La industria de la telefonía móvil bajo la gran prueba: ocupando la mitad del país, es difícil escapar de la maldición de los chips Observación Económica Anual |
Texto "Empresario chino" Lu Cheng
Editor Li Wei
Fotografía tutú Pan Deng
2020 puede ser el teléfono móvil chino El Los mayores altibajos que la industria haya experimentado jamás.
Desde la epidemia de COVID-19 a principios de año, todo el mundo empresarial quedó envuelto en pesimismo e incertidumbre, hasta los complejos cambios en la situación internacional, los fabricantes de teléfonos móviles e incluso de semiconductores están sufriendo una crisis. severo chip "cerco y represión". Cuando el dividendo demográfico desaparece gradualmente, la transferencia de manufacturas de gama baja al Sudeste Asiático y otros lugares es la tendencia general. El 5G parece ser el primer rayo de luz antes del surgimiento de la industria de la telefonía móvil.
Pelear se convirtió en la única opción. Los fabricantes de móviles trabajan de la mano en rendimiento, sistema, pantalla, imagen, duración de la batería, etc. , la competencia técnica en varias pistas es cada vez más feroz.
El último informe publicado por la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones muestra que del 1 al 11 de junio de 2020, los envíos totales del mercado nacional de teléfonos móviles ascendieron a 2,81 millones de unidades, una disminución interanual. del 21,5%. Este año, la tendencia de los envíos ha sido de altibajos y los fabricantes de teléfonos móviles están llenos de esperanza y mostrando una gran vitalidad.
En 2020, la historia de supervivencia, prosperidad, competencia e innovación en el mundo de la telefonía móvil se desarrolla lentamente ante nuestros ojos.
Si analizamos los 30 años de historia de la industria de la telefonía móvil en China, puede que no haya ninguna industria tan espectacular como la de la telefonía móvil. Charcos de barro y oro están por todas partes. Una empresa que sólo lleva dos años fundada puede hacerse famosa de la noche a la mañana, y un gigante que ha alcanzado la cima del mundo puede colapsar de la noche a la mañana.
En la última década, la década dorada ha disfrutado de una prosperidad sin precedentes en los productos electrónicos. Hasta 2016, el mercado nacional de telefonía móvil se estabilizó gradualmente como "Huami Ov", con una concentración de marcas líderes superior al 80%. Los fabricantes chinos de teléfonos móviles han entrado en el escenario mundial de la telefonía móvil y son capaces de competir con Samsung y Apple.
Sin embargo, el incidente de la "Lista de entidades" que comenzó en 2019 hizo que el pueblo chino se diera cuenta de que los chips son la clave para la industria de la telefonía móvil de China. Huawei alguna vez representó una fuerza importante en la influencia de China en tecnologías clave de la industria. El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, tiene grandes esperanzas en los chips HiSilicon: "Debemos levantarnos y reducir nuestra dependencia de Estados Unidos".
El corte de suministro ha hecho que la fabricación de chips de alta gama de Huawei sea completamente un asunto de papel. Desesperado, Ren ajustó la estrategia comercial de Huawei y de mala gana eliminó "Glory". Todo esto es para permitir que los cazas IL-2 de Huawei, que fueron acribillados por fuego de artillería en la Segunda Guerra Mundial, sigan volando y regresen a casa sin problemas.
"Estamos en una gran época, y también en el período más difícil. Originalmente éramos un pedazo de hierba. Las tormentas de los últimos dos años no nos derribaron. El duro entrenamiento puede tomar un En unos años, finalmente, nos convertiremos en pequeñas cícadas. Las cícadas eventualmente florecerán". Ren dijo emocionado en la fiesta de despedida de la gloria que una vez "divorciados", no debemos romper el vínculo y cada uno debe lograr sus propios objetivos.
El incidente del corte de suministro ha hecho que la industria china de telefonía móvil, incluida Huawei, sea claramente consciente del problema del "estancamiento". Los fabricantes de teléfonos móviles se dan cuenta de que deben emprender el camino del autodesarrollo de chips nacionales. A TSMC le ha llevado casi 20 años llegar a donde está hoy. No es fácil para Huawei lograr un gran avance en un corto período de tiempo, pero los chips chinos deben localizarse y establecer cadenas de suministro ascendentes y descendentes. Ahora estamos corriendo contra el tiempo. Si no lo hacemos ahora, sólo llevará más tiempo en el futuro.
Los últimos diez años también han sido una década de edificios de gran altura en la industria de semiconductores de China. En un contexto de décadas de atraso, China continúa explorando la industria de semiconductores. Las empresas de semiconductores, como las de diseño, embalaje, pruebas y equipos, se han multiplicado en China en los últimos dos años, especialmente en 2020. Entre ellos, se encuentran la confirmación del "Proyecto 909" nacional y el Fondo Nacional de Inversión en la Industria de Circuitos Integrados, así como diversas burbujas, como la exposición continua de proyectos de chips estrella, que no dejan más que plumas de pollo.
En junio de 2020 y febrero de 2020, una "tormenta de renuncias" de SMIC volvió a poner sobre la mesa las dificultades y la amargura de China Chip Construction. El codirector ejecutivo de SMIC, Liang Mengsong, dijo en su carta de renuncia que SMIC enfrenta varias presiones de Estados Unidos y que el desarrollo de tecnología avanzada está seriamente amenazado. SMIC ha completado saltos tecnológicos como 28 nm, 14 nm, 12 nm, n+1 y otras tareas que normalmente a las empresas les llevaría décadas completar. Sin embargo, para los 7 nm, incluso los 5 nm y los 3 nm, que se han realizado a nivel internacional, SMIC todavía tiene que esperar la llegada de las máquinas de litografía EUV.
La industria de los semiconductores se divide en desarrollo, diseño, fundición, embalaje y pruebas de propiedad intelectual desde el proceso de producción. Ahora la industria tiene una fina división del trabajo y un contenido complicado. ¿Por qué es tan difícil hacer un núcleo? En términos generales, lo que más le falta a China es la capacidad de producción de chips de alta gama. El desarrollo de capacidades para sistemas altamente complejos como los chips generalmente requiere un ciclo de inversión largo y enormes costos de inversión. Las deficiencias de China, como las limitaciones materiales, las limitaciones físicas de los dispositivos, los procesos de fotolitografía, etc., están todas en manos de otros países.
El camino hacia la construcción del núcleo está destinado a ser difícil, pero debemos continuar. Afortunadamente, el entusiasmo inversor en el campo de los chips nacionales es alto. Según las estadísticas, al 1 de septiembre de 2020, había 7.021 nuevas empresas de semiconductores en el país, y en 2019, había más de 10.000 nuevas empresas de semiconductores.
Los datos de Zero2IPO Private Equity Exchange muestran que desde junio 65438 + octubre hasta junio 65438 + octubre, VC/PE de China invirtió en 345 proyectos de semiconductores, un 10% menos que en el mismo período de 2019, pero la escala de financiación aumentó significativamente + alcanzó los 711,3 millones. yuanes en octubre.
Los fabricantes chinos de teléfonos móviles también han dado pasos en la inversión industrial. Xiaomi y Yangtze River Industry Fund * * * lanzaron conjuntamente el Yangtze River Xiaomi Industry Fund, con una escala total de 654,38 mil millones de yuanes. Invierte principalmente en tecnologías upstream y componentes centrales relacionados con la fabricación de Xiaomi, y ha invertido en casi 80 empresas.
Zheng Zheng, socio de Hongxin Capital, dijo en una entrevista con "Chinese Entrepreneur": "Somos optimistas sobre la mejora de la industria de semiconductores de China en los próximos tres años. En la situación internacional actual, muchos grandes fondos gubernamentales están apoyando la tecnología central y la industria de chips. Además, el sistema de registro de la Junta de Innovación Científica y Tecnológica también refleja el apoyo del país a las empresas de alta tecnología. En los próximos tres años, la industria de semiconductores de China marcará el comienzo de un rápido desarrollo. e incluso habrá una serie de empresas que saldrán a bolsa”.
Aunque la escasez de suministro de chips a corto plazo tendrá efectos negativos, la cadena de la industria de semiconductores de China y la industria de teléfonos móviles de China solo se desarrollarán aún más impulsadas por el incidente de Huawei. cuando se enfrentan a la vida o la muerte. Los fabricantes de teléfonos móviles invierten o invierten en investigación y desarrollo tecnológico, con la esperanza de resolver el dilema de los chips del país con sus propias fuerzas.
Afectado por múltiples factores como los chips, el patrón de la industria nacional de telefonía móvil está experimentando cambios sin precedentes en 2020.
La epidemia desencadenó una crisis en la cadena de suministro, que luego evolucionó hasta convertirse en un problema global de oferta y demanda. Ante la complicada situación, los fabricantes de teléfonos móviles, incluidos Huawei, Xiaomi y Ov, han realizado ajustes uno tras otro y ha comenzado una batalla a nivel nacional por los fabricantes de teléfonos móviles.
Según datos de la organización de investigación Conaz, los envíos de teléfonos móviles de Huawei cayeron un 17% en el primer trimestre de 2020. Gracias a sus reservas de inventario, se recuperó en el segundo trimestre y ganó el campeonato del mercado mundial. Pero al mismo tiempo, los envíos de teléfonos móviles de Xiaomi aumentaron un 46% interanual en el tercer trimestre, ubicándose entre los tres primeros del mundo. OPPO y vivo se están recuperando gradualmente de la epidemia, y los fabricantes chinos de teléfonos móviles se han establecido. una posición firme en el mercado global.
Sin embargo, la cuota de mercado de Huawei ha caído del 18% en el primer trimestre al 14% en el tercer trimestre. Ante la crisis de los recortes de suministro, Huawei ha reducido completamente sus líneas de frente y controlado conscientemente los envíos. A los ojos del mundo exterior, la medida de Huawei tiene como objetivo permitir que su inventario de chips sea compatible con los teléfonos móviles de Huawei durante un período de tiempo más largo para encontrar más métodos de autoayuda. Después de todo, la supervivencia es la principal prioridad de Huawei.
Por otro lado, fabricantes de móviles como Xiaomi, OPPO y vivo están preparados para despegar. Xiaomi ajusta con frecuencia su estructura organizativa, vivo se centra en líneas de productos, sistemas y chips, y OPPO también realiza una serie de ajustes positivos antes de la guerra desde el personal y las líneas de productos hasta su buena estrategia de operación de canales. Los tres fabricantes de teléfonos móviles mencionados anteriormente han aumentado sus expectativas de envío en un 50% en 2021.
La jugabilidad de "construir una marca de alta gama y un volumen de gama baja" todavía se practica. Redmi capta firmemente el volumen de envío básico de Xiaomi, y realme e IQOO de Ov, que se centran en la rentabilidad, han aumentado gradualmente sus volúmenes de transacciones. Para las marcas nacionales de teléfonos móviles, el mercado de alta gama se ha convertido en la única forma de establecer el tono de la marca.
En 2020, Xiaomi, que siempre ha sido conocida por su rentabilidad, lanzó sucesivamente la serie Xiaomi 10 y la Edición Conmemorativa Extrema Xiaomi 10, y el precio de los teléfonos insignia de alta gama alcanzó los 5.000 yuanes. La gama alta ganará el mundo. Xiaomi se esfuerza por romper con la última tecnología de alta gama y luego hundir la tecnología en la serie Redmi, para que los usuarios de teléfonos de mil yuanes también puedan disfrutar de la experiencia que brindan los avances tecnológicos. Por otro lado, decenas de millones de usuarios de Redmi pueden experimentar tecnología de alta gama y hacer crecer lentamente un grupo de usuarios de alta gama, formando un círculo virtuoso. "
Los canales fuera de línea también se reorganizan constantemente. Debido a fallas en los chips, los teléfonos móviles de Huawei siguen sin stock, las actitudes de Ov y Xiaomi hacia los distribuidores han comenzado a cambiar. Xiaomi afirma abrir Xiaomi Home a todos tienda en el condado de China, Ov también ha reorganizado el diseño de su canal, Liu Bo, presidente de OPPO China, dijo a China Entrepreneur que el posicionamiento de OPPO es ir a lugares donde se concentra la gente, y el objetivo es mejorar la calidad de la tienda para algunos antiguos. Tiendas pequeñas y remotas con condiciones limitadas. Imagen y eficiencia.
Los problemas que enfrenta toda la industria de la telefonía móvil también son comunes. El dividendo demográfico ha desaparecido, el mercado continúa reduciéndose y la cadena de suministro. seriamente insuficiente En 2020, el mercado mundial de teléfonos móviles entra en la era del stock, y la transición del 4G al 5G parece que nadie ha sentido el enorme cambio del 3G al 4G. Después de la epidemia, la demanda de muchos componentes electrónicos, incluidos los chips, ha aumentado drásticamente. El estado de escasez y la escasez de la cadena de suministro se han convertido en el problema más espinoso de la industria, y esta escasez puede continuar hasta el principio. 2021.
El espacio de mercado es reducido, lo que lleva a los fabricantes a llevar a cabo más innovaciones tecnológicas, dejando a las marcas de teléfonos móviles de segundo nivel. El tiempo se acaba en el campo de los chips, los fabricantes de teléfonos móviles todavía esperan ansiosamente. el avance de los chips de desarrollo propio de China, que generará un espacio de juego más amplio.