¿Qué aportará a los inversores minoristas la inversionización minorista del mercado de valores y la cohesión de las instituciones?
Si los inversores minoristas no tienen una gran capacidad de inversión, la mejor opción en el futuro es comprar fondos.
De hecho, para la gente común, la mejor manera de ganar dinero a largo plazo es comprar fondos indexados, que pueden usarse para comprar el índice del mercado o el índice de sectores industriales, para así Obtener el crecimiento económico general del país o el crecimiento de una determinada industria. Ganancias promedio.
Sin embargo, el índice de inversión debe generar dinero a largo plazo. Fluctuará en el corto plazo y es posible que no necesariamente genere dinero de manera estable. Si desea ganar dinero a corto plazo, no conviene comprar índices.
Ahora las instituciones están trabajando juntas para atraer a más inversores minoristas para que suscriban fondos elevando continuamente el precio de las acciones del grupo. Este es un enfoque para maximizar las ganancias a corto plazo. Si desea ganar dinero rápidamente a corto plazo, es bueno comprar un fondo con buen rendimiento.
Pero estos fondos están impulsados por intereses a corto plazo, por lo que cuando la valoración de las acciones del grupo se dispara, también existe el riesgo de que el grupo colapse o caiga. Si las cosas siguen así, es posible que no puedas ganar dinero.
Históricamente, una vez que un fondo pierde dinero, se puede liquidar, es decir, más tarde Leeks solo verá fondos con buen desempeño, pero no fondos con mal desempeño, porque ya no están.
Así que los fondos grupales son estrellas a corto plazo, pero hay que tener cuidado con los riesgos a largo plazo.
La tendencia a descomercializar el mercado de valores seguirá existiendo en el futuro, pero requiere instituciones que realmente inviertan con una mentalidad de inversión de valor.
Si las instituciones también dependen de la especulación a corto plazo para ganar comisiones de gestión y no les importan los ingresos de inversión del fondo, es decir, no importa si el fondo pierde dinero, entonces este mercado institucionalizado no dura mucho.
Después de todo, la diferenciación extrema del mercado aumentará los riesgos extremos a corto plazo y no es una solución a largo plazo.
El mejor resultado de la desinversión minorista es evitar que los inversores minoristas inviertan a ciegas por sí mismos, y dejar que las instituciones profesionales inviertan. Sin embargo, las condiciones extremas del mercado de la institución indican que la institución no es profesional. Al menos su propósito no es ayudar a los ciudadanos a ganar dinero, sino ganar más honorarios de administración lo más rápido posible. inversión de valor institucional.
Aún es demasiado difícil para los inversores minoristas. Les resulta más difícil invertir por su cuenta y las instituciones profesionales no quieren ayudar a los inversores minoristas a ganar dinero a largo plazo. El resultado final es que los inversores minoristas y las instituciones especularán cada vez más, y el camino hacia la valorización de la inversión en acciones A todavía tiene un largo camino por recorrer.
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La desinversión del mercado de valores y la tenencia de acciones institucionales supondrá para los inversores minoristas una prueba de supervivencia de los activos de las cuentas y una nueva elección de métodos de inversión.
En primer lugar, la desinversión del mercado de valores es el resultado inevitable y una etapa necesaria del desarrollo de las acciones A. Esto requiere una comprensión correcta, integral y profunda.
Las estadísticas estadounidenses miden a los inversores minoristas en el mercado de valores por el valor de mercado de las posiciones mantenidas por instituciones e individuos. Durante más de diez años, se ha mantenido aproximadamente estable en 60:40.
Este resultado ofrece dos inspiraciones y lecciones para los inversores minoristas:
1. El propósito de descomercializar el mercado de valores no es eliminar a los inversores minoristas, sino optimizar la tenencia de valor de mercado. relación del mercado de valores. Es decir, no prestar demasiada atención al número de inversores minoristas, sino a los cambios en el valor de mercado de las participaciones.
2. Los inversores minoristas necesitan cambiar y mejorar, y seleccionar y mantener acciones desde la perspectiva y el pensamiento de los inversores institucionales.
En segundo lugar, las instituciones bursátiles están unidas. Éstos son dos aspectos del problema de la desventa al por menor del mercado de valores.
El valor de mercado de los inversores minoristas en el mercado de valores disminuye, mientras que el valor de mercado de las instituciones aumenta en consecuencia.
Sin embargo, en términos de asignación básica y asignación clave, los inversores institucionales tienen requisitos, ideas, direcciones y métodos de selección de acciones similares, lo que conducirá a la similitud de un número considerable de acciones. Como resultado, las organizaciones cálidas son superficiales cuando se trata de información pública.
En tercer lugar, la eliminación del mercado de valores y de los grupos institucionales supondrá una prueba de supervivencia para los activos contables y una nueva elección de métodos de inversión para los inversores minoristas. 1. Llevar la prueba de supervivencia de los activos de las cuentas a los inversores minoristas.
A partir del mercado de cenas de Nochevieja a principios de julio de 2020, estimo que los activos de las cuentas de muchos inversores minoristas han seguido una tendencia a la baja, al igual que el índice CSI 1000, porque las posiciones se concentran en pequeñas empresas. -acciones de capitalización.
Consulte el gráfico 1 adjunto para obtener más detalles: El índice CSI 1000, que representa acciones de pequeña capitalización, ha tenido una tendencia a la baja durante seis meses consecutivos.
Esta es la tendencia desde hace medio año. ¿Qué pasa si es un año o seis años? Es probable que los activos en cuentas que poseen acciones de pequeña capitalización sigan disminuyendo y encogiéndose.
2. Acercar nuevas opciones de inversión a los inversores minoristas.
¿Será que las principales instituciones de selección de valores se están calentando, pero la tendencia a largo plazo es alcista?
¿O elegir y apegarse a acciones de caballos blancos con excelentes fundamentos que no subirán?
O del tipo que sigue en cuanto empieza a subir.
Esto requiere nuestra propia elección y decisión.
Consulte la figura 2 adjunta para obtener más detalles: Las acciones de caballo blanco entre las acciones autoseleccionadas tienen bajas relaciones precio-beneficio, bajas relaciones precio-valor contable y un alto potencial de crecimiento, pero simplemente no aumentan. .
Consulte la figura 3 adjunta para obtener más detalles: Durante la corrección del mercado, los grandes fondos aprovecharon la oportunidad para comprar acciones líderes que se habían ajustado en su lugar.
Resumen: La tendencia a largo plazo de la desventa al por menor del mercado de valores y la conglomeración institucional definitivamente traerá a los inversores minoristas una prueba de supervivencia de los activos de las cuentas y una nueva elección de métodos de inversión. Siempre que el método de inversión pueda mantener una tendencia ascendente a largo plazo en los activos de las cuentas minoristas, es un buen método y un método necesario. Quizás deberían usarse varios métodos indistintamente, siendo uno el dominante.
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De Hay dos formas de ganar dinero en el mercado de valores. Una es mantener las acciones de la empresa para obtener dividendos del crecimiento continuo de la empresa y la otra es utilizar las fluctuaciones de los precios de las acciones para ganar dinero con la diferencia en los precios de las acciones.
En la primera, el impacto de los grupos institucionales sobre los inversores minoristas es relativamente limitado. Usted decide su propio dinero. Los inversores minoristas tienen una ventaja inherente sobre las instituciones en términos de tenencias a largo plazo.
La segunda forma parece ser que las instituciones tienen ventajas obvias, y la desinversión minorista puede convertirse en una tendencia importante. Sin embargo, desde la lógica subyacente, si los inversores minoristas abandonan sus propias operaciones e invierten en instituciones, eso sucederá. No hay garantía de que los inversores minoristas ganen dinero. En la actualidad, las instituciones ganan dinero principalmente cortando puerros a los inversores minoristas. Después de la desinversión, será principalmente un juego entre instituciones, y las instituciones relativamente débiles también quedarán aisladas por las instituciones fuertes. ¿Qué institución es más fuerte? ¿Qué institución es débil? También es una cuestión muy técnica. Hay miles de instituciones, grandes y pequeñas, equivalentes a más de 4.000 acciones a las que se enfrentan ahora los inversores minoristas. Elegir objetivos de calidad es difícil. Elegir una institución no es menos difícil que elegir una acción.
Ganar dinero en bolsa, ya sea que lo hagas tú mismo o elijas una institución que te ayude a hacerlo, no es una cuestión sencilla. La ventaja de elegir una agencia para operar es que puedes hacerlo tú mismo, ahorrándote tiempo y energía. Pero hay ventajas y desventajas. Al mismo tiempo, también se pierde la diversión de luchar en el mercado de valores y se pierde el control de sus propios fondos.
Conozco mejor mi propia situación. Después de sopesar los pros y los contras, ¿adónde debo ir? Utilice sus propias habilidades y hábitos como base principal y no se deje engañar por la opinión pública y la propaganda institucional.