Después de que el calor del chip disminuyó, descubrí quién nadaba desnudo.
Al comienzo del nuevo año 2022, la industria de los semiconductores marcará el comienzo de fusiones y adquisiciones por parte de gigantes. La adquisición de ARM por parte de NVIDIA por 66 mil millones de dólares terminó en un fracaso, la adquisición de Xilinx por parte de AMD por 35 mil millones de dólares y la adquisición de Tower Semiconductor por parte de Intel por 5,4 mil millones de dólares. A corto plazo, el panorama mundial de los semiconductores es básicamente estable. ¿Qué oportunidades y obstáculos trae el fin de la ola de adquisiciones a la industria de semiconductores de China?
Casi todos los productos actualmente en el mercado utilizan chips y sensores directa o indirectamente, y se pueden encontrar opciones domésticas para chips de gama baja. Incluso si no pueden reemplazar completamente las importaciones extranjeras, los productos producidos por los fabricantes nacionales todavía tienen seis o siete funciones, y la homogeneidad es relativamente grave.
Por ejemplo, los chips para automóviles generalmente se dividen en tres categorías: MCU, IGBT, chips analógicos y chips para automóviles, que deben ser "confiables" y "seguros". Entre ellos, los chips MCU son la brecha más grande. Los vehículos de combustible tradicionales requieren entre 400 y 800 chips, mientras que los vehículos de nueva energía con capacidades de conducción autónoma y conducción asistida también tendrán chips auxiliares ADAS, chips MEMS, radar lidar de ondas milimétricas, etc.
“En la actualidad, 1.000 de los fabricantes de semiconductores de los que se puede decir que han resuelto el dilema de los chips son todos unos mentirosos, aunque hayan producido modelos” - dijo al autor el subdirector de un instituto de investigación de chips en Shanghai . (En lo sucesivo, Chen Gong)
Chen Gong le dijo al autor: "La situación actual de la industria nacional de semiconductores es algo similar al desarrollo inicial de las cámaras nacionales. En ese momento, casi todas las provincias estaban construyendo cámaras, como la cámara Shanghai Seagull y la cámara Beijing Blue Sky, la cámara Guangdong Zhujiang... Cien flores florecen y cien escuelas de pensamiento compiten. En los últimos 30 años, la situación floreciente no ha provocado una alta refracción y color. La experiencia en tecnología de fabricación de obleas pulidas necesaria para el desarrollo de cámaras de alta gama en comparación con los productos de cámaras en los mercados extranjeros al mismo tiempo, está muy por detrás.
Mi padre regresó de estudiar en el extranjero. que nuestras cámaras más avanzadas en ese momento no eran tan buenas como algunas cámaras civiles básicas del extranjero. Hoy en día, solo hay una marca de cámaras entre docenas. Las dos todavía producen cámaras industriales con bajos requisitos técnicos, pero se han retirado por completo del sector civil. mercado de cámaras. “Pero mi padre todavía compró la cámara Seagull y todavía está en la casa de mi padre.
Mira la cámara que estás sosteniendo ahora. Todos son de Japón. (Yo uso Canon EOS 5D Markⅳ)
Lo mismo ocurre con la industria de los semiconductores. El entusiasmo y el dinero especulativo por sí solos no pueden resolver el problema. Sólo puede llenar los bolsillos de especuladores y mentirosos, y hacer que el mundo exterior se llene de dudas sobre nuestras opiniones. Desde el incidente de Hanxin, se han lanzado proyectos de chips de todos los tamaños en todo el país. En los últimos 20 años, el mercado ha formado cuatro planos diferentes: el grupo centrado en la investigación, el grupo de las estrellas en ascenso, el grupo de las personas en dificultades y el grupo de los subsidios financieros fraudulentos.
"La cantidad interna no funciona". Estados Unidos tiene tecnología madura pero carece de una cadena industrial interna completa. China tiene una cadena industrial completa pero carece de tecnología madura.
El proceso de producción de chips se puede dividir en tres grandes eslabones: diseño, fabricación y embalaje y pruebas. En realidad, muchas empresas sólo participan en uno de ellos. Por ejemplo, empresas como Huawei, Qualcomm y MediaTek solo participan en el proceso de diseño, empresas como TSMC y SMIC solo participan en el proceso de fabricación y empresas como Sun, Moon, Stars y Changdian Technology solo participan en el embalaje. y proceso de prueba.
La cadena de la industria de semiconductores se puede dividir a grandes rasgos en cuatro categorías: materias primas, diseño, fabricación y embalaje. China es un importante exportador de importantes materias primas semiconductoras, como el silicio y el galio, y se encuentra en la cima de la cadena industrial. Sin embargo, en toda la cadena industrial, los beneficios obtenidos son inferiores al 8%, y casi un tercio de los productos semiconductores producidos a partir de materiales exportados desde China son recomprados por empresas chinas. Esto significa que China es a la vez un vendedor de bajo costo y un comprador de alto costo.
A medida que cambie la situación internacional, algunos de los principales fabricantes de semiconductores, que abandonarán China y Asia, regresarán a Estados Unidos. Esto provocará un aumento de los precios de la mano de obra y de los materiales, y de los precios de los productos que producen. También aumentará el costo de los productos semiconductores importados de China.
En 2014, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció oficialmente el "Esquema de promoción del desarrollo de la industria de circuitos integrados nacionales".
El contenido central del esquema es que para 2030, los principales eslabones de la cadena de la industria de semiconductores alcanzarán el nivel internacionalmente avanzado y varias empresas chinas ingresarán al primer escalón del mundo. Según estadísticas incompletas, desde 2014, China ha invertido aproximadamente 15 mil millones de dólares en la industria de semiconductores, y la Ley de Incentivos a la Producción de Semiconductores de Estados Unidos, en la que se invirtieron 52 mil millones de dólares en Estados Unidos, ha expirado. En comparación con las deliberaciones en el Congreso, nuestro país está más decidido a apoyar el desarrollo de semiconductores.
En términos de talentos, por un lado, los talentos de alto nivel en el campo de los circuitos integrados de China están compuestos por funcionarios gubernamentales, que tienen cierta experiencia en gestión industrial y altura estratégica, y están familiarizados con las políticas y los mercados; por otro lado, están compuestos por ingenieros. Las habilidades técnicas no son malas, pero falta experiencia en transacciones comerciales. Sin embargo, que una empresa pueda llegar lejos depende de la capacidad y la calidad del fundador.
Sin embargo, hay innumerables inversores y no suficientes estafadores.
Afectadas por el panorama internacional, la entrada de capitales y las políticas de sustitución nacionales, en los últimos años han surgido empresas a lo largo de toda la cadena industrial de la industria de los semiconductores. Algunas empresas acaban de registrarse e incluso solo tienen espacio para oficinas, sin I+D ni equipos de producción. Con un plan de negocios en mano, las instituciones de inversión llegan a su puerta para solicitar inversión. Pueden reunirse hasta siete u ocho inversores por día, y todos son del orden de millones o incluso miles de millones.
No entienden de semiconductores, ni siquiera de personas.
Un miembro del personal de la Oficina de Ciencia y Tecnología de Quanzhou dijo: Quanzhou, incluida Fujian en su conjunto, está pensando en la modernización industrial, desde la fabricación hasta la "fabricación inteligente". He estudiado y visitado muchas empresas extranjeras y he cortado cintas en varias empresas de semiconductores. Algunas empresas tienen la capacidad de desarrollar chips con sinceridad, pero las perlas están cubiertas de polvo. No fueron descubiertos y no recibieron inversión. Aunque sea un poquito, no tienen suficiente vida para avanzar hacia nosotros.
Pero entiendo profundamente que las empresas de semiconductores no operan restaurantes. Se convierten en monjes y cocinan, me atrevo a decir que es una de las ocho cocinas principales.
Tenemos una empresa Xima en Luojiang desde hace muchos años. Los subsidios se otorgan todos los años, la financiación se proporciona todos los años y las reducciones y exenciones fiscales son la primera prioridad. De vez en cuando también se traen talentos extranjeros, pero nunca hemos visto a esta empresa funcionar con normalidad. Los líderes también tenían dolor de cabeza, pero por alguna razón desconocida, nadie se atrevió a detener esta empresa. La financiación y los subsidios de esta empresa suman miles de millones. Esta es la primera vez que veo este modelo promiscuo en 20 años de trabajo. Al principio, algunos líderes de otros departamentos se enteraron de que alguien iba a establecer una empresa de semiconductores aquí. En ese momento, el panorama era el mismo. Se entregaban tierras a la gente a cambio de dinero, y esto se convirtió en un logro político y un proyecto para salvar las apariencias.
Nie Yongzhong es un dolor de cabeza para nosotros.
"Algunas personas piensan que la comida cocinada por el chef no sabe bien, pero los chips sensores fabricados por las empresas de semiconductores tienen un rendimiento bajo y ¿se pueden tirar?"
Viendo Tal represión contra la inversión gubernamental Aparte de la angustia, sólo puedo sentirme impotente. Ahora somos un grupo vulnerable. Los fundadores de Malasia Occidental huyeron y regresaron a su ciudad natal, o fueron a otras ciudades para estafar dinero nuevamente, y luego pudieron regresar, pero nosotros no.
El néctar atrae abejas y moscas.
“Cada vez hay más personas financiando, cada vez más caras nuevas y cada vez más agua. Por ejemplo, las primeras personas en Wuhan Hongxin no tenían experiencia en semiconductores, e incluso la mayoría”. ellos Todos tienen un título universitario. También hay algunos de los llamados "retornados" que han estado involucrados en la investigación y el desarrollo de tecnología de chips en empresas extranjeras durante varios años. Han aparecido uno tras otro para llevar la tecnología de chips de China al nivel líder mundial, clamando por establecer la empresa IDM (diseño y fabricación de chips) más grande de China y convertirse en Apple, Google y Tesla de China.
Las personas que realmente quieren cambiar el status quo todavía están en el laboratorio olvidándose de comer y dormir. Quieren ganar. Quieren romper los bloqueos tecnológicos extranjeros. Demuestran su poder con las acciones más simples. Una vez, el autor invitó a cenar a un amigo que se dedicaba a la educación doméstica y diseñaba una herramienta. Lo pensó detenidamente. Si trabajamos más duro, será más fácil en el futuro. Luego hizo una pausa y dijo: Somos como diseñar balones de fútbol, pero no queremos diseñar nuestros propios balones y que el equipo de fútbol masculino chino abuse de nosotros. Queríamos hacer un chip, pero alguien estaba haciendo trampa y eso me dio escalofríos. La Ley de Moore puede estar fallando y los esquemas Ponzi crecen cada día.
Desde 2021, toda la industria de los semiconductores, desde los materiales upstream hasta los productos finales, ha experimentado distintos grados de crecimiento, del 5 al 15%.
La escasez de semiconductores para automóviles y los retrasos en la entrega de hardware para PC se han convertido en un tema mundial. Esto también ha llevado a que un gran número de empresas de chips enfrenten ajustes comerciales, renuncias de ejecutivos, despidos a gran escala, dificultades financieras, caída de los precios de las acciones, subastas fallidas, dificultades en el lanzamiento de productos y otros problemas este año. Los chips han experimentado exageraciones conceptuales, estallidos de burbujas, expectativas revisadas y mejoras. Algunos se preocupan por el futuro de los chips, mientras que otros son firmemente optimistas.
"xx invertirá X mil millones de yuanes para construir un parque industrial de chips en algún lugar"
"Construir la empresa xx más grande de China y potenciar la industria"
" Los productos de Chip Company xxx llenan el vacío del mercado”
Una búsqueda en Internet revelará decenas de millones de palabras similares, pero si queremos profundizar más, encontraremos que las empresas que gritan estos eslóganes suelen ser las los que están a punto de hacer negocios tormentosos. Según informes de medios extranjeros, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China publicó anteriormente un plan para invertir al menos 65.438,4 billones de dólares en proyectos de desarrollo de inteligencia artificial, construcción de centros de datos, comunicaciones móviles y semiconductores en los próximos cinco años.
La ciencia nunca cree en la autoridad y siempre elimina las falsedades conservando la verdad. La tecnología y las ideas también requieren mucho tiempo, pero una cosa es segura: cuanto más tiempo esté inmerso en la industria de los semiconductores, más rica será su experiencia. Hoy en día, muchos países de Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur y China están salvaguardando enérgicamente la seguridad de sus cadenas de suministro. La división del trabajo entre los OEM de procesos avanzados determina quién puede tomar la iniciativa en la futura cadena de suministro. Al mismo tiempo, la inversión en I+D en procesos avanzados y líneas de producción está aumentando, y queremos acortar o incluso cerrar la brecha. Necesitamos más gente con talento, no payasos que intentan ser diferentes.
Por favor, den más apoyo a quienes trabajan duro y más castigo a los tramposos.
El chip Hisilicon Kirin se ha convertido en el canto del cisne, pero Ren aún afirmó que Huawei no renunciará a la serie HiSilicon.
Horizon anunció oficialmente el lanzamiento de esta serie de chips, trayendo un rayo de esperanza a las empresas automovilísticas.
La prohibición de Figma sobre DJI no impide que DJI utilice EDA nacional.
Los chips aptos para automóviles de BYD también han logrado avances tecnológicos y se han enviado en lotes.
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Todavía hay mucha gente trabajadora en China que está rompiendo el juego
También hay muchos estafadores en el país que están a punto de revelar sus secretos.
Nanjing Dekma Semiconductor Technology se estableció en 2015 con una inversión de 20 mil millones de yuanes. Conocida como la empresa IDM número uno de China, quebró en 2020 y estaba atrasada en salarios e impuestos.
Chengdu Singer Semiconductor Wafer Fab, fundada en 2017 con una inversión de casi 70 mil millones, prometió convertirse en el "TSMC" de China continental. Suspenderá sus operaciones en 2020 y despedirá a todos los empleados.
Shaanxi Kuntong Flexible Semiconductor se estableció en 2018 con una inversión de más de 40 mil millones de yuanes. Para convertirse en el primer fabricante de semiconductores flexibles del mundo, suspenderá la producción sin remuneración en 2020.
Wuhan Hongxin Semiconductor se fundó en 2017 con una inversión de más de 12.800 millones de dólares. Después de comprar la máquina de litografía ASML, invitamos al gigante de la industria Jiang Shangyi a proporcionar la máquina de litografía y el equipo de soporte. Ni siquiera tenían la capacidad de depurarla. En 2021, todos los empleados fueron despedidos y el proyecto terminó miserablemente.