¿Qué piensa Stock Alpha?
Coeficiente beta
El coeficiente beta es un índice relativo que mide la volatilidad general de los rendimientos del fondo en relación con los rendimientos de referencia de la evaluación del desempeño. Cuanto mayor sea la beta, mayor será la fluctuación del fondo en relación con el punto de referencia de evaluación del desempeño. Si β es mayor que 1, la volatilidad del fondo es mayor que la volatilidad del índice de referencia de evaluación del desempeño. viceversa.
Si β es 1, entonces el mercado sube 10 puntos y el fondo sube 10 puntos; si el mercado cae 10 puntos, el fondo cae 10 puntos en consecuencia. Si β es 1,1 y el mercado sube 10, el fondo subirá 11; cuando el mercado baja 10, el fondo bajará 11; Si β es 0,9 y el mercado sube 10, el fondo subirá 9; cuando el mercado baja 10, el fondo bajará 9;
Lo anterior es sólo una afirmación teórica. La situación específica debe depender de la propia exploración práctica continua y no puede depender enteramente de la teoría.