La era CATL con una capitalización de mercado de billones, un imperio energético con secretos ocultos

Las baterías de iones de sodio y el mercado de almacenamiento de energía detrás de ellas son el próximo avance en la era CATL con un valor de mercado de billones.

Redacción | Nuevos equipos

Edición | East Hedges

La primera empresa de GEM en superar la marca de capitalización de mercado de un billón de dólares no está satisfecha con esto. 3 de junio Según informes de los medios japoneses, CATL planea construir una nueva fábrica de baterías a gran escala en Shanghai, cerca de la fábrica de Tesla en Shanghai, y cooperar con Tesla (NASDAQ: Tesla) y Toshiba (NASDAQ: Tesla) para construir una nueva. Fábrica de baterías en Shanghai. Construcción de una nueva fábrica de baterías. Está negociando una mayor cooperación con Tesla (NASDAQ: TSLA).

El continuo desarrollo del campo de las baterías eléctricas ha provocado que los ingresos y beneficios de CATL sigan aumentando. El informe del primer trimestre de 2021 muestra que los ingresos de CATL en el primer trimestre de este año aumentaron un 112,24% interanual y su beneficio neto aumentó un 163,38% interanual.

Los beneficios del campo de las baterías de energía no han parado a CATL En los últimos años, CATL ha seguido realizando esfuerzos en el campo del almacenamiento de energía. En los últimos tres años, la participación en los ingresos de los sistemas de almacenamiento de energía ha seguido aumentando, de 0,64 a 3,86 en 2018. Al mismo tiempo, el ratio de beneficios de los sistemas de almacenamiento de energía también aumentó de 0,77 en 2018 a 3,41 en 2020.

A los ojos del mundo exterior, las baterías de iones de sodio son un sustituto de las baterías de litio. Esto puede ser un malentendido. Las baterías de iones de sodio son el arma de Zeng Yuchun para construir un imperio energético. Después de todo, el almacenamiento de energía es el próximo campo de batalla decisivo en la era Ningde.

Ningde es una ciudad a nivel de prefectura ubicada en la parte oriental de la provincia de Fujian. Está rodeada de montañas y mar. Es rica en recursos turísticos y es conocida como la ciudad natal de la gran corvina amarilla. Sin embargo, bajo el impacto de la ola de industrialización, el PIB de Ningde ha estado a la cola de la provincia de Fujian.

En el pasado, Ningde era una de las 18 áreas concentradas y contiguas afectadas por la pobreza del país. Seis de los nueve condados de la región eran condados pobres. En la década de 1980, había 775.000 hogares rurales pobres en Ningde que estaban justo por encima del nivel de subsistencia, lo que representaba un tercio de la población rural en ese momento.

Fue en este momento que Zeng Yuchun, nacido en Ningde, fue admitido en el Departamento de Ingeniería Naval de la Universidad Jiao Tong de Shanghai con excelentes resultados. Cuando tenía 17 años, Zeng Yuchun fue asignado. para trabajar en el Departamento de Ingeniería Naval de la Universidad Jiao Tong de Shanghai.

Cuatro años más tarde, Zeng Yuchun se graduó y fue asignado a trabajar en una empresa estatal. Quizás fue la "naturaleza de juego" innata de la gente de Fujian lo que hizo que Zeng Yuchun se sintiera insatisfecho con facilidad. Se fue al sur, a Dongguan, y comenzó la primera apuesta de su vida: trabajar en la empresa de financiación extranjera Xinke Magnetic Power Plant.

Con una excelente capacidad de aprendizaje y un buen dominio del inglés, Zeng Yuqun, quien cambió de trabajo en diferentes industrias, se convirtió en director técnico a la edad de 30 años y ganaba un gran salario mensual.

En 1999, Ericsson lanzó un teléfono móvil resistente, Nokia lanzó el primer teléfono móvil con juegos integrados y Motorola lanzó el primer teléfono móvil compatible con todos los chinos. El mercado de la telefonía móvil empezó a crecer.

Zeng Yuchun fundó ATL (New Energy Technology Co., Ltd.) con su antiguo líder y colega *** para producir discos duros y cabezales magnéticos en una etapa inicial. Con la inyección de capital de su antiguo empleador Tokyo Denki Chemical Industry Co., Ltd., Zeng Yuchun llevó a ATL al campo de las baterías de litio, introdujo la tecnología de baterías de polímero de litio de Bell Labs en los Estados Unidos y comenzó a centrarse en la industrialización de los teléfonos móviles. baterías de litio y consiguió pedidos de teléfonos móviles de Apple de un solo golpe.

Al mismo tiempo, Zeng Yuchun estudió una maestría en el Departamento de Electrónica e Ingeniería de la Información de la Universidad Tecnológica del Sur de China. Posteriormente, fue admitido en el Instituto de Física de la Academia de Ciencias de China, especializándose en física de la materia condensada, y estudió con el académico Chen Liquan, experto en iones sólidos y materiales energéticos. Chen Liquan recordó que hubo tres personas que vinieron a tomar el examen de doctorado, pero él solo tenía dos plazas de doctorado. Con casi las mismas puntuaciones entre los tres, Zeng Yuchun finalmente fue seleccionado por su buen dominio del inglés.

Después de años de producir silenciosamente baterías para teléfonos móviles, Zeng Yuchun vio una nueva oportunidad, un mercado más amplio.

En 2009, el gobierno chino lanzó el "Proyecto de demostración, promoción y aplicación de miles de vehículos de nueva energía y ahorro de energía en diez ciudades". Desde entonces, los vehículos de nueva energía han comenzado a florecer en China.

En ese momento, el gigante internacional BMW llegó a China en busca de proveedores de baterías eléctricas. En ese momento, BYD era líder en vehículos de nuevas energías. No solo producía y vendía vehículos de nuevas energías, sino que también tenía un conocimiento firme del sistema de baterías eléctricas. Al no poder obtener componentes básicos de competidores de la industria, BMW recurrió a ATL.

Debido a la incertidumbre en el desarrollo de vehículos de nueva energía en ese momento, ATL no se atrevió a invertir mucho, por lo que Zeng Yuchun dirigió el equipo para realizar pruebas piloto. Después de crear un equipo conjunto de I+D con BMW y obtener más de 700 páginas de instrucciones en inglés de BMW, Zeng Yuqun entendió cómo producir un sistema de batería eléctrica.

En 2011, Zeng Yuchun fundó CATL y comenzó la siguiente ronda de batalla sobre las baterías de litio. En 2016, el volumen de envío de CATL estuvo cerca del del señor BYD, y al año siguiente se convirtió en el nuevo señor en el campo de las baterías eléctricas de China.

En ese momento, Zeng Yuchun no quedó satisfecho y comenzó a ingresar agresivamente al mercado internacional para competir con gigantes internacionales como LG Chem y Panasonic.

La internacionalización siempre ha sido la dirección general de Zeng Yuchun. Por esta razón, los correos electrónicos internos de CATL, especialmente los correos electrónicos dirigidos a Zeng Yuchun, estarán en inglés.

CATL sigue erosionando a los clientes internacionales de LG Chem y Panasonic, desde Volkswagen a Daimler, e incluso Tesla finalmente cayó en brazos de CATL. Un ex empleado de CATL dijo a HD Auto que Zeng Yuchun reveló en una reunión de personal hace unos años que los pedidos de reserva en el extranjero habían alcanzado varios miles de megavatios hora.

Con sólidas capacidades de I + D y capacidades de control de costos, las baterías de energía CATL se han utilizado ampliamente en automóviles de pasajeros eléctricos puros, automóviles de pasajeros híbridos enchufables, automóviles de pasajeros híbridos y automóviles de pasajeros microhíbridos. ha formado una línea completa de productos que incluye baterías ternarias con alto contenido de níquel de alta densidad de energía y baterías rentables de fosfato de hierro y litio.

Al mismo tiempo, en el campo de los autobuses de nueva energía, las baterías eléctricas de Nantes se han utilizado ampliamente en autobuses eléctricos puros, autobuses híbridos enchufables y autobuses híbridos, como autobuses urbanos, autobuses de viajes de negocios, autobuses lanzadera, etc. Por ejemplo, Yutong Bus se ha convertido en un cliente importante de Nantes.

En el campo de los camiones de nueva energía, las baterías eléctricas de pruebas no destructivas se utilizan principalmente en vehículos comerciales como camiones pesados, camiones ligeros y vehículos logísticos puramente eléctricos. Una persona cercana a Jiuyuan Technology dijo a HD Auto que los ejecutivos de Daimler invitaron a Zeng Yuchun a ir a Alemania para explorar la viabilidad de los camiones eléctricos.

Al mismo tiempo, HD Auto entiende que CATL está implementando activamente vehículos comerciales eléctricos autónomos y acelerando el despliegue de camiones eléctricos y negocios de intercambio de baterías de camiones en un enfoque doble de "conducción autónoma y nuevas energía."

Además de los productos convencionales mencionados anteriormente, CATL también ha lanzado productos utilizados en bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas y otros campos, cubriendo modelos de negocio como compartir **** y cambiar baterías. Además, CATL también desarrolla otros mercados de vehículos especiales y ofrece soluciones personalizadas, como vehículos sanitarios, remolques portuarios, etc. CATL también ha comenzado a aparecer en barcos eléctricos, carretillas elevadoras, maquinaria de construcción y otros campos.

En la ola de vehículos de nueva energía, CATL se ha convertido en el favorito de las empresas de automóviles, por un lado, y en un proveedor indispensable para las empresas de automóviles, por el otro.

Según las estadísticas de SNE Research, en 2020, las diez principales empresas de baterías eléctricas del mundo representaron el 92,5 % del uso, siendo las tres principales CATL, LG Chem y Panasonic. En el mercado interno, según datos del Certificado de Investigación Automotriz de China (CARC), la capacidad instalada total de baterías de energía doméstica es de 63,6 GWh, un aumento interanual de 2, de los cuales la capacidad instalada de CATL es de 31,9 GWh, con una participación de mercado. del 50%.

Las sólidas capacidades de producto y la ajustada capacidad de producción han permitido a CATL seguir aumentando su voz. Para competir por las baterías de la era CATL, muchas empresas de automóviles tuvieron que enviar gente a la fábrica, que originalmente tenía una población pequeña y de repente se convirtió en un lugar de reunión para los viajeros de negocios.

Cuando fui al Hotel Golden Bay en Ningde en los primeros años, veía a empresarios e ingenieros de varias fundiciones en la sala de desayunos todas las mañanas. El Hotel Golden Bay incluso abrió un canal especial para los empleados de SAIC.

Por supuesto, no es sólo una persona la que quiere los productos. Personas cercanas a CATL revelaron que en caso de inventario y capacidad de producción insuficientes, el principal fabricante de motores que pueda pagar primero podrá obtenerlos. Los bienes primero y pagan por adelantado. Cuanto mayor sea la proporción, más bienes. Esta medida ha cambiado el fenómeno de los OEM que llevan mucho tiempo en mora con sus proveedores.

La fuerza en la adquisición de bienes no le permitió a Zeng Yuchun tener éxito en su expansión.

Se entiende que Zeng Yuchun, responsable de la investigación y el desarrollo de tecnología, conduce un BMW algo viejo a la empresa todos los días temprano. La ropa de trabajo y las zapatillas de deporte son los accesorios estándar de Zeng Yuchun que rara vez aparecen frente a las cámaras públicas.

El creciente negocio no ha hecho que Zeng Yuchun olvide su identidad. Cada año, durante el salón del automóvil, Zeng Yuchun toma la iniciativa de visitar a los clientes. Alguien cercano a CATL reveló que durante el Salón del Automóvil de Frankfurt, Zeng Yuchun explicó personalmente los productos a los principales fabricantes de equipos originales y ni siquiera tuvo tiempo de beber agua durante la recepción y entrega.

Sin embargo, ningún OEM quiere verse atado por proveedores, y la seguridad de la cadena de suministro debe tener controles y contrapesos. El Grupo Volkswagen adquirió una participación en Guoxuan Hi-Tech, Daimler adquirió una participación en Funeng Technology y Geely también ha establecido relaciones de cooperación con Funeng Technology y LG Chem.

Por lo tanto, CATL debe encontrar una mejor salida y, por supuesto, esta vía todavía gira en torno a las baterías.

En esta nueva era de integración vertical, trabajar a puerta cerrada ya no es útil. Debemos profundizar en el upstream y downstream de la industria para comprender la situación general y garantizar la seguridad de la cadena de valor. Para ello, CATL invirtió el 8,5% de las acciones de Pilbara Minerals, una empresa minera de litio australiana, y al mismo tiempo, CATL adquirió directamente el 15% de las acciones de Tianyi Lithium. Tianyi Lithium es un productor de hidróxido de litio apto para baterías.

Las adquisiciones antes mencionadas son sólo un pequeño paso en el diseño de CATL de toda la cadena de valor.

En agosto de 2020, Ningde Times emitió un anuncio en el que indicaba que planea centrarse en su negocio principal e invertir en empresas cotizadas nacionales y extranjeras de alta calidad en las fases ascendente y descendente de la cadena industrial a través de la inversión en valores. La inversión total no excederá el valor neto auditado a finales de 2019. 50 de activos, o 19.067 millones de yuanes.

En la cadena de valor, CATL ha unido fuerzas con NIO, Guotai Junan International Holdings Co., Ltd. y Hubei Science and Technology Investment Group Co., Ltd. para invertir conjuntamente en el establecimiento de Wuhan. NIO Battery Asset Co., Ltd. para promover la industria de vehículos de nueva energía". Con el fin de promover el desarrollo del nuevo modelo de negocio de "separación de vehículos y electricidad" en la industria del automóvil de nueva energía, Beijing China Southern New Energy Vehicle Co. , Ltd., fundada Beijing China Automobile Nanfang New Energy Vehicle Co., Ltd., ha lanzado un negocio de batería como servicio (BaaS) sobre esta base. La empresa tiene un capital registrado de 800 millones de RMB, del cual adquirió Nine Dragons. 25% del capital social y de los puestos en la junta directiva por una contraprestación de 200 millones de RMB.

CATL dijo que el modelo de "separación vehículo-electricidad" ayudará a crear una red ecológica de energía verde, reducirá los costos de compra de automóviles y aliviará. Rango de ansiedad y ansiedad de carga, y proporciona a los consumidores servicios financieros tecnológicos más convenientes, económicos y eficientes.

De hecho, Ningde Times tiene otro significado oculto, que es obtener propiedad parcial. baterías desechadas a través de Wuhan NIO.

Cuando la energía de la batería desciende al 80%, el OEM la reciclará. Esta parte de la batería se puede utilizar para almacenar energía y reciclar y refinar metales preciosos. Con el establecimiento de la empresa de activos de baterías, CATL podrá obtener productos relacionados a bajo costo y realizar procesamientos posteriores.

Para formar mejor un circuito cerrado de la cadena de valor, CATL también ha invertido en Hunan Bangpu. Recycling Technology Co., Ltd. Esta empresa es actualmente la base de reciclaje de baterías de desecho más grande de China, con un volumen de reciclaje anual de más de 6.000 toneladas.

Recientemente, CATL también ha invertido con frecuencia en empresas automovilísticas como AIWAYS, así como en empresas como Huawei y Changan Automobile, para crear nuevas marcas. Sin duda, este es un paso importante para que CATL explore un nuevo modelo de desarrollo. Por ejemplo, cuando la tecnología TIC de Huawei se combina con las baterías de energía de CATL en el chasis, las soluciones de chasis integradas pueden convertirse en algo común en el futuro.

Por supuesto, CATL no está satisfecho con el campo de las baterías eléctricas. El vasto mercado del almacenamiento de energía le hace salivar.

En abril de este año, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía emitieron conjuntamente las "Opiniones orientativas sobre la aceleración del desarrollo de nuevo almacenamiento de energía (borrador para comentarios)". En 2025, el nuevo almacenamiento de energía podrá transformarse desde la etapa inicial de comercialización hasta el desarrollo a gran escala, con una capacidad instalada de más de 30 millones de kilovatios. Para 2030, el nuevo almacenamiento de energía logrará plenamente un desarrollo orientado al mercado.

Los productos de sistemas de almacenamiento de energía desarrollados por CATL incluyen celdas de batería, módulos/componentes de batería, gabinetes de batería, etc., que pueden usarse en generación de energía, transmisión y distribución de energía, consumo de electricidad y otros campos. El alcance de aplicación del sistema de almacenamiento de energía mencionado anteriormente incluye soporte de almacenamiento de energía para generación de energía solar o eólica, almacenamiento de energía para empresas industriales, almacenamiento de energía para edificios comerciales y centros de datos, estaciones de carga para almacenamiento de energía, baterías de respaldo para estaciones base de telecomunicaciones, almacenamiento de energía en el hogar, etc. .

A través de los medios anteriores, el sistema de almacenamiento de energía puede superar eficazmente la irregularidad de la producción de energía eólica o solar, compensar la pérdida de energía de la línea, realizar un seguimiento de los planes de reducción de picos y llenado de valles, y mejorar la utilización de energía de Sistemas de generación de energía eólica y fotovoltaica, para conseguir el equilibrio de picos y valles en el ámbito del consumo eléctrico.

En la actualidad, CATL ha ganado la licitación para el proyecto de almacenamiento de energía de 50 MW/100 MWh del Proyecto de demostración complementario de energía múltiple de Haixi, el proyecto piloto de demostración de la central eléctrica de almacenamiento de energía de 100 MWh en Jinjiang, Fujian, la empresa de energía comercial. proyecto de almacenamiento del edificio Beijing Guomao, y la estación base UPS y elementos de suministro de energía de respaldo, etc.

Lo anterior es sólo una parte de los proyectos de almacenamiento de energía de CATL. Los informes anuales de los últimos tres años muestran que los ingresos por almacenamiento de energía de CATL aumentaron de 189 millones en 2018 a 1,94 mil millones en 2020. Su proporción en los ingresos principales de CATL también está aumentando, mientras que la proporción de los ingresos principales del sistema de baterías eléctricas ha disminuido ligeramente.

Los ingresos en rápido crecimiento y el vasto mercado no pueden sustentarse únicamente con el sistema de baterías de litio de CATL.

Bajo la ola de nuevas energías, la demanda mundial de baterías de litio por parte de los fabricantes de automóviles continúa creciendo y la capacidad de producción de baterías es escasa. Li Bin, fundador, presidente y director ejecutivo de NIO, dijo que la capacidad de producción real ha disminuido debido a problemas de suministro de baterías.

El problema de la capacidad de producción de baterías de litio no solo es la construcción insuficiente de la línea de producción, sino que también está restringida por las materias primas ascendentes. Como materiales más importantes para las baterías de litio, los precios del hidróxido de litio y el carbonato de litio siguen aumentando. Según el precio de SunSirs, el precio del hidróxido de litio para baterías alcanzó los 88.000 yuanes por tonelada el 4 de junio, y el precio del carbonato de litio para baterías superó los 90.000 yuanes por tonelada. Los materiales antes mencionados han aumentado en más de 30 este año.

Si bien el precio de los recursos de litio continúa aumentando, el problema de los cuellos de botella se ha vuelto cada vez más prominente. Las reservas mundiales de litio se concentran principalmente en Chile, Australia, Argentina y otros países. En la actualidad, las reservas probadas de recursos de litio (equivalente en metal) de mi país son de 5,4 millones de toneladas, de las cuales los recursos de los lagos salados representan aproximadamente el 70% de las reservas totales del país y los recursos minerales representan aproximadamente el 30%.

Los recursos de litio de los lagos salados de mi país tienen problemas como una alta dificultad de extracción y baja ley. Los recursos minerales se concentran en áreas de meseta, lo que dificulta el desarrollo. Por tanto, es necesario importar el 60% de las materias primas de sal de litio producidas en mi país.

Bajo la ola de vehículos de nueva energía, los recursos de litio se han vuelto tensos hasta cierto punto. Si los recursos de litio ingresan al campo del almacenamiento de energía, los recursos mundiales de litio serán completamente escasos y las empresas de producción downstream también enfrentarán una crisis de costos.

A este respecto, las "Opiniones orientadoras sobre la aceleración del desarrollo de nuevo almacenamiento de energía (borrador para comentarios)" mencionaron que es necesario acelerar el desarrollo de demostraciones de prueba a gran escala de tecnologías como la energía del volante. baterías de almacenamiento y de iones de sodio, y estar orientado a la demanda. Explorar aplicaciones de investigación y demostración de tecnologías innovadoras de almacenamiento de energía, como el almacenamiento de energía de hidrógeno.

Las baterías de sodio son baterías recargables que utilizan iones de sodio como portadores de carga. Dependen principalmente del movimiento de los iones de sodio entre los electrodos positivo y negativo para funcionar.

Este tipo de batería se originó en la década de 1970 y ha sido desarrollada por más de 20 empresas en todo el mundo.

Frente a la escasez de recursos de litio, el sodio es el sexto elemento más abundante en la corteza terrestre, con una abundancia del 2,74. Sus reservas son 100 veces mayores que las de litio. Por eso, Zeng Yuqun dijo con una sonrisa en la junta de accionistas que el cloruro de sodio no se puede freír porque tiene mucha sal.

Las ricas reservas y el fácil acceso le dan al sodio una ventaja de costos, lo cual es de gran importancia para fortalecer la seguridad de la cadena de suministro y la seguridad estratégica energética nacional.

Al mismo tiempo, la producción de baterías de iones de sodio puede referirse a la tecnología de diseño y proceso de producción de las baterías de iones de litio. Aunque no se puede copiar por completo, existe un cierto grado de interoperabilidad.

Aunque las baterías de iones de sodio son inferiores a las baterías de fosfato de hierro y litio y a las baterías ternarias en términos de densidad de energía, y no pueden cumplir con la alta demanda de vehículos de nueva energía en términos de resistencia, las primeras tienen mejor carga y descarga. El rendimiento de la tasa y el rendimiento a altas y bajas temperaturas, el rendimiento del ciclo y otros aspectos tienen ciertas ventajas.

Por lo tanto, es necesario que comprendamos bien cómo utilizar las baterías de iones de sodio.

Por lo tanto, las baterías de iones de sodio no son un sustituto de las baterías de litio en los vehículos de nueva energía (especialmente los turismos), sino que en realidad son un sustituto importante de las baterías de plomo-ácido y del almacenamiento de energía en baterías de litio.

Además, 2021 se considera el primer año de desarrollo de la energía del hidrógeno. Ante la ofensiva de la energía del hidrógeno en el campo del almacenamiento de energía, las demandas de energía y combustible de hidrógeno siguen aumentando. CATL, que elige la ruta de las baterías de litio, debe utilizar baterías de iones de sodio como arma de control y equilibrio.

Sólo cuando las baterías de iones de sodio demuestren la competitividad del producto podrá CATL ocupar un territorio lo suficientemente grande en el campo de batalla del almacenamiento de energía y crear otro valor de mercado de un billón de dólares.

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