Comerciantes online VS Weizhong, ¿quién es el rey de los bancos privados?

Autor/Su Su

Editor/Feng Cheng

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4 de enero de 2015 En Después de presionar la tecla Enter en el teclado de la computadora, Li Keqiang fue testigo del primer negocio de préstamos de WeBank en Qianhai, Shenzhen: Xu Jun, un camionero en su casa, recibió un préstamo de 35.000 yuanes sin salir de casa.

Antes de esto, la industria bancaria, como infraestructura del sistema financiero nacional, no había permitido la entrada de capital privado. Hasta 2014, el Consejo de Estado, la Comisión Reguladora Bancaria de China y otras instituciones promulgaron varias medidas. abrir la puerta al capital privado para crear bancos de la boca.

En términos de posicionamiento, las autoridades reguladoras alientan a los bancos privados y a los bancos comerciales existentes a lograr un desarrollo complementario y compensar la competencia. El modelo de los bancos privados es similar al de los bancos directos, es decir, no tienen sucursales fuera de línea y dependen de Internet para realizar negocios.

Actualmente hay 19 bancos privados en China, pero MYbank y WeBank, que pertenecen a los sistemas Alibaba y Tencent, continúan liderando el camino, confiando en los sólidos escenarios financieros y tecnologías de sus empresas matrices. Ya han dominado la industria bancaria. Hubo un camino sangriento.

Hoy en día, estos dos bancos privados de Internet han tomado caminos completamente diferentes.

WeBank se estableció en diciembre de 2014 y fue dirigido por Tencent. Es el primer banco privado que abre en China y el primer banco por Internet en China.

Los poderosos atributos sociales de Tencent han marcado la pauta para los “depósitos y préstamos personales” de WeBank, que brinda principalmente servicios de crédito a individuos y a pequeñas y microempresas.

Los principales productos de WeBank incluyen los productos de crédito al consumo "Weilidai" y "Xiaoehuahua", el fondo de reserva de WeChat "we2000", los préstamos al consumo para automóviles "Weiqidai" y los productos de préstamos para pequeñas y microempresas "Préstamos para microindustrias".

Al depender de las plataformas Tencent y WeChat, WeBank tiene importantes ventajas en la adquisición de clientes y el control de riesgos. Si bien las tasas de interés de los préstamos de financiación al consumo del extremo C son generalmente más altas, la rentabilidad de WeBank ocupa el primer lugar entre los bancos privados.

Apenas medio año después de la creación de WeBank, MYbank también abrió con éxito. MYbank se conocía anteriormente como Ali Small Loan. En 2010, Alibaba creó Ali Small Loan, que inicialmente proporcionó financiación a los usuarios de Chengxintong en la plataforma B2B. Anteriormente, Alibaba también lanzó productos de préstamos corporativos como "e-daitong" y "yirongtong" a través del China Construction Bank y el ICBC.

Posteriormente, con el auge de las plataformas de comercio electrónico del lado C como Taobao y Tmall, se acumuló una gran cantidad de datos de transacciones. Las instituciones financieras pudieron confiar en varios datos de transacciones como modelos de control de riesgos. y luego Alibaba Microcredit centró su negocio en los comerciantes de la plataforma de comercio electrónico.

Sin embargo, el índice de apalancamiento de las pequeñas compañías de préstamos no es alto, generalmente entre 2 y 3 veces, y no pueden absorber los depósitos públicos, lo que dificulta satisfacer las necesidades de capital de Ali. Después de que el país abrió el acceso a los bancos a las empresas privadas en 2014, los bancos comerciales en línea surgieron junto con la tendencia.

En junio de 2015, se aprobó la apertura de MYbank. Ya cuando solicitó una licencia de banco privado, Alibaba estableció un modelo de negocio de "pequeños depósitos y pequeños préstamos" para los bancos comerciales en línea, ofreciendo "pequeñas cantidades y plazos cortos" a pequeños y micro clientes que normalmente no pueden obtener préstamos a través de los canales financieros tradicionales. préstamo de crédito.

Los antecedentes de los accionistas determinan la dirección del desarrollo comercial de estos dos bancos privados. WeBank utiliza los atributos sociales de Tencent como entrada para promover los préstamos de consumo personal Weilidai, mientras que MYBank utiliza la plataforma de comercio electrónico de Alibaba y contiene datos sobre varios. comerciantes y tiene como objetivo servir a las pequeñas y microempresas.

Luming Finance recopiló algunos datos financieros basados ​​​​en los informes anuales de 2020 de los dos bancos. Se puede ver claramente que los activos totales de MYbank y WeBank se están reduciendo, ambos superan los 300 mil millones, pero WeBank todavía tiene muchos. puntos de datos que superan con creces los de MYbank, lo que le convierte en el merecido número uno entre los bancos privados.

Según los datos del informe anual publicado por MYbank este año, los activos totales de MYbank alcanzaron los 311.256 millones de yuanes, un aumento del 123,04 % en comparación con finales de 2019, y la tasa de crecimiento es gratificante.

Se desprende del informe anual que el rápido crecimiento de los activos totales se debe, por un lado, al aumento de los depósitos de MYbank en el banco central y en otros bancos, y, por otro, a El crecimiento de los ingresos, intereses y saldos de préstamos, el saldo de préstamos de MYbank aumentó significativamente en un 81%.

Respaldando el rápido crecimiento de la escala de préstamos de MYbank, el número de pequeños y micro operadores atendidos por MYbank este año alcanzó los 35,07 millones, un aumento del 68% en comparación con el año pasado. Entre los nuevos pequeños y microclientes, el 80% nunca ha obtenido préstamos de otras instituciones financieras, lo que demuestra que la base de clientes de MYbank está disminuyendo aún más.

Sin embargo, la expansión del negocio no ha resultado en un aumento correspondiente en las ganancias de MYbank. En 2020, MYbank logró unos ingresos operativos de 8.618 millones de yuanes, un aumento interanual del 30,02%, pero sí. El beneficio neto fue de 1.286 millones de yuanes, básicamente igual que el año pasado.

Un análisis de la cuenta de resultados de MYbank muestra que los ingresos por intereses, que representan la mayor parte de los ingresos, han aumentado, un 60% más que el año pasado, pero los gastos netos por intereses fueron de 4.858 millones, una tasa de crecimiento del 149%. y pasivos La enorme presión sobre los costes finales provocó que los gastos por intereses arrastraran a la baja el margen de intereses.

Debido al impacto de la epidemia el año pasado, para ayudar a las pequeñas y microempresas a sobrevivir a la crisis empresarial, MYbank tomó una serie de medidas de reducción y exención, incluida la emisión de cupones sin intereses, y junto con Los bancos cooperativos redujeron los intereses en 665 millones de yuanes. Además, la tasa de interés general de los préstamos para pequeños y microcréditos de MYbank también cayó un 1,1%, lo que también provocó una disminución de los ingresos por intereses.

En términos de gastos, la pérdida por deterioro de activos de MYbank fue de 3.597 millones de yuanes, un aumento del 117,47% con respecto a los 1.654 millones de yuanes en 2019, lo que también resultó en una ganancia neta plana. El aumento de la provisión también significa que MYbank está preocupado por la tasa de morosidad de los nuevos clientes.

A mediados del año pasado, Ant Group, el mayor accionista de MYbank, lanzó su plan de cotización. Para impactar la cotización, MYbank también incrementó su expansión comercial. Según el folleto del Grupo Ant del año pasado, los préstamos para pequeñas y microempresas en el primer semestre del año pasado ascendieron a 421.700 millones de yuanes, la mayoría de los cuales fueron préstamos conjuntos con bancos y otras instituciones financieras. Actualmente, MYbank ha cooperado con más de 700 instituciones financieras.

La expansión empresarial a corto plazo tendrá un impacto en la calidad de la base de clientes. Del índice de morosidad se desprende que a finales del año pasado, el índice de morosidad de MYbank era del 1,52%, un aumento de 0,22 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Por un lado, está el impacto de la morosidad. epidemia, y por otro lado, el deterioro de los activos causado por el rápido crecimiento de los activos ha comenzado a aparecer. Hay un ciclo de recuperación de préstamos, y la tasa de morosidad posterior puede seguir aumentando.

Echemos un vistazo a los datos financieros de WeBank en 2020. En términos generales, son relativamente estables.

En 2020, los activos totales de WeBank fueron de 346.430 millones de yuanes, un aumento del 18,95 % desde finales de 2019; el capital contable fue de 21.028 millones de yuanes, un aumento del 30,45 % desde finales de 2019. En términos de rendimiento, los ingresos operativos anuales fueron de 19.881 millones de yuanes, un aumento interanual del 33,69%, y el beneficio neto fue de 4.957 millones de yuanes, un aumento del 25,5%. El beneficio neto fue casi cuatro veces mayor que el de MYbank. ; el saldo del préstamo alcanzó los 200.061 millones de yuanes.

Como producto estrella de WeBank, la base de clientes objetivo de Weilidai también está disminuyendo constantemente. Aproximadamente el 80% de los clientes de préstamos de Weilidai tienen un título universitario o inferior, y alrededor del 78% se dedican a industrias de servicios no administrativos o. industria manufacturera, el importe medio del préstamo es de sólo 8.000 yuanes.

A principios de 2020, Great Wall Securities publicó un informe de investigación que revela que, en noviembre de 2019, Weilidai del Banco Weizhong había prestado casi 2 billones de yuanes en total, y el número de préstamos superó los 2,5 billones.

En términos de índice de morosidad de préstamos, el índice de morosidad de WeBank fue del 1,20%, una ligera disminución de 0,04 puntos porcentuales en comparación con el año pasado.

Además de los productos autooperados de WeBank, WeBank también se ha mostrado optimista sobre las cuotas de escenarios y ha presentado escenarios como cuotas de mejoras para el hogar y cuotas de alquiler.

La pérdida por deterioro de activos de WeBank en 2020 fue de 6.152 millones de yuanes, un aumento del 11,45 % con respecto a los 5.520 millones de yuanes en 2019. Esto se debió principalmente a la "crisis de la cáscara de huevo".

La "explosión" de Danke el año pasado despertó una opinión pública acalorada, lo que también puso a WeBank, la institución financiera detrás de Danke, en el ojo público. En esta crisis de liquidez, WeBank eligió servir como Danke para revelar todos los detalles. detalles. Se informa que Weizhong ha pagado 1.314 millones de yuanes por Danke.

Este incidente también expuso peligros ocultos en el ámbito de la financiación al consumo. Gracias a la tecnología de Tencent, WeBank siempre ha sido conocida como una empresa de tecnología financiera, pero los gigantes de Internet también tienen dificultades para controlar con precisión los riesgos en escenarios de consumo complejos.

Sin embargo, como banco de Internet sin sucursales fuera de línea, si el negocio de WeBank va más allá del sistema de Tencent y expande los escenarios de consumo, aún será difícil evitar un modelo B2B2C similar al de Eggshell en el futuro. ¿El futuro de WeBank? La superposición de servicios financieros en la escena es una prueba.

El modelo de negocio de la banca mercantil online ha pasado por varias iteraciones.

En la versión inicial 1.0, MYbank integró principalmente plataformas de comercio electrónico como Taobao y Tmall para proporcionar préstamos a comerciantes dentro del sistema de comercio electrónico de Alibaba. Desde entonces, Ant Financial ha ampliado sus escenarios de pago a comerciantes fuera de línea. Los comerciantes que cobran pagos a través de códigos QR de Alipay también se denominan "comerciantes de códigos". Los comerciantes de códigos son la versión 2.0 de las microfinanzas de MYbank.

En los últimos dos años, MYbank salió del sistema Alibaba y puso un pie en las finanzas rurales, otorgando préstamos a amplias masas de áreas rurales y agricultores, según la información revelada en el informe financiero. Se puede ver que las finanzas rurales se basan en la segunda curva de crecimiento de MYbank.

Sin embargo, las finanzas rurales siempre han sido un área en la que las instituciones financieras no están dispuestas a involucrarse. El control de riesgos es difícil y el modelo de servicio en línea puro no puede penetrar efectivamente en el interior rural. MYbank otorga principalmente préstamos a agricultores locales a través de la cooperación con los gobiernos locales y se basa en tecnología de inteligencia artificial y teledetección satelital para monitorear las condiciones de las tierras agrícolas y establecer un sistema de control de riesgos para los agricultores.

La visión de MYBank para las finanzas rurales es muy buena, pero aún se necesita tiempo para comprobar si las finanzas rurales pueden generar los ingresos esperados para Alibaba.

Echemos un vistazo a WeBank. Según los informes financieros de WeBank de los últimos tres años, se puede observar que la tasa de crecimiento de varios indicadores se ha desacelerado.

El año pasado, la industria de financiación al consumo marcó el comienzo del año regulatorio más fuerte. La Supervisión emitió una serie de políticas para realizar la gestión de las pequeñas empresas de préstamos de Internet, las empresas de financiación al consumo y los bancos comerciales. En respuesta a los requisitos reglamentarios, la pequeña empresa de préstamos para Internet Tenpay de Tencent también ha aumentado su capital a 5 mil millones varias veces.

Según informes de los medios, Weilidai ha reducido significativamente sus tasas de interés, con la tasa de interés diaria más baja por debajo del 0,02%. Esto ayudará a Weizhong a ascender en su base de clientes objetivo y obtener mejores clientes en el futuro. la tasa de interés Los ingresos también se reducirán.

En el contexto de la regulación, la industria de préstamos personales al consumo ha entrado en un período de desarrollo estable y WeBank también necesita encontrar nuevas direcciones comerciales. ¿Dónde está el nuevo océano azul en el futuro? Las pequeñas y microfinanzas se han convertido en una nueva tendencia.

A principios de 2021, el Banco Popular de China y la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China estudiaron y formularon el "14º Plan Quinquenal", haciendo de los servicios microfinancieros y pequeños inclusivos una de las prioridades de desarrollo. . En los últimos dos años, las pequeñas y microfinanzas también han marcado el comienzo de un período de explosión industrial, y muchas instituciones financieras y de asistencia crediticia se están desplegando en el campo de las pequeñas y microfinanzas.

WeBank enfatizó en su informe financiero que en 2020, los recursos crediticios comenzaron a inclinarse hacia las pequeñas y microempresas, y el saldo de préstamos empresariales inclusivos fue de 80,1 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 156%. . Hasta ahora, WeBank ha prestado servicios a un total de 560.000 clientes de pequeñas y microempresas, pero su escala es pequeña en comparación con MYbank.

Hasta junio de 2020, WeBank ha otorgado préstamos a pequeñas y microempresas por más de 200 mil millones de yuanes. En el futuro, es probable que los pequeños y microcréditos se conviertan en un campo de batalla entre WeBank y MYbank.

WeBank y MYBank son conocidos como las estrellas gemelas de los bancos privados. Uno de ellos se centra en la industria de financiación al consumo y el otro en las pequeñas y microfinanzas. Hasta cierto punto, es difícil compararlos en la misma dimensión.

MYbank ha asumido la función de "transfundir sangre" para la economía digital de Alibaba. Ahora también está profundamente involucrado en el campo financiero rural. La orientación hacia las ganancias se ha debilitado, mientras que WeBank es más rentable.

Sin embargo, lo que los dos bancos tienen en común es que ambos están posicionados en finanzas inclusivas, utilizando la plataforma de Internet para atender a grupos de clientes de cola larga a los que los bancos comerciales tradicionales han sido difíciles de llegar en el pasado. También se les considera reconocidos en la industria debido a su tecnología avanzada.

Independientemente de las diferencias en sus modelos de negocio, MYBank y WeBank son esencialmente bancos de Internet.

Materiales de referencia

1. Informe anual de WeBank

2. Informe anual de banca en línea

3. Noticias de Beijing - Li Keqiang Sea testigo de la primer banco privado nacional de Internet en completar su primer préstamo

4. Great Wall Securities - Informe especial sobre Fintech en la industria bancaria: Buscando acciones de tecnología en los bancos

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