcas de fabricantes del mundo. Dell Computer en los Estados Unidos solo necesita informar al fabricante taiwanés las especificaciones y la apariencia de la computadora que necesita, y Quanta Computer puede diseñar un modelo Dell. De hecho, el equipo de diseño de Quanta se centra en grandes clientes y el equipo de diseño de Dell no existe comunicación con el equipo de diseño de HP para evitar filtrar la confidencialidad del cliente. Quanta Computer cambió de OEM a ODM (fabricante de diseño original) en diez años y también estableció un centro de reparación en los Estados Unidos para brindar servicios posventa a los clientes. Pero hasta el momento no hay ninguna marca.
La tercera estrategia es incluir actividades en la mayor parte de la cadena de valor industrial, dominando sus propias marcas y diseños, pero también ayudando a las marcas competidoras a fabricar OEM y permitiendo a los competidores llevar a cabo actividades diferenciadas en el mercado. Las empresas multinacionales japonesas y coreanas adoptan esta estrategia.
¿Qué estrategia es mejor para que China se convierta en el centro manufacturero del mundo?
Aunque las empresas multinacionales pueden traer rápidamente fondos y tecnología de montaje simple, la estrategia de primer centro de fabricación basada en empresas multinacionales no es aconsejable. Las empresas multinacionales se centran en los bajos costos y la tecnología no se transferirá, el valor agregado es. no es alto cuando los costos de fabricación en China aumentan, las empresas multinacionales transferirán sus bases de producción a países con costos más bajos. Además, para distribuir los riesgos, las empresas multinacionales planearán cultivar otra base de producción fuera de China.
La segunda estrategia del centro de fabricación basada en OEM, de hecho, aceptar pedidos de producción puede cultivar sus propias capacidades de fabricación y producción en masa sin tener que crear una marca internacional o diseñar ventas, siempre y cuando se convierta en un. fundición profesional, puede sobrevivir como canal y puede progresar de OEM a ODM. Una vez que aprenda las capacidades de diseño y agregue capacidades de fabricación y producción en masa, podrá crear su propia marca y transformarse en una empresa reconocida a nivel mundial. fabricante. De OEM a ODM, luego a OBM (fabricante de marca original). Paso a paso. Sin embargo, a juzgar por la experiencia de desarrollo de la industria de la información de Taiwán, el OEM es un camino sin retorno y hay pocos casos de transformación de OEM a OBM.
El desarrollo de la industria de la información de Taiwán también comenzó con el OEM. Los principales fabricantes internacionales vinieron a Taiwán para realizar pedidos de producción. Al principio, no les importaba mucho el precio, sino que se centraban en la calidad del producto. La competencia en las PC se volvió cada vez más feroz, el precio de los productos finales cayó y los principales fabricantes internacionales se dieron la vuelta y pidieron a los fabricantes OEM que redujeran los precios. Los buenos tiempos de los fabricantes OEM de Taiwán solo duraron cinco o seis años, y ahora han entrado. una era de escasos beneficios, con márgenes de beneficio muy reducidos.
Las escasas ganancias se deben a los métodos de compra de los principales fabricantes internacionales. Es muy fácil para los principales fabricantes internacionales tratar con los OEM. Tomemos como ejemplo los ordenadores portátiles. Los principales fabricantes americanos tienen que cumplir con los requisitos de cinco millones de pedidos cada año. El primer y segundo fabricante más grande de Taiwán vienen a licitar. El primer año, el primer fabricante recibe un pedido de 3 millones de unidades. , y el segundo mayor fabricante recibe dos pedidos con un pedido de un millón de unidades, el primer gran fabricante se dejó tentar por el gran pedido y amplió su fábrica. En el segundo año, el gran fabricante internacional transfirió el pedido de tres millones de unidades. a la segunda fábrica más grande, y la segunda fábrica más grande también amplió su fábrica. En 2017, cuando los dos principales fabricantes tenían un exceso de capacidad de producción, los principales fabricantes internacionales aprovecharon su tiempo libre y negociaron agresivamente los precios. Además, los grandes fabricantes internacionales siempre están cultivando competidores, a menos que tengan tecnologías especiales, el destino de los fabricantes OEM está en manos de los compradores.
Los fabricantes OEM no están dispuestos a aceptar este destino e intentan crear sus propias marcas. Sin embargo, mientras exista un conflicto de intereses con los fabricantes internacionales, los fabricantes internacionales a menudo amenazarán con cancelar pedidos y autoautorizarse. Las marcas creadas suelen terminar en vano. Incluso algunos fabricantes OEM intentaron cooperar con los distribuidores del canal para crear la marca del distribuidor del canal, pero lo detuvieron debido a la oposición de los principales fabricantes internacionales. Por lo tanto, es factible pasar de OEM a ODM, pero es imposible transformar de ODM a OBM.
La tercera estrategia de marca propia es la más difícil pero la más beneficiosa. A diferencia de Taiwán, China continental tiene un mercado grande y los fabricantes tienen espacio para crear sus propias marcas. Además, si tiene su propia marca, aún puede convertirse en OEM.
Tomemos como ejemplo a ASUS en Taiwán. ASUS comenzó con su propia marca de placas base ASUS. Debido a su excelente tecnología y calidad estable, fue bien recibida en el mercado de ensamblaje. Luego se expandió a computadoras portátiles, tarjetas gráficas, PDA y unidades ópticas. y servidores bajo la marca ASUS, equipos de comunicación de red, barebones, consolas de juegos y teléfonos móviles recién lanzados en 2003, etc. Algunos adoptan estrategias de OEM y otros adoptan estrategias de marca privada.
La estrategia de marca privada es extremadamente desafiante. La calidad de sus propios productos debe exceder los estándares internacionales. Solo los fabricantes internacionales realizarán pedidos en las fábricas de la competencia. Por lo tanto, debe ser tanto OBM como ODM, y la suya propia. Se deben mantener los estándares de gestión para alcanzar el nivel internacional.
En la situación actual en China, solo hay un número limitado de marcas globales conocidas, junto con el efecto desfavorable del país de origen, es realmente difícil crear su propia marca. Sin embargo, tarde o temprano, la estrategia OEM llegará a un callejón sin salida, incapaz de transformarse en OBM, y la política debería inclinarse hacia los fabricantes de marcas. La adquisición por parte de Lenovo del departamento de PC de IBM es un importante avance estratégico.
Para tecnologías de ensamblaje simples, como ropa confeccionada, juguetes, pequeños electrodomésticos, etc., los compradores son distribuidores de canal, y el OEM es una estrategia para aprovechar las economías de escala para las industrias que dependen de ellas. Los fabricantes extranjeros para capacidades tecnológicas, como los automóviles, de los que dependen. La tecnología y la inversión de las empresas multinacionales siguen siendo la mejor política, pero para industrias como las de electrodomésticos y de la información, donde China ya cuenta con tecnología de producción en masa, las políticas deberían fomentar estrategias OBM. .
En el pasado, los fabricantes de la industria de la información de Taiwán ignoraban su propia tecnología y sus marcas de creación propia, y solo podían ganar dinero de fabricación ganado con mucho esfuerzo. Al principio estuvo bien, pero en los últimos cinco o seis años. Las ganancias han sido extremadamente bajas y el ingreso nacional de Taiwán también ha disminuido en ocho años. Por lo tanto, desde una perspectiva estratégica a largo plazo, desarrollar nuestra propia tecnología y marcas es el camino correcto a seguir.
(El autor es Doctor en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, EE.UU., fue profesor de la Universidad de Illinois, EE.UU., y actualmente es profesor del Departamento de Negocios Internacionales, National Taiwan Universidad)