Aparece la siguiente brecha en la cadena de la industria fotovoltaica: el crisol de cuarzo aún puede tener un 75% de margen de crecimiento

Con la liberación de la capacidad de producción de material de silicio, los precios han abierto un canal descendente y las restricciones sobre las tasas de operación de las obleas de silicio fotovoltaicas parecen levantarse gradualmente. Los fabricantes intermedios parecen poder dar un suspiro de alivio. Sin embargo, últimamente el sector ha dado la alarma sobre la escasez, creyendo que los crisoles de cuarzo se convertirán en una de las próximas fuentes de energía fotovoltaica que escasearán.

Minsheng Securities publicó hoy un informe en el que se indica que el problema del suministro de material de silicio se aliviará en 2023, los precios entrarán en el canal y las empresas de obleas de silicio aumentarán su disposición a producir. Durante el mismo período, la capacidad de suministro de arena importada será escasa, pero existe un fuerte deseo de expandir la producción de obleas de silicio. En este momento, el conflicto cambiará y los crisoles pueden reemplazar los materiales de silicio como nuevo límite en 2023.

Otro medio vertical fotovoltaico citó recientemente a fuentes profesionales diciendo que el precio actual de un crisol de cuarzo es de alrededor de 12.000 yuanes, "ya tres veces el precio en diciembre del año pasado".

La arena de cuarzo de alta pureza es la materia prima principal de los crisoles y la principal razón de la escasez de crisoles en 2023. Entonces, ¿qué tan grande es la brecha específica entre la oferta y la demanda de arena de cuarzo? Algunas instituciones vendedoras también han dado cálculos específicos:

Guangdong Securities predice que la capacidad fotovoltaica recién instalada alcanzará los 350 GW en 2023, un aumento interanual del 40%, la demanda de crisoles de cuarzo es de 760.000; correspondiente a un tamaño de mercado de aproximadamente 91% mil millones, un aumento interanual del 94%; el suministro de arena de cuarzo de alta pureza es de 91.000 toneladas, de las cuales sólo 26.000 toneladas son arena importada si se utiliza al 35%. En proporción, todavía hay un déficit de demanda de 2.000 toneladas.

Los datos proporcionados por Orient Securities son más radicales: se estima que la oferta y la demanda de arena de cuarzo de alta pureza en la industria fotovoltaica en 2023 será de 103.000 toneladas y 83.000 toneladas respectivamente, con una brecha de hasta 20.000 toneladas.

Además, la arena de cuarzo de alta pureza se puede dividir en arena interior/arena media/arena exterior según las diferentes partes del crisol. La calidad y el precio disminuyen en orden. generalmente 4:3:3.

Entre ellos, dado que la calidad de la arena importada es relativamente más estable y confiable, los fabricantes de crisoles generalmente la eligen como arena interior. El informe de Minsheng Securities predice que habrá una brecha entre la oferta y la demanda de arena importada en 2023. La tecnología de materia prima superpuesta y la optimización estructural están cerca del límite superior, y los precios seguirán subiendo y desplazándose hacia la terminal.

Oriental Securities también proporcionó datos de cálculo y predijo que la brecha entre la oferta y la demanda para las ventas nacionales de arena en 2023 alcanzará las 16.000 toneladas y se convertirá en un rango inesperado para los aumentos de precios el próximo año.

En la actualidad, el precio de la arena de cuarzo de grado fotovoltaico de capa interna ha superado los 70.000 yuanes/tonelada, y se espera que el precio de la arena de cuarzo de grado semiconductor sea de 100.000-120.000 yuanes/tonelada. este último es el futuro del primero. Precio máximo. Sin embargo, los analistas señalan que la demanda actual de arena de cuarzo de calidad fotovoltaica es mucho mayor que la demanda de arena de cuarzo de calidad semiconductora, por lo que el precio de referencia de esta última perderá su importancia rectora en el futuro, el precio del interior. La capa de arena de cuarzo de calidad fotovoltaica puede superar los 100.000-12. El rango es de 10.000 RMB/tonelada.

La arena de cuarzo escasea, las fábricas de obleas de silicio presionan para expandirse y el juego dinámico está a punto de comenzar.

A este respecto, Minsheng Securities señaló que, basándose en la acumulación de crédito pasada y el modelo diferenciado de adquisición de arena de cuarzo, la posibilidad de que la empresa principal del crisol se quede sin existencias y suspenda la producción es baja, y hay espacio para margen de beneficio bruto, que se espera que aumente En comparación con la brecha entre las pequeñas y medianas empresas, se espera que surja un patrón de optimización a mediano y largo plazo en 2023.

Es cierto que existe un límite superior al aumento de precio de los crisoles de cuarzo. Los analistas agregaron que después del juego de los fabricantes de obleas de silicio, o bajo la condición de garantizar un suministro estable, los precios se basan en el punto de equilibrio de las pequeñas y medianas empresas del crisol, el precio unitario del producto correspondiente de 36 pulgadas es de 22.100 yuanes. , que sigue siendo superior al precio medio de 12.600 yuanes en 2022. Hay margen para un crecimiento del 75%.

Según estadísticas incompletas de "Technology Ban Bao", acciones A: