¿Cuáles son los métodos de análisis de inversiones en acciones?

1. Beneficio; es decir, como inversión general en valores, obtener ingresos por dividendos y diferencias de precios de compra y venta de acciones.

2. Controlar; es decir, comprar una gran cantidad de acciones de una empresa para lograr el propósito de controlar la empresa.

2. Métodos de análisis de inversión en acciones

Hay cuatro categorías principales: análisis básico, análisis técnico, análisis cuantitativo y análisis evolutivo.

1. Método de análisis básico

El método de análisis básico evalúa el valor de inversión y la razonabilidad de la acción analizando la situación macroeconómica, la situación de la industria y las condiciones operativas que determinan el valor intrínseco de la acción. acciones y afectan el precio de las acciones. El valor se compara con el precio del mercado de valores para formar recomendaciones de compra y venta. El análisis básico incluye los siguientes tres aspectos:

Análisis macroeconómico. Estudiar el impacto de las políticas económicas (política monetaria, política fiscal, política industrial, etc.). ) e indicadores económicos (PIB, tasa de desempleo, tasa de inflación, tipos de interés, tipos de cambio, etc.) en el mercado de valores. Análisis de la industria. Analizar el impacto de las perspectivas industriales y el desarrollo económico regional en las empresas. Análisis detallado del estado de la industria, las perspectivas de mercado y el estado financiero de la empresa.

2. Método de análisis técnico

El método de análisis técnico analiza las tendencias y predice el futuro a partir del volumen de negociación y el precio de las acciones, el tiempo para alcanzar estos precios y volúmenes de negociación, y el espacio. por las fluctuaciones de precios. Actualmente, las más utilizadas incluyen la teoría de la línea K, la teoría de ondas, la teoría de patrones, la teoría de líneas de tendencia y el análisis de indicadores técnicos, que se analizarán en detalle más adelante.

3. Método de análisis cuantitativo

El método de análisis cuantitativo utiliza métodos matemáticos e informáticos para analizar las acciones y determinar la probabilidad de subida y bajada. El método de análisis cuantitativo se establece de la siguiente manera:

A. Estrategia de inversión cuantitativa con juicio de tendencias

Juzgar las tendencias es un método de inversión de alto riesgo. Al juzgar la tendencia del mercado o de las acciones individuales, se pueden realizar las operaciones de inversión correspondientes. Si la tendencia es alcista, vaya en largo; si la tendencia es a la baja, vaya en corto si la tendencia es de consolidación, venda alto y compre bajo; La ventaja de este método es el alto rendimiento, pero la desventaja es el alto riesgo. Una vez que comete un error de juicio, puede sufrir grandes pérdidas. Por tanto, el método de inversión de tendencia es adecuado para inversores con alta tolerancia al riesgo, quienes también tendrán la oportunidad de obtener altos rendimientos al asumir grandes riesgos.

B. Estrategia de inversión cuantitativa basada en el juicio de volatilidad

La esencia de juzgar los métodos de inversión de volatilidad es eliminar los riesgos sistémicos y obtener rendimientos constantes. El principal método de inversión de este método es el arbitraje, es decir, la operación de comprar una o n variedades y vender otra o n variedades al mismo tiempo, también denominadas operaciones de cobertura. Este método puede lograr rendimientos relativamente estables sin importar en qué dirección fluctúe el mercado, ya sea al alza o a la baja. En un mercado alcista, el rendimiento de este método no superará el punto de referencia, pero en un mercado bajista, puede evitar grandes pérdidas y obtener buenas ganancias.

El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles es una operación de cobertura entre acciones y futuros sobre índices bursátiles. El arbitraje estadístico se realiza entre variedades relacionadas entre opciones de compra y opciones de venta.

4. Método de análisis evolutivo

El análisis evolutivo se basa en la teoría de los valores evolutivos, toma las características del movimiento de la vida de las fluctuaciones del mercado de valores como principal objeto de investigación y rastrea dinámicamente la dirección y dirección de las fluctuaciones del precio de las acciones, proporcionando métodos de evaluación de riesgos y suma de oportunidades para las decisiones de negociación de acciones.

El análisis evolutivo cree que existe una fuerte lógica evolutiva biológica detrás del funcionamiento del mercado de valores, y que todos los comportamientos del mercado están ampliamente restringidos por las leyes de la evolución biológica. Siempre que se observe el mercado desde la perspectiva del "instinto biológico" y la "adaptación y competencia", se podrán encontrar ideas, pistas y métodos para lograr una rentabilidad sostenida.