Escuché que Youku adquirió a Tudou, ¿es cierto?
No es una adquisición, sino una fusión. El 12 de marzo de 2012, Youku (que cotiza en NYSE: YOKU) y Tudou (que cotiza en Nasdaq: TUDO) anunciaron que se fusionarían formalmente en un intercambio de 100 acciones. .
Después de la fusión, los accionistas de Youku y los titulares de certificados de depósito estadounidenses poseerán aproximadamente el 71,5 % de las acciones de la nueva empresa, y los accionistas de Tudou y los titulares de certificados de depósito estadounidenses poseerán aproximadamente el 28,5 % de las acciones de la nueva empresa. La nueva empresa tras la fusión se llamará Youku Tudou Inc. Los recibos de depósito americanos de Youku seguirán cotizándose en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo YOKU.
De acuerdo con los términos del acuerdo, a partir de la fecha efectiva de la fusión, todas las acciones ordinarias Clase A emitidas y en circulación y las acciones ordinarias Clase B de Tudou dejarán de cotizar en bolsa, y cada acción se canjeará por 7,177 acciones ordinarias de Youku Clase A; los recibos de depósito estadounidenses de Tudou (Tudou ADS) se eliminarán de la lista y se canjearán por 1,595 acciones de recibos de depósito estadounidenses de Youku (Youku ADS). Cada Tudou ADS equivale a 4 acciones ordinarias de Tudou Clase B, y cada Youku ADS equivale a 18 acciones ordinarias de Youku Clase A.
Se entiende que una vez completada la fusión estratégica, Tudou conservará la independencia de su marca y plataforma para ayudar a fortalecer y mejorar el negocio de vídeo de Youku Tudou. Esta fusión estratégica ha sido aprobada por las juntas directivas de ambas empresas, pero la finalización de la fusión aún está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Youku y Tudou. Los representantes de ambos accionistas en sus respectivos directorios se han comprometido a apoyar la fusión. Se espera que la fusión se complete en el tercer trimestre de 2012.
Se informa que Goldman Sachs (Asia) LLC, Allen & Co. LLC y China Renaissance actúan como asesores financieros de Youku. Allen & Co. es un banco de inversión de primer nivel en los Estados Unidos y ha participado. en transacciones como la adquisición de Yahoo y la salida a bolsa de Facebook. China Renaissance es el principal banco de inversión de China y ocupó el primer lugar en la industria durante tres años consecutivos. Su volumen de transacciones en 2011 fue de casi 3 mil millones de dólares. En abril de 2011, también lideró la finalización de la ronda C de financiación de JD.com de 1.500 millones de dólares. . El editor de tecnología de Tencent se puso en contacto con Bao Fan (Weibo), presidente y director ejecutivo de China Renaissance, pero no estuvo disponible temporalmente. Skadden Law Firm, Quanya Law Firm y Conyers Law Firm actuaron como asesores legales de Youku para esta transacción. Morgan Stanley Asia Ltd. actúa como asesor financiero principal de Tudou y Credit Suisse Securities actúa como asesor financiero conjunto de Tudou. Kirkland & Ellis, Fangda Law Firm y Maples & Calder Law Firm actuaron como asesores legales de Tudou para esta transacción.