El momento UBER para los seguros de propiedad y accidentes: cuatro tendencias principales y 15 nuevas tecnologías están determinando el futuro de los seguros de propiedad y accidentes.

Internet de vehículos, análisis de ubicación, encuestas con drones, reclamaciones automáticas de seguros de automóviles, automatización robótica de procesos... estos formarán el futuro de la industria de seguros de propiedad.

A nivel mundial, el desarrollo tecnológico está remodelando el modelo de negocio de la industria de seguros de propiedad. La capacidad de dominar y aplicar tecnología de seguros de vanguardia se convertirá en la clave del éxito de las compañías de seguros de propiedad.

¿Por qué el seguro de propiedad es el tipo de seguro más técnico?

Con referencia a las dos dimensiones de la visibilidad de la industria y el desempeño del mercado, CB Insights divide las tendencias de desarrollo futuro de los seguros de propiedad y accidentes en cuatro categorías: necesarias, experimentales, de amenaza y de transición.

Cuatro tendencias principales

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Tendencias inevitables

Las tendencias inevitables se refieren a desarrollos que han sido ampliamente comprendidos y adoptados por la industria y tendencia de los consumidores. Las compañías de seguros deben tener una comprensión clara y un plan de desarrollo para esta tendencia de desarrollo.

Seguro de automóvil UBI basado en teléfonos inteligentes

Cada vez más compañías de seguros han lanzado plataformas de Internet de vehículos basadas en teléfonos inteligentes para rastrear datos de comportamiento de conducción en tiempo real.

Esta tecnología ayudará a las compañías de seguros a reducir el riesgo de selección adversa (los buenos conductores prefieren usar plataformas de Internet de los vehículos), mejorar la participación y la seguridad del cliente y brindar un soporte más sólido para la resolución de reclamos y mejorar la lucha contra el fraude. el nivel de refinamiento y flexibilidad del proceso de suscripción.

La compañía estadounidense de seguros de automóviles Progressive lanzó el proyecto experimental Autograph en 1998, que utilizaba satélites GPS, tecnología de posicionamiento y computadoras integradas para rastrear el tiempo y el comportamiento de conducción del vehículo. Autograph cambió su nombre a Snapshot en 2011 y ahora ofrece servicios OBD a través de una aplicación móvil. Progressive afirma que ha recopilado más de 654,38 mil millones de millas de datos de conducción a través de su aplicación Snapshot.

Allstate, otro gigante estadounidense de seguros de automóviles, dijo que recopila casi 9 mil millones de millas de datos de conducción cada mes a través de su plataforma Arity. La tecnología de Internet de los vehículos se convertirá en uno de los factores de fijación de precios más importantes en el campo de los seguros de automóviles porque estos datos son tan importantes como los datos crediticios.

En la actualidad, la tasa de penetración de la tecnología de Internet de los vehículos en el mercado de seguros de automóviles de EE. UU. (5) no es alta. Desde principios de 2018, más de 10 compañías de seguros han mencionado la tecnología de Internet de los vehículos o sus propias plataformas de Internet de los vehículos en sus convocatorias de resultados.

Tecnología de análisis geoespacial

El avance de la tecnología de aprendizaje profundo y aprendizaje automático y la reducción de los costos de imágenes aéreas han hecho de la tecnología de análisis geoespacial una oportunidad importante para el desarrollo del seguro de propiedad y accidentes. industria.

En 2012, la supervisión de algoritmos de aprendizaje profundo ya puede reconocer imágenes con hasta 12.000 píxeles. Además, el costo de la tecnología de imágenes satelitales ha disminuido, y muchos proveedores, incluidos DigitalGlobe, Google y NearMap, ofrecen imágenes satelitales de alta resolución que ahora cubren a más de 765,438 habitantes de los EE. UU.

Los proveedores de servicios de tecnología de análisis geoespacial utilizan tecnología de aprendizaje profundo para obtener datos estructurados, como las condiciones del techo y el tamaño de las casas, y ayudan a las compañías de reaseguros a brindar una serie de servicios como cotizaciones, suscripción y liquidación de reclamos. En 2017, el proveedor de servicios de tecnología de análisis de imágenes aéreas Cape Analytics cooperó con Nephila Capital, la empresa de gestión de valores de seguros más grande del mundo, para proporcionarle los riesgos personales de sus clientes de compañías de reaseguros. Mu ha seleccionado una vez más a la empresa de estudios con drones Betterview como su proveedor de servicios de análisis de datos de vivienda.

Reconocimiento con drones

El reconocimiento con drones será una parte importante del equipo de reclamaciones de las compañías de seguros en el futuro.

Los drones pueden ayudar a las compañías de seguros a recopilar información de riesgo sobre el sujeto asegurado antes de suscribir, ayudar en el mantenimiento preventivo y evaluar los daños a edificios, techos y otras instalaciones de propiedad después de un desastre importante.

La preocupación por los drones y los seguros alcanzó su punto máximo después del huracán Harvey, y tanto Allstate como los agricultores contrataron cientos de drones para reclamaciones por daños.

Ya en 2015, compañías de seguros como AIG, State Farm, Travelers y Liberty Mutural obtuvieron la certificación de la FAA para realizar investigaciones de reclamaciones de drones. 2065438 En 2008, Traveler trabajó con el integrador de software de drones Kitty Hawk para construir un proyecto de integración de flujo de datos, software y hardware de drones. Actualmente, su equipo de reclamaciones cuenta con más de 600 pilotos de drones certificados por la FAA.

La relajación de las políticas regulatorias puede ayudar a las compañías de seguros a expandir su negocio de drones. Una política reciente de la FAA emitió restricciones inmediatas a los drones en el espacio aéreo restringido. Antes de esto, había un período de espera de 90 días para que los drones ingresaran al espacio aéreo restringido.

Visualización de reclamaciones de seguros de automóviles

Los avances en la tecnología de los teléfonos inteligentes han acortado el proceso de presentación de reclamaciones de seguros de automóviles, que antes tomaba días y ahora solo lleva horas.

La resolución visual de reclamaciones de seguros de automóviles se refiere al uso de software o cámaras de teléfonos inteligentes para ayudar a las compañías de seguros a determinar las pérdidas del seguro de automóviles. El uso de esta tecnología ha reducido en gran medida la inversión de mano de obra de las compañías de seguros de automóviles en la liquidación de reclamaciones de seguros de automóviles.

Por ejemplo, Allstate ha reducido sus estaciones de evaluación de daños de seguros de automóviles en más de 900. Durante la llamada trimestral de resultados de Allstate, el jefe de su división de seguros de automóviles personales dijo que las reclamaciones de seguros de automóviles a menudo requieren procesamiento de persona a persona o de vehículo a persona, y la tecnología de reclamaciones visuales reduce ese proceso.

La startup Snapsheet desarrolló una aplicación móvil de marca blanca para ayudar a las compañías de seguros a procesar reclamaciones de seguros de automóviles y ahora presta servicios a 70 clientes de compañías de seguros. En 2016, Snapsheet procesó más de 500.000 reclamaciones, en comparación con las 50.000 reclamaciones de 2013.

Automatización robótica de procesos

La automatización robótica de procesos (RPA) puede suavizar todos los eslabones de la cadena empresarial de seguros de propiedad.

La tecnología RPA puede adquirir e interpretar datos de seguros, facilitar transacciones, adquirir datos y conectar otros sistemas. Según los datos de previsión de la industria proporcionados por CB Insights, la industria de RPA está creciendo rápidamente y se espera que el valor de producción alcance los 5 mil millones de dólares en 2025. La RPA también se utiliza cada vez más en el ámbito de los seguros de propiedad. Esta tecnología puede ayudar a ampliar las limitaciones del sistema, optimizar los procesos manuales, recopilar datos y ayudar con el proceso de suscripción y cumplimiento desde la suscripción hasta el seguimiento.

La escala de financiación de los proveedores de servicios RPA sigue aumentando. La valoración de la empresa de software Enterprise RPA, UiPath, creció de 190.000 dólares en 2017 a 3.000 millones de dólares en 2018. La empresa utiliza tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial para automatizar procesos comerciales y presta servicios a más de 700 clientes empresariales en todo el mundo.

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Tendencias experimentales

Las tendencias experimentales se refieren a tendencias conceptuales o tempranas que aún no han desarrollado productos funcionales diversificados ni han lanzado aplicaciones a gran escala. La tendencia experimental debería haber generado desde el principio el interés de los medios y una prueba de concepto.

Seguro de hogar integrado

A medida que el proceso de compra de una vivienda se vuelve cada vez más automatizado, el seguro de hogar estará más integrado en la plataforma.

Durante el proceso de solicitud de hipoteca, las entidades financieras suelen exigir a los propietarios la contratación de un seguro de hogar durante al menos un año. Pero el proceso existente es fragmentado, complejo e involucra a diferentes actores en cada paso. El costo promedio de solicitar una hipoteca es de $7,000 y el proceso de solicitud puede involucrar más de 400 páginas de documentos de solicitud y más de 25 personas trabajando durante 50 días hábiles. El costo de mano de obra para este proceso es de aproximadamente $5,000.

Los compradores quieren que el proceso de solicitud de una hipoteca sea más automatizado y los prestamistas quieren utilizar herramientas digitales para acelerar el proceso y reducir costes. En el proceso, el seguro del hogar puede integrarse más estrechamente con el proceso de compra.

Blend Labs puede acelerar el proceso de solicitud de hipoteca al hacer más eficientes la recopilación de documentos, la digitalización de formularios, los sistemas CRO y los sistemas de firma electrónica móvil. Actualmente se ha abierto una sección de seguros de hogar para ahorrar tiempo tanto a las partes hipotecarias como a las de préstamos añadiendo la opción de contratar un seguro de hogar durante el proceso de compra de la vivienda. Roostify y las plataformas de préstamos digitales aprobadas han lanzado negocios similares.

Equipo portátil de protección ocupacional

En Estados Unidos, el seguro de compensación para empleados que cubre lesiones relacionadas con el trabajo y pérdida de ingresos es un mercado de 53 mil millones de dólares.

El seguro de compensación profesional cubre un área de cola larga, ya que un trabajador lesionado puede tardar varios años en regresar al trabajo. La aplicación de sensores y dispositivos portátiles en el campo de la prevención de lesiones en el lugar de trabajo puede ayudar a prevenir la seguridad cuando se trabaja en entornos peligrosos y también puede reducir los gastos al proporcionar datos de salud de los empleados.

El uso de dispositivos portátiles y sensores en el seguro de compensación laboral aún se encuentra en sus primeras etapas, pero algunas empresas ya lo están intentando. Argo Group coopera con Kinetic para detectar riesgos operativos y emitir advertencias de peligro oportunas mediante el uso de dispositivos portátiles en restaurantes, supermercados y otros lugares donde habitualmente se realizan reclamaciones. SafetyCulture ha proporcionado a más de 15.000 empresas su aplicación de inspección móvil llamada iAuditor, que utiliza los registros de calidad y seguridad de los clientes para ayudar a desarrollar información de riesgos para los productos de seguros de compensación laboral.

Seguros de ciberseguridad

A medida que el mercado de seguros de ciberseguridad continúa desarrollándose, los proveedores de servicios de análisis de riesgos cibernéticos deben demostrar que pueden ayudar a las compañías de seguros a mejorar el desempeño de suscripción.

Muzai predice que el mercado de seguros de ciberseguridad alcanzará los 9.000 millones de dólares en 2020, el doble que en 2017. A medida que las empresas se vuelven cada vez más conscientes de la existencia de riesgos de ciberseguridad, los productos tradicionales de seguros de propiedad pueden cubrir más contenido relacionado con la ciberseguridad. En 2016, 170 compañías de seguros ofrecieron seguros de ciberseguridad, y las 20 principales compañías de seguros, incluidas AIG, Anda y Travelers, representaron el 87,3% del mercado de ciberseguridad de Estados Unidos.

Algunos puntos sobre los seguros de ciberseguridad son críticos. Buffett mencionó en la reunión de 2018: "En realidad, no creo que nadie entienda qué protege el seguro de ciberseguridad y no queremos ser experimentadores en este campo". En 2018, compañías de seguros de propiedad como Zurich, CNA, Chubb y la sucursal estadounidense de Beazley firmaron acuerdos de cooperación con proveedores de servicios de análisis de seguridad de redes.

Integración de datos empresariales

Las aseguradoras están intentando hacer un mayor uso de las redes sociales y los datos públicos en la suscripción y las reclamaciones.

Las soluciones de integración de datos empresariales pueden ayudar a las compañías de seguros a optimizar el proceso de suscripción y ayudar a prevenir el fraude en las reclamaciones. Allstate se asocia con Carpe Data 2017 para utilizar datos de redes sociales para identificar fraudes en reclamos y reducir los costos de investigación. Actualmente, más de 40 compañías de seguros en Estados Unidos utilizan los productos de Carpe Data.

Internet para vehículos comerciales

Aunque muchas empresas de vehículos comerciales han adoptado la tecnología de Internet de vehículos para analizar el comportamiento de conducción y los costos operativos de los vehículos, la aplicación de la tecnología de Internet de vehículos en el campo de los vehículos comerciales El seguro está todavía en sus primeras etapas.

La tecnología de Internet de los vehículos puede ayudar a las compañías de seguros de automóviles comerciales a comunicarse rápidamente con las compañías de seguros en caso de un accidente o una conducta de conducción peligrosa. La aplicación de la supervisión también es un motivador.

En 2017, el gobierno federal de EE. UU. exigió que todos los camiones comerciales instalaran registradores electrónicos (ELD) para registrar el tiempo de conducción de los conductores de camiones. Luego, Progressive lanzó un producto innovador llamado Smart Haul, que permite a los clientes recibir descuentos en seguros de automóviles comerciales al cumplir con los estándares de conducta de conducción segura. Smart Haul recopila datos sobre el comportamiento de conducción a través de ELD, lo que elimina la necesidad de que los clientes instalen nuevos dispositivos de Internet de los vehículos.

Análisis meteorológico local

El análisis de datos meteorológicos y climáticos locales puede mejorar la eficiencia en la suscripción y la fijación de precios.

En 2017, las pérdidas aseguradas por catástrofes globales superaron los 100 mil millones de dólares. Las compañías de seguros están tratando de encontrar una mejor tecnología de pronóstico del clima y del tiempo para respaldar sus operaciones en diferentes regiones.

Por ejemplo, Understory posee y opera una red de sensores terrestres que recopilan información meteorológica de cinco líneas de metro de EE. UU. y más de 500 estaciones. Las aseguradoras pueden gestionar mejor las actividades de prevención de condiciones climáticas extremas utilizando sus datos sobre granizo y viento. Además, algunas empresas utilizan tecnología inalámbrica o por cable para producir pronósticos meteorológicos en miniatura.

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Tendencias potenciales

Las tendencias de desarrollo potenciales generalmente se confirman mediante pronósticos de la industria convencional o tienen actividades de inversión activas. Estas tendencias han sido validadas por los primeros participantes o se encuentran en las primeras etapas de ser ampliamente aceptadas por la industria y los consumidores.

Automatización de datos empresariales

Las aseguradoras se están dando cuenta gradualmente del valor de los datos no estructurados y semiestructurados.

La industria de seguros de propiedad y accidentes se enfrenta a grandes cantidades de datos no estructurados y semiestructurados: desde seguros hasta reclamaciones, desde archivos PDF y Excel hasta imágenes escaneadas y correos electrónicos. Para las aseguradoras, reaseguradoras y proveedores de canales, el valor de los datos no estructurados es enorme, e incluye mejorar la eficiencia de la suscripción, automatizar la suscripción, determinar los márgenes de suscripción y predecir las reclamaciones. Los intermediarios de seguros son socios naturales para el software de automatización de datos comerciales que puede ayudarlos a identificar mejor las ganancias de suscripción.

Sensores domésticos inteligentes

En los últimos años, los proveedores de dispositivos domésticos inteligentes como Nest, Canary y Ring han ofrecido a los clientes descuentos en seguros para el hogar.

Aunque los dispositivos domésticos inteligentes esperan ayudar a las compañías de seguros con la gestión de riesgos, las operaciones reales han sido menores de lo esperado porque las compañías de seguros todavía tienen dificultades para aumentar la cobertura de los dispositivos domésticos inteligentes. A medida que los gigantes ingresan a la industria, las compañías de seguros siguen interesadas en el espacio.

Por ejemplo, Traveler se asoció recientemente con Alexa de Amazon para ofrecer descuentos en tres dispositivos domésticos inteligentes, incluidas cámaras de seguridad, detectores de fugas de agua y monitores de señales de movimiento, para aumentar la cobertura de dispositivos domésticos inteligentes.

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Tendencia de transición

La tendencia de transición se refiere a la dirección de desarrollo que se ha implementado, pero existe incertidumbre sobre las oportunidades de mercado. Un conocimiento y una comprensión más amplios de las tendencias de transición pueden generar oportunidades de mercado.

Chatbots

El uso de la tecnología chatbot en la industria de seguros puede estar exagerado.

Lemonade utiliza el chatbot Maya para proporcionar cotizaciones a clientes de seguros de hogar e inquilinos y manejar el proceso de reclamos. Además, algunas compañías de seguros han cooperado con empresas de tecnología para proporcionar servicios interactivos de IA.

XL Catlin se asocia con RightIndem para proporcionar herramientas de reclamos de seguros marítimos en línea en América del Norte donde los clientes pueden disfrutar de datos e imágenes de campo en tiempo real. La compañía de seguros suiza Helvetica se ha asociado con Rasa Technologies para desarrollar una herramienta de asistente de ventas que ayude en el proceso de ventas a través de un sistema de chat basado en texto.

La atención a los chatbots alcanzó su punto máximo en 2017, pero su integración en los negocios ha causado cierta controversia. Las startups Next Insurance e Hippo han cancelado sus servicios de chatbot.

Tecnología de seguros como servicio

A medida que los productos de seguros se integran cada vez más en ecosistemas como * * * disfrutar de la vivienda * * * disfrutar de los viajes, muchas compañías de seguros intentan Desarrollar productos de seguros basados ​​en escenarios.

Progressive se asocia con Slice Labs para ofrecer seguro para inquilinos para plataformas de alquiler a corto plazo como HomeAway y AirBnb, que brinda cobertura por hasta 45 días desde el inicio de la ocupación. Collaborators y Legal & General también se han asociado con Slice Labs para ofrecer un producto similar.

Otro ejemplo típico es el seguro de responsabilidad civil de los drones comerciales. Liberty Mutural se asocia con la startup REIN para ofrecer seguro de responsabilidad civil para drones de forma diaria o anual.

Referencia

CB Insights Tendencias emergentes: ¿Qué sigue para P&G? cSeguro