¿Cuántas acciones se necesitan para formar bonos equivalentes?
01 Análisis de asignación de deuda
Bonos convertibles agregados
La ponderación del capital por cien yuanes es de solo 4,37 yuanes, lo que en realidad es demasiado bajo. Los ingresos por la asignación de bonos dependen básicamente de la subida y bajada de las acciones, por lo que la asignación de bonos no tiene sentido. Haga un cálculo sencillo sobre la distribución de la deuda.
Asignación de deuda: A cada acción se le pueden asignar 0,6460 yuanes de bonos convertibles colectivos.
Si compras 10 lotes (1.000 acciones), puedes realizar un pedido de 1.000*0,6460=646 yuanes, lo que equivale a unos 14.790 yuanes;
Si compras 11 lotes (1.100 acciones), puede asignar 1100 * 0,6460 = 710,6 yuanes, aproximadamente 16 269 yuanes
Si compra 12 lotes (1200 acciones), puede realizar un pedido de 1200 * 0,6460 = 775,2 yuanes, aproximadamente 17 748 yuanes ;
Es más seguro comprar 12 lotes de acciones agregadas. Se espera que estos 100 yuanes participen en la asignación de deuda con un peso bajo. 10 lotes de acciones agregadas son suficientes y se puede obtener 1 lote de bonos convertibles agregados.
Puedes calcular otras cantidades tú mismo.
Predicción de precios para el primer día de cotización de 02 bonos convertibles
Bonos convertibles Meihao
Situación básica: la calificación es AA-, el tamaño de la emisión es de 824 millones de yuanes El valor de conversión de acciones actual es de 86,24 yuanes, la tasa de prima de conversión de acciones es del 15,96% y el valor puro de la deuda es de 84.700 yuanes.
Plazo del bono: 6 años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 24 de junio de 2022 al 23 de junio de 2028 (si cae en día festivo o de descanso reglamentario, se pospondrá al siguiente día hábil). día, y el plazo de prórroga no tendrá más intereses).
Tipos de interés de los bonos: El tipo de interés cupón es del 0,30% el primer año, 0,60% el segundo año, 65.438+0,00% el tercer año, 65.438+0,60% el cuarto año, 2,50% el el quinto año, 3,00% en el sexto año. El precio de reembolso al vencimiento es 65.438+065.438+08,00.
Fecha de inicio y finalización de la conversión de acciones: 28 de julio de 2022 al 23 de junio de 2028 (si cae en día festivo o de descanso legal, se pospondrá al 1 día hábil siguiente; sin intereses adicionales correrán a cargo del pago de intereses durante el período de prórroga) ).
Cláusula de revisión a la baja (precio de conversión más bajo): Durante la duración de los bonos convertibles emitidos en este momento, el precio de cierre de las acciones de la empresa en al menos 15 de los 30 días hábiles consecutivos será inferior al de el período actual.
Finalidad de los fondos recaudados: Los fondos recaudados de este bono convertible se utilizarán para los siguientes fines.
1. Proyecto de ampliación de perfiles de aluminio industriales de alta gama;
2. Proyecto de construcción de base de producción de puertas, ventanas y muros cortina de alta gama. p>3. Centro de operaciones de comercialización e informatización Proyectos de construcción;
4. Complementar el capital de trabajo.
Estimación del precio: según el entorno actual del mercado, los bonos convertibles de Meihao darán una tasa de prima de conversión del 34% al 38%, y se espera que el precio del primer día sea de 116 a 119.